מגמה חיובית חתמה את שבוע המסחר הראשון לרבעון השלישי של השנה בבורסה של ת"א לאחר שבועיים רצופים של ירידות שערים. מניות הבנקים והנדל"ן הובילו את המגמה החיובית עם עליות שערים של כ-2.8% ו-3.4% בהתאמה. למרות מבצע נרחב של צה"ל במחנה הפליטים ג’נין השוק דיי התעלם מהנעשה ועלה בסיכום שבועי. הירידות בסיום שבוע המסחר קשורות בעיקר למגמה השלילית באירופה וחידוש ההפגנות האלימות ברביעי בלילה עם חסימת נתיבי איילון לשעות ארוכות ושיבוש הסדר הציבורי שהמשיכו לתוך יום חמישי במספר מוקדים. שבוע המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 התחזקו ב-0.76% ו-0.9% בהתאמה.
בארה"ב התקיים שבוע מסחר מקוצר לרגל יום העצמאות שחל ביום שלישי, השוק נסחר באופן מלא השבוע רק בימים רביעי-שישי ובשני נרשם יום מסחר מקוצר. סקר התעסוקה של ADP הראה צפי ליצירה של קרוב לחצי מיליון משרות ביוני והוריד מעט את השווקים אתמול (חמישי). דו"ח התעסוקה שפורסם היום הצביע כי כלכלת ארה"ב יצרה ביוני פחות משרות מהצפוי (209 אלף משרות, לעומת הצפי ל-240 אלף משרות), ושיעור האבטלה ירד ל-3.6%.
קשה להתעלם שהכלכלה האמריקאית נותרת איתנה עם שוק עבודה חזק אשר גורמת לאינפלציית שירותים גבוהה. בורסות אירופה רשמו שבוע שלילי במיוחד במדדים המובילים כשאתמול התגלתה הסיבה - ירידה גדולה מאוד במאזן של הבנק המרכז בגובה של 491 מיליארד אירו, הגדולה ביותר מאז דצמבר האחרון.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את שיכון ובינוי, אופקו וקרסו נדל"ן אשר עלו 17.1%, 13.9% ו-12% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות אפולו פאוור, אורמד ולייבפרסון אשר השילו מערכן 17.9%, 7.81% ו-7.78% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את ווינד באז, סיפיה וויז’ן ואפסלון ברנדס אשר עלו 54%, 48.7% ו-33.3% בהתאמה. מנגד מניות אלקטריאון, קנאשור וקנבוטק השילו מערכן 24.6%, 21.8% ו-13.9% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-0.76%, מדד ת"א 90 עלה ב-1.44%, מדד הבנקים עלה ב-2.79%, מדד הנדל"ן עלה ב-3.44%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.1% ומדד הביומד ירד ב-2.62%. בשוק המט"ח הדולר התחזק השבוע ב-0.55% ונסחר כעת (שישי) ברמה של 3.7140 ₪ לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.76% וננעל ברמה של 1,762.59 נקודות.
מדד המניות המוביל בבורסה תיקן בשבוע האחרון את ירידות השערים של השבועיים האחרונים והוא ממשיך להחזיק מעל קו מגמה עולה שהחל בשפל של מרץ האחרון. התיקון הטכני במדד דיי נתקע מאז מאי עם תנועה צידית שיוצרת התנגדות משמעותית סביב 1,835/40 נקודות. שפל אחרון של השוק מהווה תמיכה קרובה סביב 1,740 נקודות ירידה מטה תביא לאיתות שלילי עם פוטנציאל לבדוק את השפל השנתי. התנגדות קרובה קיימת בגבוה שבועי סמוך ל-1,780 נקודות.
שקל-דולר – הדולר שקל נרגע מעט השבוע כשהוא נסחר סמוך לשיא השנתי ומשייט סביב 3.70 דולר לשקל. התבנית הטכנית שנבנית חיובית מאוד והיא יכולה לצאת לפועל בימים הקרובים עם פוטנציאל לגבוהים חדשים מעל 3.75/6 דולר לשקל. תמיכה טכנית קרובה קיימת בנמוך השבועי סביב 3.6870, ירידה ברורה משם תבטל את המבנה הטכני החיובי שקיים.
מדד ה-DAX הגרמני – המדד משדר חולשה בשבוע האחרון עם יצירה של שיא יורד כבר בתחילת השבוע מעט מעל 16,000 נקודות כשביום חמישי הוא שובר אזור תמיכה סביב 15,650 נקודות. השבירה מגיעה אחרי תנועה צידית בטופ של שלושה חודשים עם ניסיון לקבוע שיאים חדשים וגבוה חדש באמצע יוני שלא החזיק מעבר ליום אחד. על פניו נראה שהמדד בשל לתיקון משמעותי.
מדד ה-S&P500 – המדד מספר בשבוע האחרון מספר סימני חולשה. גבוה חדש מעל 4,450 נקודות לא החזיק ואתמול קבלנו יציאה חזקה למטה שסגרה פער מחירים מהשבוע שעבר שיכול לסמן סוג של תשישות. נתון התעסוקה היום (שישי) לפני המסחר יכול לפתוח את התנועה במדד ולא בהכרח היום אלא יותר לכיוון השבוע הבא. בכל אופן התמיכה החשובה קיימת בשפל האחרון סביב 4,330 נקודות ירידה ממנו תכניס את המדד לתיקון טכני למהלך העולה של החודשים האחרונים.
ניתוח מניות
דנאל (314013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במבנה מחירים עולה מתחילת חודש יולי שם רשמה המניה שפל שנתי חדש סביב 21,500 נקודות. טכנית, על פי התנהלות המסחר לאורך השבוע שחלף קיימת אפשרות להמשך המומנטום החיובי עם הכיוון לאזור ההתנגדות האופקית סביב 30,000 נקודות. כל עוד המניה נסחרת מתחת להתנגדות זו, המגמה המשנית תיוותר דובית.
פורמולה מערכות (256016) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה חיובית מאזור השפל השנתי שנרשם במהלך חודש אפריל. לפני כשבועיים המניה נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב 28,590 נקודות ונסוגה קלות, אולם שומרת בשלב זה על מבנה מחירים עולה, לכן קיימת אפשרות לפריצת ההתנגדות הנ"ל. הטריגר החיובי כאמור יתקבל בפריצה אמינה וסגירה מעל אזור 28,950 נקודות אשר יסמל את סיום תקופת הדשדוש ויציאה קדימה עם יעד קרוב באזור 32,000 נקודות. למעקב
מגדל ביטוח (1081165) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ממשיכה להתבסס מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 470. טכנית מבנה המחירים נותר חיובי ותומך בפריצה. רק פריצה וסגירה מעל 480 נקודות תהווה טריגר חיובי עם יעד באזור 520 נקודות. מלמטה, אזור 430 נקודות משמש כתמיכה נקודתית.
אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה ירדה השבוע לאזור השפל האחרון סביב 6,400 נקודות. הנחת העבודה מהסקירה האחרונה נותרה בעינה, כל עוד נסחרת מעל אזור זה קיימת אפשרות חזרה לגבוה האחרון באזור 7,200 נקודות.
בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה פתחה את שבוע המסחר סביב אזור התמיכה האופקי 452-453 נקודות ובהמשך השבוע החלה לתקן כלפי מעלה. טכנית בטווח הקצר מבנה המחירים יורד, אך יתכן ותתחיל לייצר מבנה מחירים עולה לאחר שהגיע קונים סביב התמיכה הנ"ל. במידה ותרד לאזור התמיכה ותתהפך בשנית – יתקבל טריגר חיובי עם סטופ-לוס צמוד אשר מייצר יחס סיכוי סיכון חיובי.
סולאר אדג’ - SEDG - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. נלחצת למטה בשבועות האחרונים כשהיא שוברת אזור תמיכה סביב 260 דולר למניה, עולה "למאסף" עם נר מיצוי ביום שני האחרון בחסות מחזור דליל, יציאה של שיא יורד וחזרה מעט. התמיכה הקרובה קיימת סביב השפל האחרון ב-235 דולר למניה על פני נראה שהכיוון הראשי לשם ולאחר מכן לסגירה של פער מחירים מנובמבר שנה שעברה.
פארמאונט - PARA - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור התקשורת. מניות החברה סובלות ממומנטום שלילי וחלש המאוד על הגרף. יחד עם זאת בעקבות התנודתיות של המניה יש בה גם פוטנציאל לתנועות חדות יחסית. אזור התנגדות קרוב קיים סביב 17 דולר למניה סגירה מעל יכול לפתוח תיקון עולה לאזור של פתח פער המחירים של חודש מאי האחרון סביב 19 דולר.
פייקום סופטוור - PAYC - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור התעשיה. המניה בנתה סוג של תחתית החודשים החרונים כשהיציאה מעלה בתחילת יוני ממשיכה על הגרף. שפל עולה נוצר מעט מעל 30 דולר למניה ואזור התנגדות סמוך ל 330 דולר, נעילה מעלה תמשיך את המגמה החיובית במניה עם יעד תבנית לאזור של 60 דולר.