חברת הטכנולוגיה פוםוום (Pomvom) המפתחת ומספקת פתרונות תיעוד חוויתי דיגיטלי לשוק הגלובאלי של פארקי השעשועים והאטרקציות, פרסמה היום (א’) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2023.
הכנסות החברה מדיגיטל ברבעון השלישי הסתכמו בסך של כ-28.8 מיליון שקל (כ-36% מכלל הכנסות החברה), גידול של כ-79% בהשוואה לכ-16.1 מיליון שקל (כ-39% מכלל הכנסות החברה) ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה מדיגיטל בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בסך של כ-57 מיליון שקל (כ-34% מכלל הכנסות החברה), גידול של כ-139% בהשוואה לכ-23.8 מיליון שקל (כ-16% מכלל הכנסות החברה) בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מדיגיטל כוללות לראשונה רבעון פעילות מלא באתר הארי פוטר ביפן שנפתח למבקרים ב-16 ביוני 2023, שהכנסותיו מדיגיטל ברבעון השלישי הסתכמו בסך של כ- 4.0 מיליון שקל (כ-83% מסך הכנסות של כ-4.8 מיליון שקל).
כלל הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו לכ-80.2 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של 68.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. כלל הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בכ-165.1 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בסך כ-151.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסה הממוצעת מלקוח (Non GAAP) באתרים המאוישים על ידי החברה באירופה ברבעון השלישי לשנת 2023 עמדה על כ- 1.0 ליש"ט בהשוואה לכ- 1.1 ליש"ט ברבעון המקביל אשתקד. להערכת החברה, הירידה נובעת בין היתר מקיטון בהכנסה הפנויה של המבקרים באתרים באירופה (בדגש על אנגליה), כתוצאה מהאינפלציה והעלאת הריבית.
ההכנסה הממוצעת מלקוח (Non GAAP) באתרים המאוישים בהם פועלת החברה בארה"ב ברבעון השלישי לשנת 2023 עמדה על כ- 1.0 דולר, בהשוואה ל- 1.2 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר בשל מחסור במלאי של אחד המוצרים הנמכרים של החברה בפארקי LEGOLAND בשל הפסקת ייצורו על-ידי חברת Lego. החברה בוחנת דרכים להגדלת נפח הפעילות הדיגיטלית באופן שעשוי להגדיל את ההכנסה הממוצעת מלקוח באתרים אלו. יודגש כי תמהיל האתרים בהם פועלת החברה באירופה, המורכב בעיקרו מפארקי שעשועים, שונה מזה שבארה"ב ומאפשר הכנסה ממוצעת גבוהה יותר מלקוח. באמצעות זכייה בשותפויות אסטרטגיות חדשות, החברה פועלת לשינוי תמהיל האתרים בארה"ב.
מתוך 38 אתרים בהם פועלת החברה למועד פרסום הדוח, 25 אתרים הינם אתרים המאוישים על-ידי עובדי החברה.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-18.3 מיליון שקל (שיעור של כ-22.8% מההכנסות), גידול של 16.6% בהשוואה לרווח גולמי בסך 15.7 מיליון שקל (שיעור של כ-22.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בכ- 34.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 21.1% מההכנסות), גידול של כ- 18.7% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 29.4 מיליון ש"ח (שיעור של כ- 19.4% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול מענק בסך כ- 3.5 מיליון ש״ח שהתקבל מממשלת ארה״ב בגין העסקת עובדים באתרי החברה במחצית השנייה של שנת 2021, שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 עמד על כ-18.5% וכ-17.5%, בהתאמה.
הרווח והרווחיות הגולמית ברבעון ובתקופה הושפעו מקיטון ברווח הגולמי באירופה ובארה"ב אשר נבע, בין היתר, מהשפעות האינפלציה והריבית אשר הקטינו את ההכנסה הפנויה של המבקרים באתרים וכן בשל עלייה ממוצעת של כ-7% בשכר המינימום לעובדים אשר הובילה לגידול בעלויות שכר העבודה של כוח האדם המתפעל בפארקים. שיעור הרווח הגולמי מפעילות החברה ביפן ברבעון השלישי של שנת 2023 עמד על כ- 12.5%. החברה מעסיקה עובדים באמצעות סוכנות כוח אדם מקומית, בכוונת החברה לייעל את הוצאות כוח האדם ביפן בשנת 2024 על ידי מעבר הדרגתי להעסקה ישירה.
שיעור העמלות לפארקים ברבעון השלישי לשנת 2023 עמד על כ-56% מסך ההכנסות, בהשוואה לשיעור של כ-53% ברבעון המקביל אשתקד. ככלל, העמלות לשותפי החברה שהינם החברות המפעילות את הפארקים, משולמות כאחוז מהכנסות החברה באתר. השינוי בשיעור החלוקה עם הפארקים נובע מתמהיל ההכנסות בין פארקים מאוישים לפארקים לא מאוישים, עונתיות וכן מעדכון הסדרי חלוקת ההכנסות בין החברה לשותפיה העסקיים כתוצאה מחתימה על הסכמים גלובליים ארוכי טווח.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-2.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-1.0 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בכ-11.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של 12.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השלישי הושפע גם מקיטון בהוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות אחרות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים נובע בעיקר מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות, אשר נבע, בין היתר, מגידול של 4.5 מיליון שקל בעלויות השכר כתוצאה מגידול במצבת העובדים, גידול בהוצאות נסיעה לחו״ל לצורך פיתוח עסקי והמשך צמיחה וחתימה על עסקאות אסטרטגיות וכן גידול בהוצאות בגין יועצים ושכר דירקטורים כולל תשלום חד פעמי בסך של כ- 0.9 מיליון שקל בגין עמלה ליועצים עבור קבלת המענק שהתקבל מממשלת ארה״ב. מנגד, חל קיטון של כ- 2 מיליון שקל בהוצאות שאינן תזרימיות בגין תשלום מבוסס מניות.
כמו כן, ההפסד התפעולי הושפע מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח בשל גידול במצבת עובדי הפיתוח של החברה אשר הורחבה למטרת תמיכה בהליך המעבר לדיגיטל והצמיחה הצפויה בפעילות החברה עקב זכיות במכרזים ו/או התקשרויות עם שותפים אסטרטגיים. החברה אינה צופה בעתיד הקרוב גידול מהותי בהוצאות הפיתוח כתוצאה מהמשך ההטמעות הדיגיטליות וזכייה במכרזים עתידיים.
הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-2.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי של כ-0.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם בכ- 12.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 12.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל-30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-31.7 מיליון שקל, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך 47.6 מיליון שקל נכון ל-31 בדצמבר 2022. הקיטון ביתרת המזומנים נובע בעיקר מהשקעה בציוד ורכוש קבוע לצורך הטמעת הפלטפורמה הדיגיטלית של החברה ותכני וידאו בשל כניסה לפעילות באתרים חדשים במסגרת ההסכמים בהם התקשרה החברה. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 השקיעה החברה בציוד ורכוש קבוע בהיקף של כ- 3.8 מיליון שקל שהושקעו בכניסה לפעילות באתרי Six Flags בארה״ב (לרבות היוון הוצאות הקמה בסך של כ-1.1 מיליון שקל).
החברה פועלת לשיפור הנזילות והרווחיות שלה ולצמצום ההפסד התפעולי ע"י מספר חלופות, כולל, בין היתר, יישום תוכנית התייעלות אשר אושרה ע״י דירקטוריון החברה ובחינת גיוס מקורות מימון נוספים בדרך של גיוס הון ו/או חוב. לאחר תאריך המאזן חתמה החברה על מזכר הבנות עם תאגיד בנקאי לקבלת מימון, והיא צופה כי קבלת המימון תושלם ברבעון הראשון של שנת 2024.