על רקע רוחות לסיום הלחימה בעזה וניסיונות להגיע להסכמות עם חמאס, המדדים המובילים נעלו שבוע חלומי עם אמירה להמשך השנה ובעיקר שיאים ופריצות קדימה בלא מעט מדדים ומניות. ת”א 35 ות”א 125 עלו 2.59% ו-3.25% בהתאמה. לקראת הפתיחה מחר בבוקר, ניסיון החיסול של מוחמד דף יתברר בהמשך, ועולה שאלה לגבי המשך המשא ומתן מול החמאס.
כותרות השבוע: בנק ישראל השאיר השבוע את הריבית ללא שינוי, הוריד את תחזית הצמיחה והעלה את תחזית האינפלציה. אקסל הודיעה על רכישה אסטרטגית, רכשה 51% מחברה בתחום הסייבר. ווישור הודיעה השבוע על השקעה מהותית ע”י חברה מקבוצת AmTrust האמריקאית בסך של 72.6 מיליון שקל, בשני שלבים. בנק לאומי פרסם אזהרת רווח, יפחית כ- 550 מיליון שקל על ההשקעה בבנק האמריקאי ”וואלי בנק”, זה לא מנע ממניות הבנק לזנק 6.6% השבוע לסגירה בשיא כל הזמנים חדש. אלארום פרסמה תוצאות מקדמיות שאכזבו את השוק, צופה הכנסות של 8.8 מיליון דולר ברבעון השני. ברן חתמה על מזכר הבנות לפרויקט במערב אפריקה המוערך ב- 150 מיליון אירו. בצל החקירה, ורידיס נפסלה מלהשתתף במכרז להקמת מתקן השבת אנרגיה ברמת חובב. אלקטריאון התקינה בהצלחה כביש טעינה אלחוטית בגרמניה. קמטק קבלה השבוע הזמנה בסך 20 מיליון דולר.
בארה”ב, מדד המחירים לצרכן לחודש יוני יצא מתחת לצפי, האינפלציה בארה”ב ירדה ב- 0.1% מול צפי לעלייה של 0.1%, קצב האינפלציה השנתי עומד על 3%. עונת הדוחות החלה בארה”ב והיא תעלה הילוך בחודש, חודש וחצי הקרובים.
המניות הבולטות השבוע במדד ת”א 125 נציין את אקרו, פרשקובסקי וקבוצת אקרשטיין אשר עלו 21.1%, 18.8% ו- 18.5% בהתאמה. מנגד, בלטו בירידות שערים נקסט ויז’ן, פריון ונובה אשר השילו מערכן 8.6%, 4.5% ו-3.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את בלייד ריינג’ר, קדימהסטם ולייבפרסון אשר עלו 45.5%, 39%, ו- 25.4% בהתאמה. מנגד, מניות אלארום, פרקומט וזוז פאוור השילו מערכן 26.2%, 20.7% ו- 17.6% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת”א 35 עלה ב- 2.59%, מדד ת”א 90 עלה ב- 5.41%, מדד הבנקים עלה ב- 5.4%, מדד הנדל”ן עלה ב- 9.17%, מדד הנפט וגז עלה ב- 5.3% ומדד הביומד עלה ב- 1.31%. בשוק המט”ח הדולר ירד השבוע כ- 2.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6350 מול השקל.
מדד המעו”ף – תחזית טכנית
מדד ת”א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.59% וננעל ברמה של 2,069.73 נקודות. לאחר בנייה של תבנית טכנית חיובית אותה ציינתי לא פעם בחודש האחרון, השבוע הגיעה הפריצה המיוחלת ונראה שהשוק מביט קדימה ושם את המלחמה והאירועים מאחור. כבר ביום ראשון המדד פתח בעוצמה ובפער מחירים עולה על רקע שמועות להתקרבות בנושא הסכמות בין ישראל לחמאס. בהמשך השבוע ראינו תנועה צידית בטווח המסחר של יום א’ ונעילה שבועית חזקה סמוך מאוד לגבוה שבועי. מבחינה טכנית, הפריצה פתחה יעד תבנית לאזור 2,100/10 נקודות וזה אומר שכנראה שיאים חדשים במדד לפנינו. תמיכה טכנית יורדת לאזור הפריצה סביב 2,020 נקודות, כשקרוב לשם קיים השפל האחרון בפתח פער המחירים העולה.
מדד הבנקים
מניות הבנקים קבעו שיא חדש השבוע ושפיץ שבועי בסגירה של יום חמישי האחרון. למעשה, הם אלה שמשכו את השוק לעליות החדות השבוע. מבחינת הטכנית התמיכה הקרובה עולה לפתח פער המחירים סביב 3,870 נקודות, כל עוד המדד מעל רמה זאת אני מעריך שישאף להתקדם עוד קדימה.
דולר-שקל
בשבוע שעבר ולמרות מעבר מעל 3.75/6 ציינתי שלדעתי בלי עליית שלב במלחמה יהיה קשה לדולר להתקדם עוד קדימה. לא ציפית לקבל מהלך יורד כל כך אגרסיבי שהחל עוד בסיום השבוע הקודם והמשך השבוע עם ירידה לנמוך חדש מאז חודש אפריל. בדומה להערכה שלי מהשבוע הקודם אני מעריך שבלי הסכם ואולי עם מימושים בארה”ב לדולר יהיה קשה לרדת עוד מהרמות האלה והוא יחזור לך טווח המסחר של החודשיים האחרונים.
מדד ה-DAX הגרמני
המדד ירד בחדות ביום שלישי האחרון ולמעשה הרס את כל המומנטום והיציאה קדימה. למרות עליה ביומיים האחרונים ובטח לאחר הירידות בארה”ב אני מעריך שהמדד יתקשה לייצר המשך מומנטום בטווח הקרוב (ימים) ואנו צפויים במקרה הטוב לתנועה הצידה. תמיכה קרובה קיימת בשפלים האחרונים סביב 18,000 נקודות. התנגדות קרובה ברמה של 18,600/50.
מדד ה- S&P500
המדד סיים אתמול (חמישי) בירידות שערים הפעם בנר אוגף חזק שמגיע לאחר 7 ימים של עליות. בשבוע שעבר ציינתי שהמדד אוורור אינדיקטורים ופתח מרווח עולה מעלה שאכן הגיע, האינדיקטורים לעומת זאת עלו שוב לרמות גבוהות היסטורית ביחס למדד המניות יחד עם עוצמה חזקה מאוד ב- ADX שלא נראתה שנים, ייתכן מאוד שהמדד קרוב לתיקון שאולי יגיע עם עונת הדוחות. אתמול קבלנו ירידות במניות הטכנולוגיה אך המדד התאזן עם סקטורים יותר דפנסיביים שעלו יפה. תמיכה טכנית קרובה קיימת סביב 5,450 נקודות שם קיים השפל האחרון. לאחר עליה של 700 נקודות בשלושת החודשים האחרונים, תיקון למהלך בהחלט מתבקש.
נקסט ויז’ן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. השבוע המניה העמיקה את התיקון היורד לאחר ששברה כלפי מטה את אזור התמיכה סביב 5,100-5,130 נקודות. בשלב זה המניה תיקנה כלפי מעלה אולם נכשלה בפריצה חזרה מעל 5,100 נקודות, לכן ההנחה היא המשך תיקון יורד. שבירה של הנמוך השבועי סביב 4,720 נקודות תהווה טריגר להמשך המימוש אל עבר אזור 4,500 נקודות כיעד קרוב.
ורידיס
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה פרצה בתחילת שבוע המסחר את אזור ההתנגדות סביב 1,830 נקודות ובהמשך השבוע התבססה מעליו. טכנית מבנה המחירים בטווח הקצר הינו חיובי ותומך בהמשך תיקון עולה במסגרת טווח הדשדוש הרחב בו נסחרת מעל שנה בין 1,600 נקודות מלמטה לבין 2,240 נקודות מלמעלה. אזור 2,000 נקודות מהווה התנגדות קרובה.
תדיראן
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. לאחר שפתחה את שבוע המסחר בעליות שערים ונבלמה באזור 21,000 נקודות, המניה צנחה ביום שלישי לאחר שהחברה חתכה את תחזית ההכנסות. למרות הירידה החדה, אזור התמיכה 19,000 נקודות נשמר כך שטכנית כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות לתיקון עולה חדש חזרה לגבוה השבועי סביב 21,000 נקודות כיעד קרוב. פריצה של אזור 21,000 נקודות תהווה טריגר להמשך התיקון העולה עם יעד באזור 23,000 נקודות.
קווליטאו
מניות החברה נסחרות במדד ת”א טכנולוגיה. המניה נסחרת סביב שיא כל הזמנים לאחר שהכפילה את ערכה מתחילת השנה. בתחילת חודש יוני המניה יצאה לתיקון יורד מאזור השיא סביב 15,000 נקודות שהפך להתנגדות. לקראת סוף חודש יוני המניה רשמה שפלה עולה מעל 12,000 נקודות ומאז חזרה לאזור השיא. ביום המסחר האחרון המניה נכשלה בפריצת השיא וחתמה את המסחר מתחתיה. טכנית רק פריצה והתבססות מעל אזור 15,000 נקודות תהווה טריגר להמשך המגמה העולה ואין לפסול התבססות מתחת לאזור ההתנגדות לפני פריצה. למעקב
מימון ישיר
מניות החברה נסחרות במדד ת”א 90. המניה חתמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו עלתה מרף הדשדוש התחתון ועד לעליון ואף חתמה מעליו. טכנית המניה נסחרת מחדש מרץ בטווח מחירים ברור בין 46,000 מלמטה לבין 53,200 נקודות מלמעלה. במידה ותצליח להתבסס מעל אזור 53,200 נקודות יתקבל טריגר לסיום הדשדוש והמשך המגמה העולה עם מחיר יעד קרוב באזור 61,000 נקודות. למעקב
