הסקירה השבועית: השוק חיפש סיבות לעלות - וגם מצא. לאן הולכים מכאן?

עונת הדוחות החלה להאיץ השבוע בת"א עם עלייה במספר החברות המדווחות, המגמה תתגבר עד לסיום החודש ובעיקר בשבועיים הקרובים. מהמדווחות השבוע ניכרת האטה או תוצאות מעורבות בעיקר כשיש כאלה שמפתיעות לטובה כמו דניה סיבוס ובזק שפרסמו דוחות חזקים עם עליה ברווח הנקי. אל על הצדיקה את הזינוק במניה בחודשים האחרונים עם רווח של 59 מיליון דולר. בזק גם כן בתוצאות טובות שהזניקה את המניה קדימה, החברה מעוניינת לחלק דיבידנד שמן ומחכה לאישור המתאים לכך. המומנטום בבורסה היה חיובי לאורך השבוע ושמועה שהופרכה על כינון יחסית עם ערב הסעודית הזינקו את השוק ביום רביעי האחרון, זינוק שהחזיק גם בחמישי עם נעילה יציבה.

בסיכומו של שבוע המסחר בת"א המדדים המובילים רשמו מגמה חיובית. המדדים ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-2.02% ו-2.42 בהתאמה. את עליות השערים השבוע הובילו מדדי ת"א-מניב בישראל ות"א נפט וגז שעלו בכ-4.1% כל אחד, ומדד ת"א 90 שקפץ ב-3.6%.

בארה"ב הפתעה מצד סוכנות הדירוג פיץ’ באמצע השבוע עם הורדת דירוגים ותחזית שלילית למספר בנקים קטנים וגדולים כאחד - בעיקר אזוריים. נזכיר שבמרץ האחרון מספר בנקים כאלה קרס בשל עליות הריבית וקושי ביחס ההון בשל משיכה של פיקדונות. האירוע הסתיים במהרה לאחר רכישה של נכסי הבנקים והזרקה זריזה של כסף ע"י הבנק המרכזי שהחזירה נזילות במהרה לשווקים. גם באיטליה ואירופה הרעשה השבוע מתחום הפיננסים כשממשלת איטליה שקלה להטיל רווח של 40% על רווחים עודפים בשל עליית הריבית, בשל תגובת השוק ההחלטה נגנזה יום לאחר מכן והמניות תיקנו חלק מהירידות. עונת הדוחות בארה"ב הגיעה לשיא בסיום השבוע הקודם עם דוחות אפל ואמזון והשבוע ראינו לא מעט דוחות שפורסמו שרובן כבר ממניות השורה השנייה ושולי השוק ומעט מהגדולות שרובן כבר דיווחו. עונת הדוחות תמשך בשבועות הקרובים עם דוחות חברות הקמעונאות. מדד המחירים לצרכן פורסם אמש (חמישי) ועמד בצפי. השוק לא ידע איך לאכול את הנתונים בעיקר על רקע שוק עבודה הדוק, עליה בשכר ועלייה במחירי האנרגיה שיכולים להעלות שוב את האינפלציה. המדדים פתחו את היום בעליות חדות והתאפסו לקראת סיום עם נעילה יציבה בלבד.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את לייבפרסון, דניה סיבוס ואייאיאס אשר עלו 29.8%, 13.2% ו-12.2% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות אורמד , טאואר ודוראל אנרגיה אשר השילו מערכן 9.5%, 5.8% ו-4.3% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את פארמוקן, סיפיה וויז’ן ואימפקס אשר עלו 95.4%, 69.9%, ו-45.3% ובהתאמה. מנגד מניות וונטייז, סטורג’ דרופ וספרינג השילו מערכן 72.3%, 30.8% ו-28.3% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-2.02%, מדד ת"א 90 עלה ב-3.64%, מדד הבנקים ירד ב-0.23%, מדד הנדל"ן עלה ב-3.37%, מדד הנפט וגז עלה ב-4.05% ומדד הביומד עלה ב-0.08%. בשוק המט"ח הדולר נסחר השבוע בעליות שערים של כ-1% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7200 דולר לשקל.

תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.02% וננעל ברמה של 1,888.36 נקודות. המדד שידר עוצמה השבוע עם סגירה של 5 נרות ירוקים ו-4 ימי עליות מתוך 5 ימי המסחר של השבוע האחרון, כשבחול התנודתיות עולה וחלק מהימים היו עם ירידות חדות. מהצד הטכני, השוק ממשיך לשמור על אזור הפריצה של 1,835/40 נקודות וכל עוד המדד מעל רמה זו הוא מוגדר חיובי. אזור התנגדות קרוב קיים סביב 1,890 נקודות שהשוק התקשה איתה ביומיים האחרונים ומעל הגבוהים האחרונים מ-1,908 ועד לשיא השנתי סביב 1,927 נקודות. במידה ולא נראה דרמות מיוחדות בחו"ל אני מעריך שהשוק ינסה לתקוף שוב את הגבוהים האחרונים.

הדולר המשיך השבוע להיסחר חזק כשהוא נדבק לגבוהים האחרונים סביב 3.7250 דולר לשקל ותנועה ממשיכה להתכנס מעלה. ההתנהגות של הדולר שורית ולהערכתי הסיכוי לפריצה מעלה עם גבוהים חדשים גדול בשלב זה. התנגדות מעל קיימת בשיא השנתי מיוני סביב 3.75 דולר לשקל. תמיכה הכי מהותית בדולר קיימת בשפל האחרון סביב 3.63.

מדד הדקס המשיך בחולשתו השבוע כשהוא עומד במקום ומשמר את המימוש מהשבוע שעבר. השפל השבועי מהווה תמיכה קרובה סביב 15,700 נקודות ומתחת אזור של 15,500 שהיא הרמה החשובה יותר. התנגדות קיימת סביב אזור של 16,000+ נקודות שם אפשר לומר שנוצר שיא יורד, צריך אישור מעבר להיום (שישי). בראיה יותר רחבה נראה שכל התנועה של החודשים האחרונים נראת לי כרגע כמו פיזור, את זה נדע כמובן בדיעבד ביציאה מהתנועה הצידית.

מדד ה-S&P500 – המדד המשיך בסימני החולשה שלו בשבוע האחרון כשהוא ממשיך להיסחר מתחת לממוצע 20 יום שישי ברציפות, דבר שלא קרה מאז המימוש של חודש מרץ. תמיכה טכנית קיימת סביב 4,460 נקודות שהיא שפל אחרון ואזור הפריצה של 4,440 נקודות כך שיש רצועת בלימה פוטנציאלית של כ-20 נקודות שכל עוד המדד נסחר מעליה הלונג חי וקיים. מתנדי המומנטום כבר נותן סיגנל שלילי ורק שבירה של אזור זה יוציא תיקון אמיתי במדד עד אז כבדהו וחשדהו.

ניתוח מניות

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרת במדד ת"א 35. המניה המשיכה להדבק לגבוהים ולאזור של 80,000 נקודות. בשבוע האחרון המניה מסחרה בטווח צר ונצמדה לגבוהים האחרונים, תמיכה קרובה קיימת סביב 77,000 נקודות.

אפל (AAPL) - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. החברה בעלת שווי השוק הגבוה בארה"ב וברומטר של השוק משדרת חולשה לאחר הדוחות. המניה יצאה לתיקון לאחר גל עליות חזק. הירידה מתחת ל 187 דולר קריטית שכן השפל האחרון נשבר בפער מחירים יורד שם קיימת התמיכה או נקודות החילוץ הקרובה מהמניה (במידה ונקבל תיקון עולה). תמיכה קרובה קיימת בנמוכים השבועיים סביב 177 דולר למניה שמחזיק בשלב זה. בשלב זה אני חצוי, התבנית הטכנית שלילית מאוד אולם אינדיקטורים מסוימים נמצאים ברמות נמוכות ביחס לעבר של המניה. תרחישים, תנועה הצידה ללא תיקון תפתח מרווח יורד ויכולה להוריד את המניה עוד 10-15 דולר כלפי מטה, תיקון עולה לעומת זאת צריך ויכול להיעצר סביב 187-5-188 דולר למניה. למעקב בשלב זה.

נטפליקס (NFLX) - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור התקשורת. המניה אחרי מהלך עולה חזק ובעיקר אכזבה לאחר הדוחות האחרונים ששלחה את המניה לתיקון שנעצר בשלב זה באזור תמיכה סביב 410 דולר למניה. התנגדות קיימת סביב 443-5 דולר מעליה המניה יכולה לשאוף לעבר השיא. כרגע נראה שהמניה תזוז הצידה בתקופה הקרובה כשעננת שבירה מטה גבוה משיא חדש.

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. ביום רביעי המניה פרצה את אזור ההתנגדות סביב 520 נקודות, ובחמישי המומנטום החיובי נמשך והמניה חתמה בעליה של 4%. היעד מהסקירות האחרונות נותר ללא שינוי סביב 560 נקודות ובמידה ותפרוץ אזור זה, היעד הבא באזור 600 נקודות. הנחת העבודה בתקוף כל עוד המניה נסחרת מעל 520 נקודות.

בינלאומי (593038) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פרצה לפני מספר שבועות את אזור השיא/התנגדות סביב 15,200 נקודות ועלתה עד לאזור 16,800 נקודות, אולם נסוגה חזרה לאזור הפריצה ומאז מתבססת מעליו. כל עוד המניה נסחרת מעל אזור 15,000 נקודות ההנחה היא המשך המגמה העולה עם יעד עתידי באזור 17,600-17,700 נקודות.

אלקו (694034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ממשיכה להיסחר בטווח מחירים ברור בין 14,200 נקודות מלמעלה לבין 11,590 נקודות מלמטה. בסיום הדשדוש הנוכחי על ידי יציאה לאחד הכיוונים יהווה טריגר להמשך כיוון המניה. מספר הכישלונות בפריצת אזור ההתנגדות סביב 14,200 נקודות מלמד על אפשרות שנראה נמוכים חדשים בנייר, אולם במידה ותפרוץ אזור זה כלפי מעלה ותתבסס מעליו יתקבל טריגר לשינוי המגמה בטווח הקצר עם יעד סביב 16,000 נקודות.

פורמולה מערכות (256016) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה פרצה ביום המסחר האחרון את רצועת ההתנגדות סביב 28,450-28,700 נקודות. טכני, מבנה המחירים עולה ותצורת הגרף חיובית ותומכת בהמשך התנועה העולה, כל עוד נסחרת מעל אזור 28,450 נקודות. היעד הקרוב סומן באזור ההתנגדות סביב 32,000 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.