חברת הביטוח והפיננסים הפניקס בוחנת הנפקה של אגרות חוב בסך כולל של 350 מיליון שקל ע"י הרחבת סדרה או מספר סדרות קיימות כתוצאה מהמצב. החברה מעדכנת שבעקבותה מלחמה ועד למועד זה נגרם לחברה הפסד נקי של 70 מיליון שקל לאחר המס וזאת בשל חשיפת החברה לשווקים הפיננסים והירידות בשוק ההון. החברה אינה יכולה להעריך את היקף ההשפעה המלא על ביצועיה בשל חוסר הוודאות ותוצאות המלחמה בטווח הקצר ובינוני.
בתחום ביטוח החיים החברה מעריכה שהיקף החשיפה אינו מהותי כמו גם בביטוח בריאות וסיעוד. בתחום הביטוח הכללי להערכת החברה תהיה השפעה חיובית שכן נזקי רכוש אשר נובעים בשל מלחמה אינם מכוסים במסגרת פולסת רכוש. להערכת החברה היא צופה ירידה בשכיחות התביעות בענפי הרכב ורכוש חובה.
הנכסים המנוהלים של החברה חשופים לירידות ולתנודת של השווקים הפיננסים והם לשינוי בעקומי הריביות. החברה חשופה הן בנוסטרו והם בדמי הניהול הנגבים משווי הנכסים המנוהלים. מתחילת הלחימה נרשמה ירידה של כ-120 מיליון שקל לאחר מס בנכסי הנוסטרו. שינוי בריבית חסרת הסיכון של 1% בעקום הריבית, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה הינה הפסד בהיקף של כ-100-200 מיליון שקל לאחר המס.
להערכת החברה למלחמה לא תהיה השפעה מהותית על נזילות החברה, איתנותה הפיננסית ומקורות המימון העומדים לרשותה. יחד עם זאת מטרות הגיוס להגדיל עוד יותר את הגמישות לרבות הערכות להיזדמנויות עסקיות כתוצאה מהמצב.
הפניקס בית השקעות רשמה ירידה של 1.5 מיליארד בנכסי קרנות הנאמנות וקרנות הסל וכן נכסי התיקים המנוהלים. הירידה נובעת מהירדות השווקים ואינה צפויה להשפיע מהותית ברמת החברה.