חברת טריא דיווחה הבוקר (ה’) על חתימת הסכם הצעה פרטית ללאומי פרטנרס להקצאת אופציה הניתנת למימוש ל-20% ממניות החברה, וזאת בהמשך להתפטרות המנכ"ל, שחף ארליך, לאחר שהחברה נקלעה לקשיים.
בחודש מאי האחרון הודיעה טריא על קיצוץ במשרות על מנת להתייעל נוכח מצב השוק וסביבת הריבית הגבוהה והאינפלציה, ובעיקר בש עודף בקשות המשיכה של כספים מהפלטפורמה. טריא הזהירה מפני השפעה מהותית על ההכנסות והרווחיות של החברה בשנת 2023 בהתאם.
כעת, טריא חותמת על הסכם עם לאומי פרטנרס ובנוסף תדון על אפשרות להתקשר במתווה עסקה במסגרתה בנק לאומי יעמיד אשראי לתאגיד בבעלות מלאה של החברה, בקשר עם רכישת תיקי הלוואות של קבוצות רכישה על ידו ממלווי טריא קהילה פיננסית, ועם המשך פעילותו העתידית של התאגיד.
ניירות הערך המוקצים יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במשך תקופה של 24 חודשים החל ממועד הבשלתם, כאשר המימוש עצמו יכול שייעשה כנגד תשלום מחיר המימוש או בהתאם למנגנון מימוש נטו ללא תשלום כלשהו על ידי לאומי, לפי שיקול דעתו של לאומי.
מחיר המימוש ייקבע על בסיס ממוצע מחיר מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על הסכם ההקצאה הפרטית, ויהיה צמוד למדד עד לתקרת שינוי של עלייה של 10% במדד לכל היותר.
במסגרת הסכם ההקצאה הפרטית, במשך תקופת המימוש, לאומי יהיה זכאי להשלמה של מניות ככל שתבוצע הנפקת מניות שבגינה לא תשולם תמורה כספית לחברה, וזאת ללא תמורה נוספת מצד לאומי (הגנת אנטי דילול).
קבוצת בעלי השליטה הודיעה לטריא כי הסכימה עם לאומי על הגנות מיעוט מסויימות ככל שתמומש האופציה, כולה או חלקה, בהתאם להסכם ההקצאה הפרטית, ככל שלאומי יחזיק 10% או יותר מהון המניות של החברה.
בנק לאומי גם בוחן אפשרות להתקשר עם מספר קבוצות רכישה שקיבלו מימון מהפלטפורמה של טריא קהילה. החברה חתמה על כתב התחייבות ל-SHOP NO מוגבל, לטובת בנק לאומי ביחס להעמדת מימון לקבוצות רכישה שקיבלו מימון באמצעות הפלטפורמה של טריא קהילה.