טרמינל איקס, מקבוצת פוקס, דיווחה על הסכם מחייב לרכישת שליטה (51%) בחברת סטרונגפול, אתר אונליין לבגדי אקטיב לנשים בגילאי 18 עד 40. סטרונגפול הוקמה בשנת 2020 על ידי דור קדם וירדן דויטש המשמשים כמנכ"לים משותפים.
במועד השלמת העסקה טרמינל איקס תשלם 85% מהתמורה בסך של כ-6.725 מיליון שקל - מה שמשקף לסטרונגפול שווי חברה של 15.5 מיליון שקל, אשר חושב לפי שווי חברה המבוסס על מכפיל על הרווח הנקי של סטרונגפול לשנת 2023 ואומדן התאמות על בסיס חוב נטו אפס.
ההסכמים כוללים מנגנון להתחשבנות סופית ביחס לתמורה. כמו כן, המוכרת תהיה זכאית לתמורה מותנית עתידית אשר תשולם במהלך המחצית הראשונה לשנת 2025 בהתאם למנגנון שהוסדר בין הצדדים המבוסס על תשלום חלק מסוים לבין הרווח הנקי של סטרונגפול לשנת 2023. התמורה מההפרש החיובי (ככל שיהיה) בין הרווח הנקי לשנת 2024 תשולם ממקורותיה העצמיים של החברה.
טרמינל איקס תוכל לממש אופציה לרכוש עוד 24% מהון המניות בחברת סטרונגפול לפי שווי חברה המבוסס על מכפיל שנקבע על הרווח הנקי השנתי בשנת 2026 או 2027.
מנתוניה הכספיים של סטרונגפול עולה כי החברה רשמה הכנסות של 21.4 מיליון שקל ב-2023, לעומת הכנסות של 13.5 מיליון שקל ב-2022. סטרונגפול שילשה את הרווח הגולמי מ-3.4 מיליון שקל ב-2022 לכ-9 מיליון שקל ב-2023. הרווח התפעולי עלה מ-1.6 מיליון שקל ב-2022 ל-6.4 מיליון שקל ב-2023. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של סטרונגפול עלה מ-1.1 מיליון שקל ב-2022 ל-4.8 מיליון שקל ב-2023.
נזכיר כי לאחרונה מימשה טרמינל איקס את האופציה לרכישת 12% נוספים מחברת סיסטארס.
ניר הורוביץ, מנכ"ל טרמינל איקס (TERMINAL X): "אנו גאים לדווח על חתימת הסכמים מחייבים עם חברת סטרונגפול. כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של TERMINAL X, אנו בוחנים רכישת חברות איקומרס עם נתוני צמיחה ורווחיות גבוהים. אנו מזהים בסטרונגפול פוטנציאל גדול בישראל ובעולם, ומאמינים שיחד עם היזמים המוכשרים של החברה ותשתיות האיקומרס של TERMINAL X, נדע לממש את הפוטנציאל".