ירידות השערים ביום המסחר האחרון של השבוע לא הצליחו להעיב על שבוע חיובי נוסף שעבר על השוק המקומי על רקע המשך המלחמה, העלאת העצימות בתקיפות של צה"ל בדרום לבנון ועל רקע שיחות שאינן מבשילות להפוגה נוספת בלחימה ושחרור נוסף של חטופים. שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-1.55% ו-1.85% בהתאמה.
בכניסה לשבוע האחרון של השנה ניתן לומר שאחרי מה שעברנו השנה, הפגנות מרובות ומלחמה שנפתחה בהפתעה מוחלטת, בסה"כ שוק המניות תפקד בצורה סבירה עם תשואות חיובית חד ספרתיות במדדים המובילים. שוק המט"ח סבל מתנודות חדות מאוד ורק בחודש וחצי האחרונים השקל התחזק כ-12% מול הדולר, במהלך חסר מעצורים.
הציפיות להורדת ריבית כבר בפגישה הקרובה של בנק ישראל ובמהלך 2024 הביא לעליות נאות בשוק אגרות החוב הממשלתיות שתיקן בחדות בשבועות האחרונים בעיקר בסדרות האג"ח הארוכות. התל בונדים רצו חזק משפלים שנתיים לשיאים שנתיים ושיפרו תשואה בחודש וחצי כאילו אנחנו נמצאים בשוק של ריבית 0.
בארה"ב אין חדש ועד ליום רביעי השוק המשיך קדימה כשמדד ה-S&P 500 קרוב לשיאו ומדד הדאו ג’ונס קטע רצף עליות של 9 ימי מסחר (השני בטיבו השנה והראשון בעוצמתו). ירידות השערים ביום רביעי התחלפו בעליות נאות אמש (חמישי) כשהשוק החזיר את מרבית המהלך היורד כאילו דבר לא קרה. ביום שני יתקיים יום מסחר מקוצר לרגל הכריסמס והשוק יהיה דליל בשל חופשות לפני ראש השנה בעולם הנוצרי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את דוראל אנרגיה, נופר אנרג’י ואיסתא אשר עלו 20%, 11.7% ו-11.6% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות פריון , אורמת ואופקו אשר השילו מערכן 6.4%, 4.6% ו-4.4% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את קומפיוג’ן, איי ארגנטו יה"ש ופנאקסיה ישראל אשר עלו 142.2%, 110.7%, ו-92.5% בהתאמה. מנגד מניות קוויק טכנו, קנאשור ופיט השקעות יה"ש השילו מערכן 29.6%, 24% ו-21.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-1.55%, מדד ת"א 90 עלה ב-3.04%, מדד הבנקים עלה ב-4.93%, מדד הנדל"ן עלה ב-3.49%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.76% ומדד הביומד עלה ב-11.51%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב-1.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6050.
תחזית טכנית
מדד המעו"ף - מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.55% וננעל ברמה של 1,850.89 נקודות. שבוע שלישי ברציפות של עליות שערים במדד המוביל בשוק המקומי שסגר שבוע 7 של עליות מתוך 8 השבועות האחרונים. למעשה המדד עלה חודשיים ברציפות מאז חודש אוקטובר והשבוע קבע גבוה חדש שמחק באופן מלא את המלחמה וסגר חוב קטן בדמות פער מחירים פתוח סביב 1,855/6 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בכל האזור מ-1,880 נקודות ועד לגבוה השנתי של 2023 מעל 1,900 נקודות. תמיכה קרובה על הגרף קיימת בשפל האחרון שהוא פתח גאפ סביב 1,812 נקודות.
מדד הבנקים – המדד משך את התבנית החיובית והרס אותה אך בסופו של דבר יצא קדימה ונבלם סביב אזור ההתנגדות אותו ציינתי לא מעט בשבועות האחרונים סמוך ל-3,600 נקודות שם קיים פתח פער המחירים מהלחימה שרק נבדק השבוע בעוד מרבית המדדים והמניות סגרו אותו כבר. מעל אזור זה המדד ישאף עוד למעלה בשאיפה לסגור את הגאפ שנפער ב-8.10.
דולר-שקל - הדולר המשיך להתרסק גם השבוע מול השקל עם נמוך תקופתי חדש שהגיע לאחר שבירת השפל האחרון סביב 3.67 דולר לשקל. התנועה הצידית רק פתחה מרווח יורד, איוורור באינדיקטורים שנתנו עוד פוש כלפי מטה. תמיכה משמעותית קרובה קיימת סביב רצועה רחבה יחסית של 3.53/7 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני – הדקס הגרמני נעצר השבוע לאחר שבסיום השבוע הקודם קבע שיא תוך יומי חדש ברמה של 17,000 נקודות. מהבחינה הטכנית אני מעריך שלא נראה תנועות חריגות במדד בטח לפני היציאה לחופשות סיום השנה ומיעוט בימי מסחר. טכנית תמיכה קרובה נקודתית קיימת סביב 16,600/20 נקודות ירידה ממנה יכולה להכניס תיקון טכני לראלי האחרון במדד.
מדד ה-S&P500 – המדד הגיע סמוך לשיאו כבר באמצע השבוע האחרון כשביום רביעי החל לאבד גובה בשעתיים האחרונות לירידה החדה ביותר שלו מזה כחודשים. אתמול (חמישי) המדד תיקן את מרבית הירידה ונראה שהוא ישאף לשיאו סמוך לסיום השנה האזרחית. מהבחינה הטכנית תמיכה קרובה קיימת סביב 4,700 נקודות שהוא שפל שבועי בראיה רחבה כל עוד המדד מעל 4,600 הוא חיובי בטווח הקצר ועל ירידה לשם תהווה הזמנות כניסה.
ניתוח מניות
שופרסל (777037) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה יצאה קדימה השבוע לאחר השפל העולה סביב 1,700 נקודות וגם נעלה את השבוע מעל לאזור של 1,800/10 אותו ציינתי בשבוע שעבר. נראה שהכיוון של המניה לאזור של 1,900 נקודות בשלב ראשון ובניה של מבנה עולה מחודש לשבועות הקרובים עם פוטנציאל מלא למחוק את הירידה האחרונה שהחלה מהקיץ ברמה של 2,100 נקודות.
מיטרוניקס (1091065) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה פרצה השבוע את אזור ההתנגדות סביב 4,000 נקודות וכמעט סגרה יעד ראשון של 400 נקודות. התיקון של היומיים האחרונים מצוין בשאיפה לפגוש את נקודת הפריצה שגם תהווה הזמנות כניסה.
חמת (384016) - מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה סבלה מירידת שערים חדות בשנה האחרונה ובחודשיים האחרונים היא די נעצרה סביב 900 נקודות. המניה יצרה אזור התנגדות סביב 1,000/40 נקודות והשבוע ראינו יציאה קדימה מעל לאזור זה בליווי מחזורי מסחר שגדלו בצורה משמעותית ביחס לחודשים האחרונים. ישנו סיכוי סביר שנקבל מכאן שינוי כיוון לטובת תיקון טכני משמעותי שיתחיל בסגירת יעד ראשון לאזור של 1,200 נקודות לערך.
אלקטרה (739037) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה פרצה ביום רביעי האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 151,770 נקודות זאת לאחר תקופת התבססות מתחת לאזור זה. ביום חמישי המניה נסוגה קלות, לכן יתקן ותבדוק את אזור הפריצה, הפעם מלמעלה. במידה ותתהפך מעל אזור זה נקבל אשרור לפריצה. מחיר היעד בו נקבנו בסקירות האחרונות באזור 167,500 נקודות.
אנרג’יאן (1155290) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו פרצה את אזור ההתנגדות האופקי והגבוה האחרון באזור 4,830 נקודות. ביום המסחר האחרון המניה ירדה "לבדוק" את אזור הפריצה והתהפכה חזרה כלפי מעלה – אשרור הפריצה. בשלב זה ההנחה היא המשך התנועה העולה אל עבר אזור 5,400 נקודות שם שוכנת התנגדות מהותית.
מזרחי טפחות (695437) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . מניית הבנק רשמה שבוע מסחר חיובי וביום רביעי נבלמה באזור ההתנגדות האופקי/שיא סביב 14,000 נקודות. במהלך החודשיים שחלפו המניה התבססה מתחת לאזור זה בתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך המגמה העולה. הטריגר יתקבל בפריצה מובהקת של אזור ההתנגדות. במקרה של נסיגה, אזור 13,000 סומן כאזור תמיכה חשוב לטווח הקצר.
הכשרת היישוב (1097948) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה חיובית החל מסוף חודש אוקטובר מהשפל השנתי וכעת מתמודדת עם אזור התנגדות אופקי מהותי סביב 3,500 נקודות. על פי מבנה גרף המחירים הנוכחי, רק פריצה מובהקת והתבססות מעל אזור 3,500 נקודות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם מחיר יעד סביב 4,200 נקודות.
כלל עסקי ביטוח (224014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר שבועות בסמוך לאזור התנגדות אופקי מהותי סביב 6,000 נקודות. אזור זה בלם מספר ניסיונות פריצה במהלך החודשים האחרונים, לכן רק פריצה מובהקת תהווה טריגר לשינוי המגמה בנייר ותחילת תיקון עולה מהותי. טכנית מבנה גרף המחירים המתהווה בשבועות האחרונים מלמד על אפשרות פריצה והמשך תנועה עולה, אולם יש להמתין לטריגר.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.