על רקע חזרת הלחימה בעצימות גבוהה ברצועת עזה והמשך ההתכתשות בצפון עם ארגון הטרור חיזבאללה, הבורסה של ת"א נעלה את השבוע בעליות שערים במדדים המובילים. שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-1.57% ו-2.18% בהתאמה, מדד הנדל"ן עלה ב-5.28%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.32% ומדד הביומד עלה ב-4.9%.
לאחר פרסום הדוחות לרבעון השלישי ולפני החודש האחרון של השנה הבורסה ממשיכה לשדר עוצמה לנוכח המלחמה והעלויות הכלכליות הישירות והעקיפות כתוצאה ממנה. בנק ישראל הודיע כי יספק הלוואות מוניטריות לעסקים קטנים על מנת לסייע לשרידותם בצל המלחמה באמצעות ספקי אשראי שונים, בנקים או גופים חוץ בנקאיים. השקל המשיך להתחזק מול הדולר כשהוא סוגר את השבוע מתחת ל-3.70 דולר לשקל וגם האירו ירד לראשונה מאז תחילת אוקטובר מתחת לרמה של 4 אירו לשקל.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את דוראל אנרגיה, נכסים ובנין וסלקום אשר עלו 24.1%, 22.5% ו-16.3% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות מלם תים, פיבי ופלסאון תעשיות אשר השילו מערכן 6%, 5.1% ו-5% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את קנאשור, פנאקסיה ישראל ופלרם אשר עלו 154.3%, 41.8%, ו-24% בהתאמה. מנגד מניות פורסייט, גילת טלקום וחנן מור השילו מערכן 32.4%, 18.8% ו-15.2% בהתאמה.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.57% וננעל ברמה של 1,801.94 נקודות. למרות שקבע השבוע גבוה חדש מאז פרוץ המלחמה המדד דיי עמד במקום והחזיר את הירידות של השבוע הקודם. מבחינה טכנית המדד סגר בצורה גבולית, יש שיראו בגרף התוך יומי גבוה חדש שלא החזיק ויש כאלה שיחפשו את החיובי עם עליה שבועית ופוטנציאל לסגור את פער המחירים באזור של 1,825/6 נקודות כבר בשבוע הקרוב. התמיכה המשמעותית הקרוב עומדת סביב 1,770 נקודות השפל מהשבוע שעבר. כל האזור של 1,810-26 מהווה התנגדות.
מדד הבנקים – שבוע נוסף שמדד המעו"ף עולה ומדד הבנקים נותר מאחור ומונע ממנו לצאת עוד יותר חזק קדימה. מהבחינה הטכנית התבנית טובה לחידוש עליות השבוע כשההתנגדות הקרובה קיימת סביב 3,565/85 נקודות. התמיכה קיימת סביב הנמוכים של השבועיים האחרונים עם תחתית ב-3,400 נקודות.
דולר-שקל – הדולר מסיים שבוע בירידות שערים ובירידה בתנודתיות. תמיכה אחרונה קיימת סביב 3.67 דולר לשקל, מתחת ממשיכים דרומה. התנגדות קרובה קיימת סביב 3.75 דולר לשקל משם הדולר יכול להוציא תיקון לריסוק האחרון לפי סרגל פיבונצ’י שמופיע על הגרף כשהרמה הראשונה עומדת על 3.83 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני – הדקס הגרמני המשיך לדהור קדימה השבוע עם שיא שנתי חדש וריצה משפל של מספר חודשים ללא שום עצירה או שהייה. אינדיקטורים טכניים נמצאים ברמות גבוהות לא רק למדד אלא כאילו מדובר במניית יתר תנודתית. הנחה כללית על עוד המדד נסחר מעל לשיא הוא חיובי וכל שהייה תהיה לטובת גבוהים חדשים והמשך המומנטום העצמתי.
מדד ה-S&P500 – אין הרבה מה לחדש מבחינה טכנית בנוגע למדד המניות המוביל העולם שהמשיך במנוחה שלו מתחת לשיא השנתי לאחר הראלי האחרון. המנוחה הטכנית טובה כל עוד היא נשמרת. תמיכה קרובה קיימת סביב 4,535/40 נקודות שהוא נמוכים שבועיים מתחת לכך ייתכן שנראה תיקון למהלך האחרון.
ניתוח מניות
שופרסל (777037) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה יצאה קדימה השבוע ומיום א’ עלתה כ-100 נקודות ונבלמה רק ביום המסחר האחרון סביב אזור של 1,800+ נקודות שהוא רמת המחיר ערב תחילת המלחמה לפני כחודשיים. המשכיות מעל רמה זו יכולה לסמן תחתית במניה ואפשרות לבניה של מהלך עולה מחודש במניה לאחר שנתיים קשות.
מיטרוניקס (1091065) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נפלה השבוע שעבר לשפל שנתי חדש אולם סגרה מעל לאזור תמיכה חזק – 3,470/80 נקודות. מאז המניה נעה הצידה וביום חמישי האחרון סמוך לנעילה יצאה קדימה חזק מאוד. בשלושת ימי המסחר האחרונים ניכר שמחזור המסחר גדלו ויש מי שספג היצע בנייר סביב רמות השפל במניה. כיוון כללי קרוב שהוא גם התנגדות נמצא סביב 4,000 נקודות. פריצה מעל יכול לפתוח תבנית של כ 400-500 נקודות קדימה.
ארגו פרופרטיז (1175371) – מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה המשיכה את המומנטום החיובי השבוע ואישרה את הפריצה קדימה. ביומיים האחרונים נכרת עצירה וכל עוד היא תמשך ונקבל עוד עומק לטובת שפל עולה זה ייתן אפשרות כניסה למי שפספס את היציאה קדימה. יעד ראשוני לתבנית נמצא סביב 7,200 נקודות.
אלקטרה (739037) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ונושקת לאזור151,770 נקודות המהווה התנגדות אופקית. טכנית מבנה המחירים המתהווה בשבועות האחרונים הינו חיובי ותומך בהמשך התיקון העולה כאשר הטריגר יתקבל בפריצת אזור ההתנגדות הנ"ל. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 167,500 נקודות.
אפריקה מגורים (1097948) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה המשיכה גם השבוע בהתבססות מתחת לרצועת ההתנגדות האופקית בטווח 20,000 נקודות וביום המסחר האחרון פרצה אזור זה. מדובר באזור התנגדות מהותי כך פריצתו מהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה שהחל בחודש אפריל האחרון. היעד הבא סומן באזור 21,600. במידה והמניה תיסוג כלפי מטה, אזור 18,000 נקודות סומן כתמיכה קרובה.
פולירם (1170216) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א SME60. המניה מתבססת כשנה מתחת לאזור 1,050 נקודות שהפך לאזור התנגדות מהותי. טכנית המניה נסחרת במבנה מחירים עולה ובתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך תיקון עולה. ביום המסחר האחרון המניה חתמה בסמוך לאזור ההתנגדות ובמידה והמומנטום החיובי ימשך בשבוע המסחר יתקבל טריגר לאישור הפריצה. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 1,100 נקודות ואחריו באזור 1,140 נקודות. למעקב
דלתא גליל (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות האופקי סביב 15,250 נקודות. אזור זה בלם את העליות במהלך החודשים האחרונים והפריצה מסמלת, בשלב זה, שינוי מגמה בטווח הקצר והמשך התיקון העולה זאת בתנאי שתצליח לשמור על אזור הפריצה. היעד הקרוב סומן באזור 16,500 נקודות.
מימון ישיר (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרה לאורך שבוע המסחר מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 40,000 נקודות. טכנית המניה נסחרת במבנה מחירים עולה מתחילת חודש נובמבר וההתבססות הנוכחית מתחת להתנגדות מלמדת על אפשרות של פריצה והמשך התנועה העולה אל עבר היעד הבא באזור 45,400 נקודות. הטריגר כאמור יתקבל בפריצה מובהקת של ההתנגדות הנ"ל. למעקב
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.