שבוע המסחר האחרון בבורסה של ת"א אומנם נחתם בירידות שערים קלות במדדים המובילים אך נכון יותר יהיה להגדיר אותו בתור מגמה מעורבת, שכן מדד מניות השורה השנייה, ת"א 90 עלה כ-0.9% ומנגד מדד הבנקים שהוא מדד ענפי אך עדיין מרכיב מרכזי בשוק איבד קרוב ל-3%.
לקראת פתיחת שבוע המסחר, הדואליות יכבידו בפתיחה עם פער שלילי משוקלל של 0.2%. אורמת חוזרת עם פער שלילי של 1.3%, איי.סי.אל עם פער שלילי של 1%, טאואר חוזרת עם פער שלילי של 2%, נייס עם פער שלילי ש מעל 3%, קמטק עם פער שלילי של כ-3%, ומנגד טבע חוזרת עם פער חיובי של 1%.
עונת הדוחות טרם הניעה בישראל אך אלוני חץ כבר סיפקה עוד שערוך הפסדי בחו"ל שיביא להפסד שנתי משערוכים של כ-2.8 מיליארד שקל. מניית הבורסה לני"ע זינקה השבוע לאחר שהמשקיע היהודי-אמריקאי ביל אקמן רכש 4.99% ממניות הבורסה בתמורה ל-95 מיליון שקל, העסקה נעשתה כחלק מעסקה גדולה יותר בה נמכרו 18.5% ממניות הבורסה למשקיעים זרים מארה"ב ולמוסדיים ישראליים. הפניקס תשקיע עד 260 מיליון שקל בזרוע האנרגיה הירוקה של ג’נריישן קפיטל.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את הבורסה לני"ע, נקסט ויז’ן ונופר אנרג’י אשר עלו 9.8%, 8.6% ו-8.3% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות בי קומיוניקיישנס, ורידיס, ואופקו אשר השילו מערכן 5.6%, 5.4% ו-5.4% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את אנרג’ין, רייזור ומר אשר עלו 68.4%, 49.8%, ו-35.6% בהתאמה. מנגד מניות אנויז’ן, הדסית ביו ואורד השילו מערכן 58.5%, 31.8% ו-22% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.68%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.88%, מדד הבנקים ירד ב-2.66%, מדד הנדל"ן ירד ב-1.3%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.82% ומדד הביומד ירד ב-3.78%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב-1.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.70 מול השקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.68% וננעל ברמה של 1,827.29 נקודות. השוק פתח את שבוע המסחר האחרון בעליות בחולשה לא אופיינית לאחר השיאים החדשים בארה"ב. המשך השבוע היה ישיר לאנמיות של השוק לצד כותרות על הפסקת אש זמנית ועסקת חטופים לנעשה בבורסות ארה"ב. מהבחינה הטכנית השוק הוריד תנודתיות השבוע ויצר אזור התנגדות סביב 1,857 נקודות שהוא גבוה שבועי ותמיכה טכנית עם הסגירה החלשה לשבוע המסחר ברמה של 1,826 נקודות. על פניו ולמרות האווירה הטובה מחו"ל נראה שהשוק בשל לעוד רגל למטה לבדיקה של השפל האחרון סביב 1,800 נקודות בשלב ראשון.
מדד הבנקים – מצד אחד המדד מראה חולשה בכל שלושת החודשים האחרונים ובניגוד למדדים אחרים שסגרו פערי מחיר והתאוששו מהירידות של אוקטובר המדד לא הצליח לעשות ריקברי מלא לאירוע. חשוב לציין שלמניות הבנקים יש נסיבות מקלות ובניגוד למדדים אחרים הם נכנסו למלחמה בשיא כל זמנים חדש. בטווח היותר קצר המדד יורד השבוע מהשפל האחרון ומוחק את המהלך של חצי חודש דצמבר לתוך תחילת ינואר מתחת ל-3,400 נקודות. מצד אחד המדד יודע לעשות שבירות שווא ולהוציא תיקונים אך נראה שהסנטימנט שלילי וכרגע זה נראה יותר כמו משאלת לב. תמיכה קרובה קיימת בשפל השבועי ברמה של 3,317 נקודות.
מדד ה-DAX הגרמני – הדקס הגרמני התנהג בהתאם לצפי שלי מהשבוע הקודם "התיקון האחרון במדד היה בעיקר רוחבי לאחר העליות החדות והתבנית בהחלט יכולה להיפתח לא רק לשיא האחרון אלא לגבוהים חדשים". אז בשלב זה המדד יצא קדימה והוא מתקרב לשיא האחרון סביב 17,000 נקודות שים קיימת ההתנגדות הקרובה לפני עוד מהלך עולה כלפי מעלה.
ניתוח מניות
אלקטרה נדל"ן (1094044) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . המניה נגעה באזור התמיכה אותו ציינתי סביב רמה של 3,630/40 נקודות ויצאה קדימה בעצלתיים. אפשרות החזקה לאזור 4,000 בשלב ראשון ואולי גם מעל לאזור של 4,200/50 נקודות עדיין קיים בשלב זה, דבר שישמור על התנועה הצידית של הנייר מהחודשים האחרונים.
מימון ישיר (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . המניה עשתה תיקון עולה מדהים בשבועות האחרונים מהשפל בתחילת נובמבר ועד לאזור התנגדות סביב 50,000/800 נקודות. התנועה הצידה בחודש האחרון טובה ויכולה להביא להמשכיות. תמיכה קרובה קיימת סביב 45,000 נקודות.
מלם תים (156018) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . המניה שרדה יפה גם את שבוע המסחר האחרון ולמרות שירדה קלות מהשפל האחרון ביום שני ידעה לחזור למעלה בחצי השני של השבוע. התבנית הטכנית שמתהווה עדיין חיה, וכל מה שצריך זה מעבר עוצמתי מעל לאזור התנגדות סביב 5,230/50 נקודות שם יכולה לצאת קדימה תבנית טכנית עם יעד עולה של כ-1,000 נקודות מעלה.
תורפז (1175611) – המניה נסחרת במדד SME60. המניה נסחרת בתיקון טכני יורד בחודש וקצת האחרונים וזה לאחר ראלי חזק מאוד. על פני נראה שהמניה מנסה להבלם מעל אזור תמיכה סביב 1,200 נקודות בשלב זה. לאלה החושבים שטרם נאמרה המילה במהלך העולה, יכול לדגום עם סטופ ברור, שכן יציאה קדימה תביא לפוטנציאל ראשוני לבדוק את הגבוה האחרון סביב 1,500 נקודות.
או.פי.סי אנרגיה (1141571) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה ממשיכה גם בשבוע המסחר שחלף להתבסס מעל אזור ההתנגדות שנפרץ סביב 2,470 נקודות. מבנה המחירים המתהווה תומך בהמשך תיקון עולה אל עבר רצועת ההתנגדות המהותית סביב 2,800-2,850 נקודות. הטריגר לסיום ההתבססות יתקבל בפריצה וסגירה מעל הגבוה האחרון באזור 2,600 נקודות. הנחת העבודה בתוקף על עוד נסחרת מעל אזור 2,470 נקודות.
איסתא (1081074) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . המניה התבססה לאורך שבוע המסחר מעל אזור 6,400 נקודות וביום המסחר האחרון רשמה נר היפוך נוסף וחתמה בעליה. קודם לכן המניה רשמה תיקון יורד מאזור הגבוה האחרון סביב 7,600 נקודות כך שיתכן והמניה רשמה ביום המסחר האחרון שפל עולה ומכאן תעלה חזרה לאזור הגבוה האחרון. הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל 6,800 נקודות המהווה התנגדות נקודתית. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל 6,400 נקודות.
ישרס (613034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . בשבוע שעבר המניה התהפכה מעל אזור התמיכה האופקי סביב 74,700 נקודות, אולם המניה לא הצליחה לשמור על המומנטום החיובי זאת לאחר שפתחה את שבוע המסחר בירידה חזרה לאזור זה, אולם ביום רביעי חזרה לעלות והמשיכה גם ביום חמישי כך שעדין קיימת אפשרות להמשך התיקון העולה חזרה לאזור 81,000 נקודות שם נבלמה בתחילת חודש ינואר. בשלב זה הנחת העבודה נותרה ללא שינוי כאשר היעד הקרוב הוא חזרה לשיא כל הזמנים סביב 81,000 נקודות. פריצת השיא האחרון תאשרר את המגמה החיובית והמשך התנועה העולה לשיאים חדשים.
מגדלי תיכון (1131523) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . המניה פרצה לאחרונה את אזור ההתנגדות 928-933 נקודות ומאז מתבססת מעליו. מלמעלה, אזור 980 נקודות מהווה התנגדות כך שבפועל המניה מדשדשת בשבועיים שחלפו בטווח 928-980 נקודות. קודם לכן המניה רשמה גל עליות מרשים וההנחה היא שבסיום הדשדוש הנוכחי המניה תמשיך לתקן כלפי מעלה לאזור 1,100 נקודות, השיא של שנת 2022. אזור 1,000 נקודות מהווה התנגדות נקודתית. הטריגר לסיום הדשדוש ויציאה מעלה יתקבל בפריצה וסגירה מעל 980 נקודות.
פוקס (1087022) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . המניה רשמה שבוע מסחר תנודתי שבסיכומו רשמה ירידה מינורית. את יום המסחר האחרון המניה חתמה פעם נוספת בסמוך לאזור ההתנגדות האופקי סביב 27,320 נקודות כך שפריצתו וסגירה מעליו תפתח יעדים חדשים לתיקון העולה. מלמעלה אזור 30,700 סומן כהתנגדות קרובה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.