המצב המורכב של חנן מור בלשון המעטה הביא את החברה לכנס היום (ה’) אסיפת מחזיקי האג"ח שנדחתה על ידי החברה ומתרחשת בשעה זו. ברקע: המהלך של לאומי למימוש שעבוד שהצית סחרור, שנמשך עם מהלך דומה שעשוי לקרות מצד דיסקונט , ולצד זאת טלטלה בערכה של המניה. בשיחת מחזיקי האג"ח, מנכ"ל החברה חנן מור, לוקח אחריות, אך מבהיר כי האחריות הינה גם על יתר המעורבים נוכח המצב המורכב של החברה.
בנק לאומי היה הראשון כשהגיש בקשה לכינוס נכסים ומימוש שעבודים על שתי קרקעות של הקובצה בר"ג וחיפה. המהלך מספק עילה לפירעון מיידי למחזיקי החוב ולבנקים, מה שהכניס את ניירות החברה לסחרור. "ביקשנו לכנס את האסיפה עם הפרסום לגבי המהלך של לאומי, שלצערי למדנו עליו בעיתון, וביקשנו לדחות את האסיפה נוכח הפעולות האינטנסיביות שאנו עושים לטובת מיצוי המגעים עם הבנקים", אמר חנן מור בפתח אסיפת מחזיקי האג"ח שנערכה בזום. "אני אישית לוקח אחריות לניהול ולמצב של החברה, ברמת התפקיד, ברמת ההנהלה, ויש לנו מטרה לממש א תמטרות החברה למרות התחייבויותיה, בתוך המצב המאתגר שאנו נמצאים בו. אנו פועלים לטובת מחזיקי החוב ומחזיקי הדירות שלנו. רק אתמול הוצאנו עוד טופס 4 לעוד 75 משפחות שמקבלות דירות מאיתנו, וכמובן גם לבנקים שיש צורך להחזיר את המימון שנלקח לטובת הפרויקטים שלנו.
אף אחד לא דמיין שהריבית תעלה כך
מור ממשיך, "יש לנו רצון לעשות זאת מבלי להגיע להליכים משפטיים אך לצערי אני לא משוכנע שזה יהיה המצב לאורך זמן לנוכח הפעולה של בנק לאומי שמתנהל בצורה שונה. הסיטואציה מאד מורכבת ויש לנו מטרה אחת - עמידה של החברה במחוייבויות שלה. כן, הפרויקט של שדה דב היה הבטחה, לקחנו תרחיש שהריבית תעלה, אך לא הערכנו כמה היא תעלה, אבל זה לא רק אנחנו, אלא הבנקים שליוו אותנו, כך שההחלטה הזו בעת ההיא היא לא רק על הכתפיים של החברה אלא של כולנו. מריבית של 0.1% שטיפסה ל-4.75% - אף אחד לא דמיין. תוסיפו על זה את הפריים ואת משך הזמן. לא ויתרנו ולא נוותר, אך נדרש פה זמן לעבוד באירוע הזה כדי שכלל בעלי החוב יקבלו את החוב", אמר חנן מור.
"יחד עם זאת, ההחלטות לא רק אצלנו ביד, אתם רואים את הדיווחים שמגיעים לחברה מהבנקים, בסוף היום אני חושב שיש פה אחריות לכולם, בראש ובראשונה לחברה, אך לנהוג בצורה רציונלית כדי להתמודד עם אירוע האינפלציה, המחאה החברתית שעשתה שמות, ומה שעצר את ההצלחה שפותר את אירוע שדה דב. זמן הוא דבר שמאפשר לחברה הזו לייצר חד משמעית פתרונות", אמר חנן.
במקביל לשיחת מחזיקי האג"ח, חנן מור דיווחה על קבלת מכתב התראה מבנק לאומי לפני נקטית הליכים. הבוקר קיבלה חנן מור מלאומי מכתב זה על חוב של 18.5 מיליון שקל, ובגין ערבויות לחברות בנות בסך 688 מיליון שקל (כולל חלקו בהלוואות הקונסורציום בקשר לפרויקט שדה דב שהניק הלוואה בסך 1.3 מיליארד שקל).
בלאומי כתבו לקובצה כי עומדת לבנק העילה להעמיד את החוב לפרעון מיידי ומימוש בטוחות, וזאת לאור העובדה כי חנן מור לא עמדה בהוראות המתווה. בלאומי העלו טענות כנגד שעבוד עודפים מפרויקט נס ציונה ונגד מצגים ונתונים שהציגה החברה לבנק.
תגובת שרשרת שעלולה להסתיים בשדה דב
במקביל דיווחה חנן מור, בהתאם לדרישת רשות ני"י, דיווח משלים להודעה של דיסקונט על התקיימותה של עילה לפרעון מיידי של החוב עבור הבנק. חנן מור פרטה בהודעה את הפרויקטים בגינם יש לקבוצה התחייבות לבנק, לצד הבהרה כי ככל ובנק דיסקונט יעמיד את ההלוואה בגין פרויקט מבואות דרומיים א’ בחיפה לפירעון מיידי ומימוש שעבודים בעת מכירת הנכס בפועל, צפויה חנן מור להפר את יחס הבטוחה להלוואה של האג"ח מסדרה י’ג. עצם העמדה של אג"ח ג’ לפירעון מיידי - תעמוד גם למחזיקי אג"ח מהסדרות ט’,יב’,יד’ ו-טו’ עילה לפרעון מיידי, לרבות פרויקט שדה דב, אשר מסתכמים לסך של 3.3 מיליארד שקל.