שבוע בסימן עונת הדוחות ננעל בבורסה של ת"א עם מבול של דוחות שפורסמו לאורך השבוע. הבנקים הגדולים, למרות הפרשות סיפקו דוחות חזקים בזכות הריבית הגבוהה אשר ממשיכה לספק להם תוצאות חזקות עם הכנסות גבוהות ותשואה מדהימה על ההון. שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה שלילית במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-3.16% ו-3.3 בהתאמה.
אינטל נסוגה השבוע סופית מרכישת טאואר בשל פקיעת הדד ליין ב-15 באוגוסט, מניית טאואר שכבר מחקה את מרבית הפרמיה ירדה עוד כ-10% לנוכח הידיעה אל מתחת למחיר ההכרזה על העסקה לפני כשנה וחצי, השבוע החברה תקיים שיחת ועידה בנושא. מיטב בית השקעות פרסמו דוחות חזקים עם רצון להנפיק את חבר הבורסה מיטב טרייד. אימפקס הקטנה לעומתה יצאה לשוק עם רצון לגייס 8 מיליון שקל במניות וכשלה בכך. קמהדע פרסמה דוחות טובים עברה לרווח והמניה זינקה. דנאל עברה להפסד בדוחות האחרונים אולם מאבק שליטה של UMI שרכשה מניות בשוק מנעה ירידות שערים, אותה UMI שיגרה יום לאחר מכן מכתב לדירקטוריון החברה בו היא דורשת מיו"ר הדירקטוריון להתפטר יחד עם שני דירקטורים נוספים. נייס פרסמה דוחות סבירים אולם השוק העניש את החברה עם ירידות חדות ביום המסחר האחרון של השבוע.
בארה"ב שוק המניות חותם 3 ימים של ירידות שערים ויציאה לתיקון טכני של המדדים המובילים. שבוע המסחר עוד נפתח בעליות אולם ביום שלישי סוכנות הדירוג פיץ’ הוצאה אזהרות דירוג הפעם לבנקים הגדולים וזה שלח את הסקטור לירידות שערים חדות יחסית. עונת הדוחות הרבה מעבר לשיא עם דוחות מעורבים של חברות הקמעונאות בראשם וול מארט שירדה בחדות לאחר הדוחות אחרי ראלי מרשים, המתחרה טארגט לעומתה לא הצליחה להתרומם לאחר שהיא נסחרת סמוך לשפל של השנה האחרונה. ביום רביעי הקרוב אינבידיה צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון השני של השנה. החברה האחרונה בטופ 10 הגדולות בשני המדדים המובילים שטרם פרסמה דוחות. תחום ה- AI והעלאת תחזית ההכנסות של החברה מהרבעון הקודם יכול לדחוף אותה עוד קדימה או להוציא את האוויר מהתחום.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את חילן, שיכון ובינוי אנרגיה ודיסקונט אשר עלו 4.3%, 3.7% ו-3% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות לייבפרסון, ג’נריישן קפיטל ונייס אשר השילו מערכן 20.8%, 12.6% ו-11.35% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את טורבוג’ן, לכיש ורב בריח אשר עלו 51.35%, 20.3%, ו-15.9% ובהתאמה. מנגד מניות אורה סמארט, רותם אנרגיה יה"ש ואימפקס השילו מערכן 55.7%, 34.3% ו-27.5% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-3.16%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.3%, מדד הבנקים ירד ב-0.8%, מדד הנדל"ן ירד ב-4.57%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.86% ומדד הביומד עלה ב-0.02%. בשוק המט"ח הדולר נסחר השבוע בעליות שערים של כ-1.7% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7870 דולר לשקל.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 3.16% וננעל ברמה של 1,828.67 נקודות. העוצמה של השבוע שעבר התאדתה עם שבוע מסחר שלילי במיוחד של חמישה ימי מסחר רצופים של ירידות שערים כשהבנקים מונעים ירידות חדות הרבה יותר. מהבחינה הטכנית השוק שובר את השפל האחרון סביב 1,837 נקודות ויורד מעט מתחת לרצועת הפריצה סביב 1,835/40 נקודות אתה ציינתי בסקירה בכל השבועות האחרונים. למרות הסיגנלים הטכניים השלילים כבר ראינו לא מעט פעמים שירידות כאלה מסתיימות בסוג של שבירות שווא זמניות וחזרה מעלה. עוד אציין שהמשך ירידה יהיה שלילי לשוק כשהתמיכה הקרובה קיימת בשפל הבא סביב 1,790 נקודות.
אחרי רצף של 5 ימי מסחר שליליים רצופים ועל רקע כניסה לסיום הקיץ שמסורתית מחזורי המסחר בהם עולים ולפחות בשנים האחרונות המומנטום בשוק בתקופה זו הופך חיובי, לכן, אסור להכנס לפסימיות יתר ולהבין שבסופו של דבר השוק חוזר למעשה לטווח שלו ולזוז הצידה. חשוב לציין שהשוק אינו בוואקום ומושפע מהתקופה החברתית פוליטית הנוכחית, חולשת שקל וחולשה במדדים חו"ל לאחר חצי שנה של ראלי.
שקל-דולר – הדולר יצא השבוע קדימה ופרץ גם את רמת ההתנגדות של 3.73 דולר לשקל וגם את שיאו השנתי ממאי האחרון סביב 3.75 דולר לשקל. טכנית הדולר נסחר במומנטום חיובי, ההצמדות לגבוהים אותה ציינתי בשבועיים האחרונים הביאה בסופו של דבר לפריצה קדימה. תיקון בשווקים יכול להמשיך ולתמוך במגמה כשהיום (שישי) הדולר כבר מדגדג את קידומת 3.80 דולר לשקל מזה הרבה שנים (הייתה הבלחה רגעית בקורונה) וסוגר יעד תבנית קצרת טווח. יעד מלא של התבנית קיים סביב 3.88 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס ממשיך בחולשה שלו שבוע נוסף כשהוא מגיע הבוקר (שישי) סמך מאוד לאזור התמיכה סביב 15,500 נקודות. להערכתי מה שאנחנו רואים בדקס בטח לאחר שני גבוהים חדשים שלא הביאו המשכיות זה פיזור לפני יציאה לתיקון עמוק למהלך החזק של השנתיים האחרונות במדד. התרחיש יצא לפועל רק בשבירה של התמיכה שיכולה להביא למהלך יורד של כ- 1,000 נקודות מטה בשלב ראשון.
מדד ה-S&P500– אפשר להכריז על יציאה לתיקון טכני במדד לאחר ריצה של 800 נקודות "מחוף לחוף" שפל של מרץ 3,800 ועד לגבוה האחרון 4,600 נקודות. הממוצעים הקצרים (20) מסתובב למטה וזה אומר שכל תיקון יהיה לטובת שיא יורד וחיפוש לפזר סחורה ולא להעמיס חדשה. תמיכה קרובה קיימת סביב 4,330 לאחר ש-4,440/60 נשברה השבוע.
ניתוח מניות
אזורים (715011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה חיובית מאמצע חודש אפריל ושומרת על מבנה עולה של שיאים ושפלים עולים. לפני מספר שבועות נבלמה באזור 1,300 נקודות ומאז נסוגה חזרה לאזור 1,100 נקודות. השבוע המניה התהפכה מעל אזור זה, שהפך לתמיכה אופקית חשובה לטווח זמן הקצר. כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות חזרה לגבוה האחרון סביב 1,300 נקודות. אזור 1,200 נקודות משמש כהתנגדות נקודתית. למעקב
דנאל (314013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה ביום המסחר האחרון עליה חדה על רקע הדו"ח הרבעוני ונושקת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 33,000 נקודות. ההתבססות מעל אזור 30,000 נקודות שנפרצה בשבוע שעבר מלמדת על אפשרות להמשך התנועה העולה ופריצת ההתנגדות המהותית סביב 33,000 נקודות, אולם יש להמתין לפריצה. במקרה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 37,000-37,100 נקודות.
מימון ישיר (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התהפכה השבוע פעם נוספת מעל אזור 42,300 נקודות אשר מסתמן כאזור תמיכה מהותי לטווח זמן הקצר-בינוני. במידה ותשמור על אזור זה, ההנחה היא תיקון עולה חזרה לגבוה האחרון סביב 52,300 נקודות. כאשר אזור 48,400 מהווה התנגדות נקודתית. למעקב.
שופרסל (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה את יום המסחר האחרון בעליה לאחר שהתהפכה פעם נוספת מעל אזור 1,800 נקודות אשר מסתמנת כתמיכה חשובה לטווח זמן הקצר-בינוני. כל עוד נסחרת מעל אזור זה, ההנחה היא תיקון עולה לאזור 2,100 נקודות. אזור 2,000 נקודות מהווה התנגדות נקודתית.
אל על (1087824) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 60SME . המניה נסחרת במגמה יורדת בחודשיים שחלפו לאחר שנבלמה באזור 520 נקודות בתחילת חודש יולי. המניה מצאה תחתית סביב 424 נקודות ובמידה ותצליח להתהפך פעם נוספת מעל אזור זה, קיימת אפשרות לסיום המימוש וחזרה לאזור 480 נקודות כיעד ראשון. מנגד, שבירת 424 נקודות וכישלון פריצה חזרה מעליה תהווה טריגר להמשך המימוש לאזור 380 נקודות שם שוכנת תמיכה נקודתית.
אפל (AAPL) - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. המניה עוד החזיקה את עצמה במהלך שבוע המסחר האחרון אך בסופו של יום נכנעה למגמה ונפתחה למטה. האינדיקטורים הטכניים נמצאים ברמות נמוכות יחסית למניה כך שקשה להעריך כמה מומנטום שלילי עוד יכול להתפתח מהרמות האלה. כל תיקון עולה יהיה לטובת חילוץ החוצה כשאזור של 185/6 מהווה התנגדות מהותית בשלב זה.
אינבידיה (NVDA) - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. המניה אחרי מהלך חזק שהחל הפער מחירים עצום לאחר הדוחות האחרונים ובעיקר העלאת תחזיות עצומה לרבעון השני. השבוע החברה תפרסם דוחות ביום ד’ לאחר נעילת המסחר. טכנית המניה עושה סוג של מנוחה בחודש האחרון כשאזור תמיכה קיים סביב 400 דולר רמה פסיכולוגית ושפל אחרון.
אמזון (AMZN) - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הצריכה המחזורית. הדוחות האחרונים גרמו לזינוק במניה לאחר ראלי חזק ומשם ראינו סוג של התייבשות (גאפ תשישות) והמניה נוזלת למטה בשבועיים האחרונים. טכנית בגרף היותר ארוך המניה הגיע לאזור משמעותי בכל הרצועה של 145-148 דולר למניה שהוא הגבוה של 2022. נראה שזה סוג של אזור לקחת רווח אחרי הראלי האחרון למרות שההמצאות מעל 134/5 דולר עדיין חיובי לבעל אורך נשימה. התמיכה המהותית מתחת קיימת סביב 126 דולר למניה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.