בית ההשקעות IBI דיווח היום (ד’) כי חברת קרנות הנאמנות של IBI חתמה עם פסגות בית השקעות על הסכם לרכישת 100% ממניות פסגות קרנות נאמנות. על פי ההסכם שנחתם, IBI קרנות נאמנות תרכוש את החברה ובכלל זה את כל פעילות הקרנות הפאסיביות של פסגות קרנות.
עבור החברה תשלם IBI קרנות נאמנות 147 מיליון שקל, בכפוף להתאמות תזרימיות בגין חוב פיננסי נטו ויתרת מזומנים כפי שנקבע בהסכם בין הצדדים.
IBI מציגה מימון יצירתי לעסקה כאשר בכוונת החברה ליטול מימון בנקאי בגובה 120 מיליון שקל באמצעות השאלה ומכירה בחסר של סדרות אג"ח ממשלתיות עם מועדי פדיון בין השנים 2029-2025 מהבנק ה בינלאומי, כאשר במועדי הפדיון IBI תידרש לפדות את אגרות החוב המושאלות. התשואה הממוצעת לתשלום של אגרות החוב הללו הינה כ-4.5% שכוללת מרווח לבנק. כספי המכירה בחסר יופקדו בפיקדון בנקאי עד לביצוע העסקה. עוד מציינית IBI כי גובה המימון עשוי לגדול ל-150 מיליון שקל על פי שיקול דעתה.
לאחר השלמת העסקה, בכוונת IBI קרנות לבצע מיזוג עם פסגות קרנות, ובהתאם למזג את פעילות החברות. רכישת פסגות קרנות ופעילותה בתחום ניהול קרנות פסיביות, תהווה הגדלה משמעותית של היקף הנכסים המנוהלים על ידי IBI קרנות וכן תהווה כניסה לניהול קרנות סל שהנו תחום פעילות חדש ב-IBI קרנות. בנוסף, הצדדים סיכמו כי IBI קרנות נאמנות תפעל לקליטת עובדי פסגות הנדרשים לצורך המשך ניהול ותפעול הקרנות הפסיביות ב-IBI.
דייב לובצקי, מנכ"ל IBI בית השקעות: "מבחינתנו זוהי אינה עסקה פיננסית אלא המשך יישום אסטרטגית הצמיחה המואצת של החברה באמצעות רכישות משמעותיות. אנו ממשיכים בפיתוח מוצרי השקעה חדשים ומרחיבים את מגזר השירותים הפיננסים, מה שיניע את המשך הצמיחה גם בשנים הבאות. רכישה זו מצטרפת לעסקה אסטרטגית נוספת שביצעה החברה, במסגרתה ארבע עונות מבית IBI ונטו תכנון פיננסי יצרו את זרוע הפצת ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל. עם השלמת העסקה ומיזוג החברות, חברת הקרנות הממוזגת תנהל כ- 41 מיליארד שקל ותהפוך לאחד השחקנים המובילים והדומיננטיים בתחום. אנו מאמינים בפוטנציאל הצמיחה הגבוה מאוד של שוק הקרנות הפסיביות ובאפשרויות הצמיחה הנוספות שקיימות בו. אנו מצפים לבואם של עובדי חברת הקרנות הפסיביות של פסגות, ובטוחים שתוך זמן קצר הם ימצאו אצלנו בית חם".