חלל-תקשורת הודיעה היום על קבלת הצעה משופרת מ-4iG, חברת תקשורת ציבורית הונגרית, המחזיקה 20% מחלל-תקשורת, הכוללת הגדלת הסכום אותו תזרים לחברה ב-20 מיליון דולר והגדלת הסכום שיוקצה לפרעון מלא של סדרות האג"ח ב-40 מיליון דולר. המתווה לגיבוש הסדר החוב כולל פירעון סופי ומלא של שלושת סדרות אגרות החוב שלה. ההצעה המשופרת מחליפה את הצעתה של 4iG.
בהתקיים התנאים הקבועים בהצעתה של 4iG, 4iG ומשקיע נוסף ישקיעו בחלל תקשורת 168 מיליון דולר, אשר ישמשו יחד עם 97.5 מליון דולר מיתרת המזומנים שיהיו ברשות חלל תקשורת לפירעון מלא של שלושת סדרות אגרות החוב של החברה בתמורה ל- 265.5 מליון דולר והקצאה של 19% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 150 מיליון דולר יוזרמו לחלל תקשורת על-ידי 4iG, בתנאים שיוסכמו, ו- 18 מיליון דולר יוזרמו לחלל תקשורת על-ידי משקיע שהינו צד שלישי, בתמורה להקצאה של 61% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחלל תקשורת (על בסיס דילול מלא). משכך, בהתאם להצעה, המשקיע השלישי יחזיק 61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, 4iG תחזיק 20% מההון המונפק והנפרע של החברה וסדרות האג"ח יחזיקו 19% מההון המונפק והנפרע של החברה.
ההצעה כפופה להשלמת תנאים מתלים עד ליום 30 ביוני 2024, ביניהם: גיבוש נוסח הסדר החוב, קבלת אישורים רגולטוריים וצדדים שלישיים, בכללם אישור מחזיקי אגרות החוב, האורגנים הרלוונטיים בחברה ובית המשפט, וכן קבלת היתר למשקיע להחזיק 61% מ חלל תקשורת, בנוסח לשביעות רצונו.