ישראכרט והראל הסכימו אמש (ש’) להאריך את המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים לסגירת העסקה למכירת חברת כרטיסי האשראי עד ל-31 בדצמבר השנה ללא שינוי בפרטי ההסכם. מנייתה של ישראכרט רשמה ירידה חדה בשבוע שעבר בצל הדרישה של רשות התחרות להאריך את המועד לסגירת העסקה.
רשות התחרות ניהלה עם החברות שיחות לגבי שתי סוגיות מהותיות שמונעות את האישור. האחת, הלוואה שנתנה הראל לבעלים של חברת כרטיסי האשראי MAX. השניה, חשש להעברת מידע בין ישראכרט להראל באופן שיפגע בלקוחות של שתי החברות. רשות התחרות דרשה עוד זמן על מנת לבחון את העסקה, אך ישראכרט התנגדה. בשוק חששו לקיום העסקה באותם תנאים, אך כעת ישראכרט מדווחת כאמור על הארכה מוסכמת לסגירת העסקה ללא שינוי בתנאים.
בפברואר האחרון הודיעה הראל על רכישת ישראכרט בדרך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו חברת היעד תתמזג במלואה עם ולתוך ישראכרט, כך שמיד עם השלמת המיזוג חברת היעד תתחסל וישראכרט תהפוך לחברה בבבעלות מלאה (100%) של הראל ומניותיה ימחקו מהמסחר בבורסה. לפי ההסכם הראל תשלם 16.45 שקל בתמורה לכל מניה של ישראכרט, צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן של חודש דצמבר 2022 ובתוספת ריבית שנתית בשיעור של 1.2% החל ממועד חתימת ההסכם. עם הזינוק כעת בבורסה ברקע לדיווח, מנייתה של ישראכרט נסחרת בשער 12.95 שקלים. כלומר עדיין יש פער בין מחיר השוק לבין זה שמגלמת העסקה, במה שמשקף את חוסר הוודאות לגבי האישורים לעסקה שלהם ממתינים הצדדים.
במכתב ששלח לעובדי החברה יו"ר הראל השקעות, יאיר המבורגר, הוא פירט את הנימוקים להחלטת החברה להמשיך בעסקה למרות המצב בבורסה כתוצאה מהמלחמה - לכתבה המלאה.
כעת הוסכם כי הראל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים עד ל-31 בינואר 2024. ככל שאישור הממונה על התחרות לא יתקבל תהא הראל רשאית להודיע לישראכרט כי ברצונה להאריך את המועד האחרון לתקופה אחת נוספת שהראל תקבע, שתסתיים לכל המאוחר בסוף ינואר. אפשרות זו להארכה נוספת נועד למקרה שאישור רשות התחרות לא יגיע ויהיה צורך להגיש ערעור או הליך אחר.
ההארכה נוספת (השנייה) תהא כפופה לאישור האסיפה הכללית של ישראכרט אשר תכונס אם הראל תודיע לישראכרט על ההארכה השנייה, ולא יידרש לה אישור נוסף של אורגנים אחרים בחברה. "אם האסיפה הכללית של החברה לא תאשר את ההארכה השנייה, יראו את המועד בו התקבלה החלטת האסיפה הכללית שלא לאשר את ההארכה השנייה כמועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים. אם תאושר תקופת ההארכה השנייה, היא תיחשב כאילו הסתיימה אם הראל לא תגיש ערעור כאמור לעיל לערכאה שיפוטית תוך 120 יום מהמועד שבו הראל נתנה הודעה על ההארכה השנייה, או אם החלטת הממונה שלא לאשר את המיזוג תהפוך לחלוטה ובלתי ניתנת לערעור", כך לפי ההודעה של ישראכרט.