על רקע הפסקת האש שנכנסה לתוקפה ביום שישי שעבר והגיעה לסיומה בשישי האחרון, בורסת ת"א קטעה רצף חיובי בן 4 שבועות עם ירידות שערים קלות במדדים המובילים. הפסקת האש הביאה איתה רוח ותקווה עם שחרור רב של חטופים בעיקר נשים וילדים שנחטפו לעזה ב-7.10 והפוגה בלחימה שנתנה לצה"ל להתארגן ולהתכונן להמשך לחימה מאומצת.
הבורסה בת"א כבר תמחרה לא מעט מהטוב עם תיקון חזק כלפי מעלה, עונת הדוחות הרימה הילוך השבוע עם דו"ח חלש של דיסקונט ודוח חזק של לאומי ששלח את מניות הבנקים לירידות שערים של כ-3%. לא מעט חברות פרסמו דוחות השבוע ובלי קשר למלחמה הציגו תוצאות חלשות לרבעון השלישי והן צנחו בחדות, בניהם טלסיס, ריטיילורס ופוקס חברת האם, שיכון ובינוי עם דוח חלש במיוחד כמו גם מיטרוניקס, שפיר הנדסה, סקופ ועוד. מנגד יש גם כאלה שהפתיעו את השוק כמו אלקטרה צריכה עם דוח הרבה פחות נורא ממה שהשוק ציפה ובטח אחרי ירידות שערים של עשרות אחוזים בשנה האחרונה. במבט לשבוע הקרוב מעניין יהיה לראות את תגובת השוק לחזרה ללחימה ובעיקר איזה התפתחויות יהיו מעבר לדרום.
בארה"ב שוק המניות חזר רדום לאחר סופ"ש ארוך של חג ההודיה ופתיחת עונת הקניות לרגל החגים עם "בלאק פריידי" ו"הסייבר מאנדי". שוק המניות היה מנומנם מאוד השבוע ודי עמד במקום לאחר הראלי האחרון (דבר חיובי לאחר ריצה כזאת). בחמישי הדאו זינק בחדות בעיקר בזכות דוח חזק של CRM שמשכה את המדד קדימה לשיא שנתי חדש. הנאסד"ק ניבלם סביב שיאו השנתי ואילו מדד ה-S&P 500 נמצא ברמה הגבוהה מאז מרץ אחרי שעלה ב-0.8% בסיכום שבועי. מדד הנסד"ק עלה ב-0.4% והנסד"ק 100 טיפס השבוע ב-0.1%.
עונת הדוחות דיי מאחורינו והשוק יכנס לחודש סיכום השנה לפני הכריסמס וראש השנה החדשה. שוק החוב השבוע המשך התחזק והתשואות באגרות החוב ל-10 נפלו לשפל של חודשיים וחצי לאזור של 4.3% לאחר ששהו סביב 5% לפני כחודש. הסוחרים בשווקי הריביות מהמרים על סיכוי של 100% להורדת ריבית בפגישת הפד באפריל הקרוב ובכך למעשה השוק הגיע לסיום העלאות ריבית בסייקל הנוכחי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אלקטרה צריכה, רבוע נדל"ן וסלקום אשר עלו 12.65%, 10% ו-8.8% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות טלסיס, ריטיילורס ופוקס אשר השילו מערכן 16.4%, 14.1% ו-11.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את מגדלור, ניר וחנן מור אשר עלו 63%, 45.3%, ו-39.1% בהתאמה. מנגד מניות אפיטומי מדיקל, הייקון מערכות ואימד יה"ש השילו מערכן 73.1%, 21.3% ו-20.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-1.28%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.35%, מדד הבנקים ירד ב-3.15%, מדד הנדל"ן עלה ב-0.99%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.18% ומדד הביומד עלה ב-0.18%. בשוק המט"ח הדולר נחלש השבוע ב-0.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7330.
תחזית טכנית
מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.28% וננעל ברמה של 1,774.13 נקודות. המדד דיי עמד במקום במהלך כל השבוע ועד לחמישי בו סימן שבוע שלילי ראשון מזה כחודש. כבר בשבוע שעבר כתבנו שהמדד סגר "יעד פיבונאצ’י למהלך שהחל מהתחתית סביב 1,600 נקודות" אך בכל זאת הייתה סוג של ציפיה לנעילה של פער המחירים סביב 1,826/7 נקודות שלא התרחש בשלב זה. יש כאלה שיראו בזה סימן לחולשה ויש כאלה שיראו עוצמה במהלך עולה של 200 נקודות מהשפל בזמן מלחמה וגיוס צה"לי שלא נראה כאן ממלחמת יום כיפור. מהבחינה הטכנית הגבוה השבועי (1,810) הנוכחי מהווה התנגדות לטווח הקצר. תמיכה טכנית שהתגבשה השבוע סביב 1,880 נקודות נשברה ביום חמישי האחרון ונראה שהשוק בשל להוציא תיקון לעליה האחרונה. אזור תמיכה פוטנציאלי קיים סביב 1,750 ו-1,730 נקודות.
מדד הבנקים – גם השבוע המדד היה חלש ביחס לת"א 35 עם ירידה שבועית של כ-3.1% ולאחר שלא הגיע לפער המחירים הפתוח. דוחות הבנקים השבוע היו מעורבים כשהם מקדימים תרופה למכה עם רישום של הפרשות גדולות להפסדי אשראי בעקבות המלחמה. בנק לאומי בלט לחיוב עם מספרים חזקים למרות הפרשה גדולה ואילו בנק דיסקונט רשם דוח חלש. מהבחינה הטכנית, המדד הגיע סמוך לאזור פתח פער המחירים ונראה שכל אזור של 3,560/85 מהווה התנגדות מהותית. תמיכות במדד קיימות סביב 3,420/5 נקודות ו- 3,330/50 נקודות.
דולר-שקל – הדולר מסיים שבוע ללא שינוי מהותי בעיקר בזכות שני ימי המסחר האחרונים. נזכיר שרק ברביעי קבע הדולר שפל סמוך ל-3.67 שלא נראה מאז חודש אוגוסט האחרון. מהבחינה הטכנית הירידה האחרונה חזקה בצורה משמעותית מהתיקון של הדולר בעולם ועל רקע הפסקת אש בת שבוע. טכנית, בראיה ארוכה סביר שראינו פיק בדולר. אזור של 3.73/75 מהווה סוג של התנגדות לטווח קצר, חזרה מעל תוציא תיקון עולה לירידה האחרונה עם כיוון כללי ראשוני ל- 3.83 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני – הדקס הגרמני המשיך לדהור קדימה גם בשבוע המסחר האחרון וכעת שיש נסחר בגבוה תקופתי. השיא האחרון מהקיץ בין 16,400-550 נקודות מהווה התנגדות קרובה. סביר מאוד שנראה עצירה של מספר ימים במדד בין אם בתנועה צידית או תנועה יורדת מכיוון שיהיה קשה לראות גבוה חדש לאחר ריצה של כ-1,650 נקודות מהשפל של אוקטובר.
מדד ה-S&P500 – המדד עשה אתנחתא השבוע עם עמידה במקום סביב הגבוהים האחרונים המהווים אזור התנגדות שחלקו העליון נמצא בשיא השנתי ב- 4,600 נקודות. תמיכה קרובה קיימת סביב 4,535/40 נקודות שהוא נמוכים שבועיים. הערכה שלי שהמדד ינסה לתקוף עוד קדימה במעט ימי מסחר שנותרו לפני הכריסמס.
ניתוח מניות
שופרסל (777037) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נכנסה לתנועה צידית לאחר מגמה יורדת מהשיא הנקודתי של חודש יוני בוא נסחרה סמוך ל- 2,100 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בנמוכים האחרונים 1,630/60 נקודות והתנגדות 1,765/80 נקודות, יציאה מעל יכולה לפתוח תחילה של מגמה מתקנת לירידה האחרונה.
אלקטרה צריכה (5010129) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה יצאה השבוע בעוצמה לאחר הדוחות ביום שני האחרון סגרה יעד עולה אותו הצבתי סביב 7,200 נקודות ונעצרה ביום המסחר האחרון סביב פתח פער המחירים של תחילת המלחמה ברמה של 7,490/500 נקודות שם קיימת התנגדות קרובה.
ארגו פרופרטיז (1175371) – מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה נעלה את שבוע המסחר מעל 6,000 נקודות לראשונה מאז פברואר האחרון. למרות קושי להתקדם קדימה עצם הסגירה השבועית מעל זאת אמירה. כל ירידה לבטן בנייר תהיה לטובת שפל עולה ומימוש היעד של התבנית לאזור של 7,200 נקודות.
דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר בעליה, זאת בהמשך למומנטום החיובי משבוע שעבר, אולם נבלמה באזור ההתנגדות 49,180-49,620 נקודות. בהמשך השבוע דשדשה מתחת לאזור התנגדות זה ובחמישי נסוגה כלפי מטה. טכנית מבנה המחירים בטווח הקצר נותר חיובי וקיימת אפשרות לניסיון פריצה נוסף של אזור ההתנגדות הנ"ל. במקרה והמימוש יעמיק, אזור 46,000 נקודות סומן כתמיכה קרובה. במקרה של פריצת ההתנגדות, היעד הקרוב סומן באזור53,100 נקודות.
סאפיינס (1087659) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בתחילת חודש נובמבר (08.11.23) החברה דיווחה את תוצאותיה לרבעון השלישי ובתגובה לדו"ח המניה ירדה בחדות והמומנטום השלילי המשיך גם בשני ימי המסחר העוקבים עד שמצאה תחתית באזור 9,280 נקודות. טכנית המניה מתבססת מעל רצועת תמיכה חשובה בטווח 9,120-9,280, אולם מבנה המחירים היורד שהחל בחודש ספטמבר האחרון והתחדד לאחר פרסום הדו"ח האחרון מגדיל את האפשרות לשבירת התמיכה הנ"ל. במידה והמניה תשבור כלפי מטה את אור 9,120 נקודות ותכשל בפריצה חזרה, ההנחה היא המשך המגמה השלילית עם יעד באזור 8,000 נקודות.
אפריקה מגורים (1097948) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מתבססת מספר שבועות מתחת לרצועת ההתנגדות האופקית בטווח 20,000-20,150 נקודות. מדובר באזור התנגדות מהותי ורק פריצתו תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה שהחל בחודש אפריל האחרון. במידה ותפרוץ, היעד הבא סומן באזור 21,600. במידה והמניה תיסוג כלפי מטה, אזור 18,000 נקודות סומן כתמיכה קרובה.
מזרחי טפחות (695437) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה חתמה את יום המסחר של יום שלישי במחיר שיא, אולם ברביעי המניה התהפכה כלפי מטה והמשיכה לרדת בחמישי. טכנית אזור 14,000 נקודות מהווה התנגדות אופקית מהותית בדמות שיא ורק פריצה של אזור זה תהווה טריגר חדש להמשך המגמה העולה. בטווח הקצר אזור 13,000 נקודות מהווה תמיכה קרובה במקרה והמניה תמשיך במומנטום השלילי בתחילת שבוע המסחר. כל עוד נסחרת מעל אזור זה מבנה המחירים נותר חיובי בטווח הקצר.
פולירם (1170216) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א SME60. המניה מתבססת כשנה מתחת לאזור 1,050 נקודות שהפך לאזור התנגדות מהותי שטרם נפרץ במהלך התקופה הנ"ל. טכנית המניה נסחרת במבנה מחירים עולה ובתצורה חיובית אשר תומכת בהמשך תיקון עולה כאשר הטריגר יתקבל אך ורק בפריצה מובהקת של אזור ההתנגדות הנ"ל. במקרה ותפרוץ, היעד הקרוב סומן באזור 1,100 נקודות ואחריו באזור 1,140 נקודות.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.