אנלייט אנרגיה מתחדשת הודיעה היום (ב’) על סגירות פיננסיות במקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה בישראל, בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה, ובחלק הסולארי בפרויקט Atrisco שבניו מקסיקו בהספק של 364 מגה וואט. בכך, הבטיחה החברה מימון פרויקטאלי בסך כולל של 511 מיליון דולר, והיא צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך כולל של כ-325 מיליון דולר. עודף הון עצמי נוסף בסך של 15 עד 20 מיליון דולר צפוי להתקבל כאשר החלק הסולארי של Atrisco יגיע להפעלה מסחרית.
במסגרת מימון Atrisco Solar חתמה אנלייט על הסכם מימון הקמה עם קונסורציום של מלווים בראשות HSBC. הסכם המימון, בסך כולל של 300 מיליון דולר ישמש למימון הקמת השלב הסולארי של פרויקט Atrisco, שעלות הקמתו הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-395 מיליון דולר. בנוסף, הבטיחה החברה מימון ארוך טווח במבנה של חוב בסך של 107 מיליון דולר מאותה קבוצת מלווים, וכן מימון מ- Bank of America כשותף מס בסכום של 198 מיליון דולר. מימון זה יחליף את מימון ההקמה החל ממועד ההגעה להפעלה מסחרית. החוב לטווח ארוך נושא ריבית בשיעור של כ-5.4% - 5.9%, עם לוח סילוקין ל-23 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 5 שנים.
בעקבות הסגירה הפיננסית שהושלמה ביום 13 בדצמבר 2023 החברה צופה לקבל החזר הון עצמי עודף בסך של כ-204 מיליון דולר בחזרה לחברה. עודף הון עצמי נוסף בסך של 15 עד 20 מיליון דולר צפוי להתקבל כאשר החלק הסולארי של Atrisco יגיע להפעלה מסחרית. פרויקט Atrisco Solar שממוקם בניו מקסיקו, בהספק של 364 מגה וואט, צפוי להגיע להפעלה מסחרית במהלך הרבעון השלישי של שנת 2024, והוא צפוי לייצר הכנסות של 19-21 מיליון דולר ו-EBITDA של 13-15 מיליון דולר בשנת הפעילות המלאה הראשונה.
מקבץ סולארי משולב אגירה
במסגרת המימון למקבץ פרויקטי סולארי משולב אגירה חתמה שותפות בת של אנלייט ביום 29 בנובמבר 2023 על הסכם מימון הקמה עם בנק הפועלים למימון הקמה בסך כולל של 211 מיליון דולר שישמשו להקמת המקבץ, כאשר עלות ההקמה הכוללת שלו צפויה להסתכם בכ-290 מיליון דולר. בהתאם להסכם המימון שיעור הריבית הינו במרווח של 2.4% - 2.9% מריבית אג"ח ממשלתית לא צמודה במח"מ זהה, עם לוח סילוקין ל-20 שנה, ואפשרות למימון מחדש של יתרת החוב שטרם נפרעה לאחר תקופה של 6 שנים. בעקבות הסגירה הפיננסית החברה צופה החזר הון עצמי עודף בסך של כ-121 מיליון דולר.
המקבץ סולארי משולב אגירה בישראל כולל סה"כ 11 פרויקטים המשלבים ייצור סולארי וסוללות אגירה ברחבי ישראל בהספק כולל של 217 מגה וואט סולארי ו-512 מגה וואט שעה אגירה. עד כה, שלושה פרויקטים מתוך המקבץ כבר הגיעו להפעלה מסחרית, ושמונה הנותרים מצויים בשלבים שונים של הקמה, ובהתאם להערכת החברה הפרויקט כולו יגיע להפעלה מסחרית באופן הדרגתי לאורך שנת 2024. סך ההכנסות מהמקבץ צפויות להסתכם ב- 30-32 מיליון דולר בשנת הפעילות הראשונה, וה-EBITDA לשנת הפעילות הראשונה צפוי להיות כ- 21-23 מיליון דולר.
גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "הסגירה הפיננסית בשני הפרויקטים מעידה על האיתנות הפיננסית של אנלייט ועל הנגישות הגבוהה של החברה למקורות מימון ולשותף מס בהיקפים גדולים. עסקאות אלה מדגישות את מימוש האסטרטגיה הפיננסית של החברה, המבוססת על שימוש במחזור ההון העצמי, המזומנים בקופה, והרווחים מפרויקטים קיימים כדי לממן את צרכי ההון העצמי לבניית פרויקטים נוספים בהיקף של 4.6 גיגה-וואט ייצור ו-3.6 גיגה-וואט שעה אגירה עד 2026".