הסקירה השבועית: השוק מחפש סיבות לצאת קדימה למרות האתגרים

לאחר חופשת ראש השנה שבוע המסחר בת"א נסחר בחציו הראשון בחוסר עניין עם עלייה בתנודתיות לקראת סופו ובעיקר רוחות חיוביות שמגיעות בתחום המדיני. כבר ביום רביעי שוק המניות החל לרוץ כלפי מעלה עם פרץ קניות על רקע כותרות לנורמליזציה עם סעודיה. ההמשכיות הגיעה גם ביום המסחר האחרון של השבוע כשהשוק סוגר בעליות קלות בעיקר בזכות מניות הבנקים שעלו מעל 2% ולמרות נעילה שלילית מאוד בארה"ב ופתיחה עוד יותר שלילית ליום המסחר. נראה שהשוק מחפש סיבות לצאת קדימה למרות האתגרים הידועים של החודשים האחרונים ואווירת הנכאים בחברה הישראלית בכלל ובבורסה המקומית בפרט.

תקופת החגים ומחזורי המסחר צפויים להיות מעט נמוכים יותר בגלל גשרים וחופשות של הפעילים בשוק. את ההמשכיות לשבוע השוק יצטרך לקבל רק מחר לאחר יום כיפור ובשבוע לאחר מכן בתחילת אוקטובר נקבל שבוע מסחר מלא של ימי מסחר מקוצרים לרגל חול המועד סוכות. שנה טובה וחתימה טובה לכל קוראנו האדוקים ולעם ישראל.

בארה"ב שוק המניות קוטע הערב יומיים רצופים של ירידות שערים חדות לאחר החלטת הריבית השבוע. כצפוי, הנגיד פאוול השאיר את הריבית במקום אולם רמז על עוד העלאה אחת נוספת השנה, פעילי השוק מתמחרים כיום סיכוי של 50% עלייה בריבית של 25 נ"ב בפגישה הקרובה בנובמבר. מה שאכזב עוד יותר זה שפאוול רמז על כך שהריבית לא צפויה לרדת ב-2024, וזה אכזב את השוק ושלח את התשואות בשוק החוב לשיא חדש ואת מחיר אגרות החוב הממשלתיות לשפל שלא נראה כמוהו מאז העשור הראשון של המיליניום עוד לפני משבר בסאב פריים.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אאורה, אזורים ובית זיקוק אשדוד אשר עלו 16.4% 13.1% ו-9.7% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות אפולו פאוור, טאואר וזפירוס אשר השילו מערכן 14.4% 9.7% ו-9.5% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את הדסית ביו, אקווריוס מנועים ואבגול אשר עלו 26.2% ,25.9% ו-24.6% בהתאמה. מנגד מניות בול מסחר, אונדס ואיי ארגנטו יה"ש השילו מערכן 46.7% 24% ו-23.2% בהתאמה. בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.85%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.41%, מדד הבנקים עלה ב-3.72% מדד הנדל"ן עלה ב-3.2% מדד הנפט וגז ירד ב-0.46% ומדד הביומד ירד ב-1.32%.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.85% וננעל ברמה של 1,860.38 נקודות. למרות סימנים של פריצה ביום המסחר האחרון של השבוע ונעילה בשער הגבוה ביותר מזה כחודש, בשורה התחתונה השוק המקומי המשיך לשמור על גבולות הגזרה שלו מהחודש האחרון בין 1,820 נקודות לאזור של 1,858/63 נקודות. מחזורי המסחר וחוסר העניין נמשכו גם השבוע וגם ביום חמישי עם פקיעה שבועית ויום שהיה חיובי מתחילתו ועד סופו, אך המדד בכל זאת כשל בפריצה של אזור ההתנגדות שצוין לעיל. להערכתי צריך לקרות משהו מהותי מאוד בחול ובאווירה שימנע מהשוק כן להמשיך קדימה לפחות לגבוהים האחרונים של חודש יולי מעל 1,900 נקודות. על הגרף היומי אין שפל עולה שאפשר להגדיר כתמיכה קרובה לכן נציין את נמוכים האחרונים סביב 1,820 כאזור חשוב עם שאיפה לא להתקרב אליו.

דולר-שקל – אין הרבה מה לחדש על המסחר בדולר שקל השבוע כשהוא ממשיך להיסחר סביב רמות השיא שלו כשהוא שומר על השפל האחרון סביב 3.77 דולר לשקל. התמיכה מתחת עומדת על אזור של 3.75 דולר לשקל שהיא הפריצה האחרונה והיציאה קדימה. בראיה רחבה ולמרות שיש מרווח עולה הדולר דיי ממצא את יעד התבנית המלאה שעמדה על אזור של 3.88 -3.9 שקלים ונראה שיהיה קשה מאוד לעלות מדרגה נוספת מעל אזור זה בטווח זמן הקרוב.

מדד ה-DAX הגרמני – בסקירה של השבוע שעבר כתבנו כי היציאה קדימה ביום שישי הייתה לשום מקום וזה בדיוק מה שקרה בשורה התחתונה. הקירבה ל-16,000 נקודות הביאה לתבנית היפוך כבר ביום שני כשהמדד התקרב בחמישי לאזור תמיכה חשוב. התמיכה אותה אנו מציינים בשבועות האחרונים סביב 15,450/500 נקודות מהותית מאוד שבירה מטה ככל הנראה תבין להיפוך במדד ולא רק בטווח הקצר עם סיכוי לתיקון מהותית לכל הראלי החזק שהחל בתקופה זו בשנה שעברה.

ניתוח מניות

קנון (1134139) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 המניה נסחרת במומנטום שלילי חודשים רבים אולם אפשר לראות סוג של שינוי מיולי האחרון לאחר היציאה האחרונה קדימה. טכנית, כל אזור המחיר בחודש וקצת האחרונים נראה כמו אזור התנגדות אחד גדול. האזור המהותי ביותר שגם יכול בשלב ראשון לקבוע תחתית יהיה מעל 9,900-10,000 נקודות. תמיכה מהותית קיימת בשפלים האחרונים סביב +8,800 נקודות.

אפולו פאוור (1082114) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א .90 המניה נסחרת במומנטום שלילי בחודש וחצי האחרונים עם ירידה מאזור של 1,600 נקודות עד לשבירה השבוע של תמיכה טכנית מהותית ונמוכים חדשים מתחת ל-1,135-1,165 נקודות. כל תיקון עולה לטובת חילוץ, זה נראה לא טוב. שער 1,000 נקודות הוא בעיקר אזור פסיכולוגי לנייר ולא טכני.

ישראל קנדה (434019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 המניה נסחרת הרחק מהשפלים השנתיים לאחר שקבלה מכה קשה מאוד בשנה האחרונה עם ירידות חדות הרבה מעבר לסקטור. טכנית, התנגדות קרובה קיימת סביב 980-990 נקודות ואפשר לשים את שער 1,000 נקודות כרמה פסיכולוגית בלבד שהתרחקות והתבססות מעליה אולי יביאו את המניה לקבוע תחתית (מעריך שנקבעה מזמן) ולצאת אם לא לדרך חדשה לתיקון משמעותי של הירידות מהשנה שעברה ובשלב ראשון לגבוה האחרון מעל 1,100 נקודות. תמיכות במניה 860 820 ו-800 נקודות.

טבע – TEVA – מניות החברה נסחרת בבורסת הנאסד"ק ובמדד ת"א .35 המניה מתקשה בימים האחרונים בהתאם לנעשה בשוק, לאחר גל עליות חזק מאוד בחודשיים האחרונים ולאחר שמילאה פער מחירים מחודש פברואר האחרון. טכנית המגמה בנייר חיובית בגרף היומי בתוך דשדוש מאוד רחב ומתמשך בגרף השבועי (פחות רלוונטי לסקירה הנוכחית). תמיכה קרובה קיימת סביב שפל השבועי ברמה של 10.25 דולר למניה, גם ירידה ל-10 דולר תהיה טבעית ולא תסיים את המגמה החיובית במניה. התנגדויות קרובות 10.7~ ומעל 11 דולר ו-11.45 שיא שנתי. מילה למי שעובד לטווח הקצרים ולאחר הריצה במניה והגעה לאזור מוכרים, בהחלט אפשר לחשוב על הורדת חשיפה חלקית או מלאה סביב הרמות האלה.

איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 , המניה רשמה שבוע מסחר תנודתי אשר נפתח בירידות. ביום שלישי הירידה נבלמה באזור התמיכה האופקי סביב 2,130 נקודות וביום רביעי רשמה היפוך נוסף מעל אזור זה. ברביעי המניה החלה לתקן כלפי מעלה, אולם בחמישי חזרה לאזור התמיכה והתהפכה שוב. טכנית מדובר בהתבססות מעל אזור תמיכה, לכן קיימת אפשרות לתיקון עולה אזור ההתנגדות הקרוב סביב 2,300 נקודות. מנגד שבירה של התמיכה וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר לגל יורד נוסף לאזור 2,050 כיעד קרוב.

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים ברור בין 509 נקודות מלמטה ו-547 נקודות מלמעלה. ביום המסחר האחרון המניה רשמה פריצת שווא של אזור זה, אולם מבנה המחירים החיובי תומך בניסיון נוסף לפריצת ההתנגדות. במידה ותפרוץ, היעד הקרוב סומן באזור 567 נקודות שם שוכנת התנגדות. עד לפריצה, ההנחה היא המשך דשדוש בטווח המחירים הנ"ל.

לאומי (604611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 המניה פרצה בשבוע שעבר את אזור ההתנגדות והגבוה השנתי סביב 3,040 נקודות והמשיכה לטפס במהלך שבוע המסחר שחלף. בשל עוצמת הפריצה ושמירה על המומנטום החיובי, ההנחה נותרה ללא שינוי - המשך התנועה העולה לאזור 3,300-3,350 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

מדדים ניתוח
מניות ניתוח

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.