חברת מפעלים פטרוכימיים בישראל (מפ"ב) השלימה אתמול (ה-28.2.2011) גיוס אג"ח בהיקף של כ-139 מיליון ש"ח. בגיוס התקבלו ביקושי יתר של כ-150% ומחיר הסגירה ליחידה שנקבע היה 1,050 ש"ח, גבוה ממחיר הבסיס במכרז שעמד על 1,030 ש"ח ליחידה. תמורת ההנפקה ברוטו הסתכמה לסך של כ-146 מיליון ש"ח.
ערן שורץ, מנכ"ל מפ"ב: "מפ"ב שמחה על המשך הבעת האמון של שוק ההון בחברה, לאחר שכבר גייסנו בהצלחה רבה בתחילת השנה כ-44 מיליון ש"ח. החברות המוחזקות על ידינו ממשיכות ביישום מהלכי ההשקעות והצמיחה. בזן ממשיכה בשלבי הקמת המתקן לייצור דלקים נקיים אבגול ממשיכה בהקמת קווי הייצור החדשים שרכשה ושצפויים להיות תפעוליים במחצית הראשונה של שנת 2012."
את גיוס האג"ח הובילו לאומי פרטנרס חתמים, מיטב הנפקות ופיננסים, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, אגוד חיתום ופיננסים, דיסקונט חיתום והנפקות וא.ס. ברטמן השקעות.
בינואר השלימה מפ"ב, גיוס אג"ח בהיקף של כ-44 מיליון ₪. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ו’. החברה ביקשה לגייס 40 מיליון ש"ח, אך הביקושים שהתקבלו הינם בהיקף של כ-140 מיליון ש"ח, המהווים ביקושי יתר של כ-250% מעבר לסכום הגיוס המקסימלי שנקבע. לאור הביקושים הגבוהים נקבע מחיר סגירה של 1,058 ש"ח ליחידה, הגבוה ממחיר הבסיס במכרז שעמד על 1,010 ש"ח ליחידה.