הסקירה השבועית: האם המהלך של נייס מבשר על תיקון לאחר המומנטום השלילי?

חוסר העניין בשוק המניות המקומי ניכר מאוד גם לפני ראש השנה ולאחר חופשת הקיץ כשהוא ממשיך להתכנס בתוך טווח מסחר צר במשך חודש ימים ברציפות. מחזורי המסחר היו דלילים מאוד השבוע כשהמסחר התוך יומי ממשיך להיות כמעט חסר דופק ותנודתיות. כשעונת הדוחות מאחורינו כמעט ולא קורה כלום בשוק מבחינת דיווחים פרט למבול של גיוסי אג"ח. גם הדיון השבוע בבג"צ לא הזיז את השוק יותר מידי ששמר על אותן גבולות הגזרה שלו. בשישי פורסם מדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט שעלה מעבר לצפי ב-0.5% (לעומת הצפי ל-0.4%), ובכך הקצב השנתי חזר כלפי מעלה ל-4.1%.

בארה"ב שוק המניות התאושש השבוע על רקע חשיפת האייפון 15 של חברת אפל שלא הדהים את השוק אך עליית הנפט הכבידה על המדדים בשישי. מדד המחירים לצרכן בארה"ב פורסם ביום רביעי האחרון, בנתונים שדיי עמדו בציפיות פרט למדד הליבה שברח ב 0.1% למעלה מהציפיות, קצב האינפלציה השנתי עלה מעט מעל לצפי במקום 3.6% יצא 3.7%, המדדים לא התרגשו יתר על המידה וסגרו יום בעליות מינוריות כשהתנודתיות ממשיכה לרדת. בחמישי פורסם מדד המחירים ליצרן שיצא מעט גבוה מהציפיות 0.7% במקום צפי לעליה של 0.4% הנתון הלא טוב לא השפיע על השוק שכן המכירות הקמעונאיות לאוגוסט יצאו מעל לצפי עם עליה של 0.6% במקום 0.4% שמשכו את השוק לחיוב עם סגירה חיובית. על פניו נראה שהשוק שם מאחור את המדדים השונים תוך הבנה שהריבית ככל הנראה סיימה לעלות והושק ממשיך לחפש את ירידת הריבית כמו שהוא מנסה בשנה האחרונה ללא הצלחה יתרה. חברת השבבים ARM פתחה בשבוע שעבר את יומה המסחר הראשון באחת ההנפקות הגדולות ביותר של התקופה האחרונה, היא זינקה ב-24.7% למרות תמחור שנראה גבוה השוק ממשיך לפרגן להנפקות חדשות בגדלים אלה.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את נכסים ובניין, טבע ונאוויטס פטרוליום אשר עלו 21.9%, 12.8% ו-12.8% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות פריון נטוורקס, נייס ונטו מלינדה אשר השילו מערכן 10.3%, 9.9% ו-9.1% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את גרופ 107, גלאסבוקס והייב 2040 יה"ש אשר עלו 44.1%, 39.8%, ו-29.2% בהתאמה. מנגד מניות הדסית ביו, ביוליין ואיי.אי מערכות השילו מערכן 26.6%, 22.4% ו-22% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.67%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.03%, מדד הבנקים עלה ב-4.28%, מדד הנדל"ן עלה ב-0.58%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.02% ומדד הביומד ירד ב-2%. בשוק המט"ח הדולר ירד השבוע ב-1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.8130 דולר לשקל.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.67% וננעל ברמה של 1,844.66 נקודות. השוק המקומי ממשיך לשמור על גבולות הגזרה הצרות שלו מהחודש האחרון בין 1,820 נקודות לאזור של 1,858/63 נקודות. מחזורי המסחר דועכים בתוך הטווח המסחר ורק יציאה ממנו תכניס יעד ראשוני של כ-30 נקודות בכיוון היציאה. בראייה מעט רחבה יותר השוק ממשיך לזוז הצידה לאחר היציאה המהירה קדימה של חודש יולי שזה דבר חיובי. להערכת כל עוד השוק מחזיק מעל 1,790-1,800 נקודות הקרדיט הולך יותר לכיוון החיובי מאשר לשלילי.

דולר-שקל – הדולר המשיך להיסחר השבוע סביב רמות השיא שלו כשהוא שומר על השפל האחרון סביב 3.77 דולר לשקל שהוא השפל האחרון בצמד. התמיכה מתחת עומדת על אזור של 3.75 דולר לשקל שהיא הפריצה האחרונה והיציאה קדימה. בראיה רחבה ולמרות שיש מרווח עולה הדולר דיי ממצא את יעד התבנית המלאה שעמדה על אזור של 3.88-3.9 דולר לשקל ונראה שיהיה קשה מאוד לעלות מדרגה נוספת מעל אזור זה בטווח זמן הקרוב.

מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס יוצא קדימה היום (שישי) בטח ביחס לתקופה האחרונה וגם זה לפחות בפתיחת המסחר לכיוון שם מקום. אזור התנגדות קרוב קיים סביב 16,000 נקודות והתמיכה הקריטית סביב תמיכה של חצי השנה האחרונה סביב 15,450/500 נקודות. לאחר העלאת הריבית אתמול בגוש האירו ב-25 נקודות בסיס ל-4% נראה שהמדדים הכילו יפה את ההפתעה של הבנק והגיבו בחיוב.

מדד ה-S&P500 – השוק נסחר השבוע בצורה חיובית על רקע החדשות של חברת אפל על אייפון 15 שלא חידש הרבה, ועל רקע הנפקה מוצלחת של ARM שזינקה אתמול מעל 24% ביומה הראשון. מהבחינה הטכנית המדד ממשיך להתכנס ולהיסחר באותו אזור מחודש יולי האחרון. אזור התנגדות קרוב נמצא סביב 4,540 נקודות שהוא הגבוה האחרון שיצא שיא יורד, מצד שני המדד יצר שפל עולה ברמה של 4,430 נקודות וחזר למעלה בעיקר אתמול (חמישי). בדומה לשבוע שעבר מעניין יהיה לראות האם המדד סיים תיקון ופניו לתקיפת הגבוהים או שהוא ימשיך לנוע סביב אותם האזורים של התקופה האחרונה.

ניתוח מניות

פוקס (1087022) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. מניות המשיכה להיסחר במומנטום שלילי גם השבוע עם נעילה שלילית בעדכון של חברת FTSE שהתרחש בנעילת השבוע ושלח את המניה מעט מתחת לנמוכים של מרץ ברמה של 25,150 נקודות. חזרה והתבססות מעל יכולה להיות מעניינת לחובבי התחתיות. המשך מטה וירידה מ 25,000 תהיה שלילית עם פוטנציאל הדרדרות נוסף. למרות השליליות של המניה יש עניין סביב הרמות האלה של תמיכה טכנית חזקה.

אלקו (694034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מחזיקה 47.6% מ אלקטרה, 48.9% מאלקטרה צריכה ו-58.4% מאלקטרה נדל"ן. המניה עוד ניסתה לצאת קדימה בתחילת שבוע המסחר אולם נכנעה למומנטום השלילי וחזרה למטה ביומיים האחרונים. סגירה מעל הגבוה של השבוע הנוכחי סביב 11,850 נקודות תהיה חיובית לטובת תיקון עולה מינימלי כיוון 12,500 נקודות בשלב ראשון ו-12,850 בשלב שני.

נייס – NICE – מניות החברה נסחרת בבורסת הנאסד"ק ובמדד ת"א 35. המניה רשמה מומנטום שלילי מאוד לאחר הדוחות האחרונים כשהיא התדרדרה לשפל האחרון מחודש מאי סביב 175 דולר למניה. אתמול במהלך המסחר בארה"ב המניה התחילה אדום וסגרה בעליות במחזור ער וסמוך לגבוה היומי. טכנית, המשכיות בימים הקרובים יכולה להוציא תיקון עולה במניה שירדה ברצף כ-50 דולר מהגבוה של אוגוסט סמול ל-225 דולר ועד לשפל של אתמול. במקרה הזה הסטופ היה בנמוכים האחרונים שכן המשך מומנטום שלילי יכול להביא לסגירת פער מחירים לאזור של 170 דולר מנובמבר שנה שעברה.

לאומי (604611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את אזור ההתנגדות והגבוה השנתי סביב 3,040 נקודות. אומנם הפריצה גבולית, אך במידה והמומנטום החיובי ימשך בשבוע המסחר הקרוב, ההנחה היא המשך התנועה העולה לאזור 3,300-3,350 נקודות. אזור 3,040 נקודות הפך להתנגדות בחודש דצמבר 2022 ומאז המניה לא הצליחה לפרוץ רמה זו, לכן קיימת גם אפשרות לנסיגה חזרה מתחת לרמה זו. התבססות מעל אזור זה תגדיל את האפשרות להמשך תיקון עולה אל עבר היעדים הנ"ל.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר בפער מחירים עולה (גאפ) לאחר שדיווחה על הזרמת מזומנים של כ-1.3 מיליארד שקל בזכות מימוש החזקתה בכביש האגרה ביוסטון. בהמשך השבוע המניה התבססה מעל אזור 1,20 נקודות שנפרץ בתחילת השבוע ובתנודתיות נמוכה. טכנית מבנה המחירים החדש מלמד על אפשרות להמשך התיקון העולה לאזור ההתנגדות סביב 1,160 נקודות. הנחת העבודה בתקוף כל עוד המניה נסחרת מעל 1,000 נקודות.

אזורים (715011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. ביום המסחר האחרון נרשמה סנונית ראשונה לתחילת מומנטום חיובי לאחר התבססות ממושכת מעל אזור 1,100 נקודות. פריצת אזור ההתנגדות סביב 1,300 נקודות תהווה טריגר חיובי. בטווח הקצר, פריצה וסגירה מעל 1,200 נקודות תהווה סנונית לבדיקה של אזור 1,300 נקודות. הנחת העבודה בתקוף כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 1,100 נקודות.

אפולו פאוור (1082114) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. ביום שלישי המניה חתמה את המסחר על אזור התמיכה האופקי סביב 1,160 נקודות וביום רביעי התהפכה כלפי מעלה, אולם לא הצליחה לפתח מומנטום חיובי. יחד עם זאת, מדובר באזור תמיכה חשוב ובשל הקרבה לאזור זה, יחס הסיכוי מול הסיכון חיובי ובמידה ותפרוץ את אזור 1,250 נקודות יתקבל בטווח הקצר טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה עם יעד ראשון באזור 1,400 נקודות. למעקב.

דנאל (314013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חוזרת לסקירה לאחר ניסיון פריצה נוסף של אזור 32,000 נקודות. המניה נכשלה לאורך שבוע המסחר בפריצה של אזור התנגדות זה, אולם מבנה המחירים מוסיף להיות חיובי וקיימת אפשרות לפריצה. יש לציין שטווח המחירים 32,000-33,000 נקודות מהווה רצועת התנגדות מהותית, למעוניינים לחבור למניה יש להמתין לפריצה מובהקת של אזור זה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.