שבוע המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח על רקע המתיחות בצפון בצל החשש מפתיחת חזית נוספת, ולאחר שבוול סטריט נקטע רצף ירידות. מדד S&P 500 עלה ב-0.18%, הנאסד"ק הוסיף 0.09%. למרות מגמה שלילית בפתיחת שנת המסחר בבורסות ארה"ב, בורסת ת"א המשיכה במסורת ופתחה את שנת 2024 במגמה חיובית ובעליות רוחביות בכל מדדי המניות המובילים. מדד ת"א 35 ות"א 125 עלו 1.22% ו-1.94% בהתאמה.
החדשה הבולטת ביותר השבוע הגיעה ביום שני עם החלטת הריבית של בנק ישראל בה בחר הנגיד להוריד את הריבית ב-0.25% לראשונה מזה שלוש שנים ותשעה חודשים ל-4.5%. המדדים הגיבו בעליות שערים שהתגברו ושלחו את השוק ליום החיובי ביותר השבוע. המשך השבוע היה יותר רגוע מבחינת השוק שבעיקר החזיר את מרבית הזינוק של יום שני לאחר פתיחה צולעת לשנת 2024 בבורסות ארה"ב.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-1.22%, מדד ת"א 90 עלה ב-4.4%, מדד הבנקים עלה ב-1.74%, מדד הנדל"ן עלה ב-5.34%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.13% ומדד הביומד עלה ב-6.5%.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את דנאל, רבוע נדל"ן וג’י סיטי אשר עלו 16.4%, 14.4% ו-12.6% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות אופקו , סאפיינס ופריון נטוורקס אשר השילו מערכן 28.7%, 7.4% ו-5.3% בהתאמה. מכלל המניות, פוםוום, ווי בוקס ווטר.אי.או עלו ב-90.6%, ב-58.5%, ו-55.2% בהתאמה. מנגד מניות יוניק טק יה"ש, טראקנט ויומן אקסטנשנס השילו מערכן 26.5%, 20.8% ו-18.8% בהתאמה.
מהחדשות הבולטות השבוע נציין את השקעת הענק של כלל באפריקה מגורים שצפויה להסתכם בעד 770 מיליון שקל. דלק קבוצה הגישה הצעת רכש חלקית לרכישת אחזקות של הציבור במניית מהדרין. חנן מור פרסם דוחות ומחק 205 מיליון שקל על הקרקע בשדה דב וסיכם את הרבעון הרביעי עם הפסד של 418 מיליון שקל. קרן ההשקעות פימי הודיעה על מכירת השליטה בחברת האבטחה ג’י וואן לפי שווי של 400 מיליון שקל ובפרמיה של כ-19% על מחיר הסגירה שקדם לידיעה. יצחק תשובה נכנס להשקעה החברת הנדל"ן ווי-בוקס ישקיע0 20 מיליון שקל במורה ל 10.2% מההון.
תחזית טכנית
מדד המעו"ף - מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעלייה של 1.22% וננעל ברמה של 1,876.36 נקודות. המדד התקדם השבוע צעד קדימה וחזק לרמות הגבוהה ביותר מאוגוסט האחרון סביב 1,900 נקודות שם קיבל גג והתמשש קלות. ביום חמישי ראינו התאוששות ואולי שפל עולה נוסף במהלך העולה של השוק שהחל משלהי אוקטובר ונמשך עד לכתיבת שורות אלה. טכנית, כל האזור של 1,900/28 נקודות מהווה התנגדות לשוק ולאחר הראלי האחרון יהיה קשה מאוד לעבור את אזור זה ללא הפוגה מסוימת או תנועה משמעותית הצידה. תמיכות קיימות בשפל של יום רביעי האחרון ברמה של 1,859 נקודות ובשפל מהשבוע הקודם ברמה של 1,833 נקודות.
מדד ה-DAX הגרמני – הדקס הגרמני פתח את השנה ברגל שמאל לאחר שניסה לצאת קדימה ולתקוף את אזור השיא סמוך ל-17,000 נקודות שם קיבל גג ביום שלישי האחרון. מהבחינה הטכנית המדד ירדה השבוע מאזור תמיכה לטווח הקצר סביב 16,600 ובהחלט יכול להוציא תיקון משמעותי לאחר ראלי מטורף בן חודשיים בו עלה מעל 15% עד לשיאים האחרונים.
מדד ה-S&P500 – איתותי חולשה ראשוניים קבלנו בתחילת השנה החדשה במדד המוביל בעולם. לאחר שדף עצמו קדימה לרצף של 9 שבועות חיוביים המדד יוצא לתיקון יורד שהחל עוד ביום המסחר האחרון של 2023 עם ירידה מתחת לגבוה של שבוע קודם ברמה של 4,780 לערך. תחילת השנה המגמה השלילית המשיכה ואתמול חמישי המדד שבר את השפל של שבוע קודם סביב 4,700 נקודות. להערכתי המדד בהחלט יכול להתחיל תיקון יורד כלשהו של עוד כ-100 נקודות לפחות בשלב ראשון.
ניתוח מניות
אפולו פאוור (1082114) – המניה סבלה מירידות שערים חדות בחלק האחרון של השנה ובחודשים האחרונים התבססה סביב 568/80 נקודות ונכנסה לתנועה צידית. המניה יצאה קדימה במחצית שבוע המסחר האחרון ונעלה את המסחר פעמיים מעל אזור התנגדות סביב 658/63 נקודות, התקדמה עד קצת גבול ההתנגדות סביב 720 נקודות שם קבלה גג ונסוגה לאחור. היפוך בימים הקרובים יכול לייצר שפל עולה נוסף לטובת תקיפת הגבוה האחרון בשלב ראשון.
מיטרוניקס (1091065) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה המשיכה להתבסס בשבוע מעל אזור פריצה של 4,000 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוה האחרון סביב 4,400 נקודות משם יכול להתפתח מומנטום לאזור של 4,900 נקודות.
או.פי.סי אנרגיה (1141571) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר במגמה חיובית ואף פרצה את הגבוה/התנגדות סביב 2,470 נקודות. ביום שלישי ורביעי נסוגה חזרה, אולם התהפכה מעל אזור הפריצה ובחמישי בדקה בשנית את אזור הפריצה והתהפכה כלפי מעלה. טכנית המניה רשמה התבססות מעל אזור פריצה יחד עם שפל עולה אשר תומכים בהמשך המומנטום החיובי בנייר אל עבר רצועת ההתנגדות המהותית סביב 2,800-2,850 נקודות. הנחת העבודה בתוקף על עוד נסחרת מעל אזור 2,470 נקודות.
דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי זאת לאחר שבשבוע שעבר התהפכה מעל אזור השפל האחרון סביב 46,270 נקודות. טכנית המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח 46,270-49,860 ורק פריצה של הרף העליון תהווה טריגר לסיום הדשדוש והמשך התיקון העולה. במקרה של פריצה, אזור 52,000 סומן כהתנגדות מהותית בטווח זמן הקצר.
חברה לישראל (576017) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. במהלך חודש נובמבר המניה החלה לתקן כלפי מעלה מהשפל השנתי ועלה עד לאזור 98,000 נקודות. בשבועות האחרונים המניה נסוגה חזרה והתבססה מעל אזור 90,000 נקודות ובכך יצרה שפל עולה. פריצה אמינה וסגירה מעל אזור 98,000 נקודות תייצר מבנה מחירים עולה והמשך התיקון לאזור 105,000 נקודות כיעד קרוב. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 90,000 נקודות שהפך לתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר.
מלם תים (156018) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה עולה החל מאמצע חודש דצמבר. השבוע המניה נבלמה באוזר 5,200 נקודות שהפך לאזור התנגדות אופקי. ביום רביעי המניה נסוגה כלפי מטה, אולם התהפכה ביום חמישי, לכן בשלב זה ההנחה היא המשך המומנטום החיובי, בתנאי שתפרוץ ותסגור מעל אזור ההתנגדות הנ"ל. במידה ותרחיש זה יצא לפועל, ההתנגדות הבאה שוכנת באזור 5,600 נקודות. למעקב
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.