מניית עזריאלי זינקה במעל 10% ונכנסה להפסקת מסחר, זאת על רקע דיווח מעבר לים ולפיו קרן הפנסיה של המורים onterio ו-Brookfiled Infrastructure הודיעו על כניסה למו"מ עם עזריאלי לרכישת החזקותיה בחברת קומפאס בתחום הדאטה סנטרס.
התמחרות במשא ומתן נעה סביב שווי של כ-5.7 מיליארד דולר לקומפאס (כ-21 מיליארד שקל), ושווי חברה נטו של כ-2.7 מיליארד דולר. עזריאלי מחזיקה כ-32.5% בחברה. כלומר, לאחזקתה של עזריאלי השווי מוערך בכ-6.9 מיליארד שקל , וזאת ביחס לשווי בספרים של כ-2 מיליארד שקל. מדובר באפסייד משמעותי מאוד.
הדיווח הראשוני מעבר לים הקפיץ את מניית עזריאלי במעל 10% לפני הפסקת המסחר במניה, אך כעת המניה עולה בכ-3% בלבד. עשרות משקיעים רצו אל המניה אחרי שהיא עלתה ב-10% ואת הפקודות שזרמו למניה אפשר לסכם במיליוני שקלים שכבר נרשמו לחובת המשקיעים לאחר שהירידות התמתנו. הסיבה להתמתנות המניה נעוצה בפערי מידע. הדיווח ב"רויטרס" כלל סכום עסקה של 5.5 מיליארד דולר בנטרול החוב, בעוד שמדובר אמנם בסכום גבוה יותר של 5.7 מיליארד דולר, כולל החוב.
התזרים אשר ינבע לעזריאלי יעמוד על 880 מיליון דולר (כ-3.2 מיליארד שקל לפני מס). עזריאלי מעריכה כי ככל שהעסקה תושלם היא תרשום רווח חשבונאי של 1.3 מיליארד שקל.
חברת קומפאס מספקת דאטה סנטרס בהתאמה אישית לכניסה מיידית עבור קשת רחבה של לקוחות, מצרכני קצה ועד לספקיות שירותי ענן, בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה, המזרח התיכון ואפריקה. קומפאס מתמקדת בבניית דאטה סנטרס עבור לקוחות hyperscale כגון ספקיות שירותי ענן, כדי להעמיד לרשותם תשתיות התומכות בביקוש הגבוה לשירותים שהן מציעות, וכן לארגונים המעבירים את ניהול תשתיות המידע הדיגיטלי שלהם לאתרים חיצוניים.
דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי: "אני גאה לבשר על עסקה משמעותית בתחום ה-Data Centers למימוש החזקות המיעוט של הקבוצה בחברת Compass. השקעתה של החברה ב-Compass היוותה אבן דרך עבור הקבוצה לכניסה לתחום, ובהזדמנות שנוצרה, ולאחר שהחברה בחנה חלופות שונות בקשר עם החזקת מיעוט זו, בחרנו לממש את החזקותינו בתשואה מצויינת. אני מאמינה במנוע הצמיחה המשמעותי הזה, והקבוצה תמשיך ותעמיק את פעילותה בתחום באמצעות חברת Green Mountain. אני מבקשת להודות לאייל חנקין, מנכ"ל הקבוצה, ולרפי וונש, סמנכ"ל תחום נדל"ן חו"ל שמוביל את פעילות ה- Data Centers בקבוצה, על עבודתם המקצועית והמאומצת לאורך הדרך ועל תרומתם להצלחת המהלך".
אייל חנקין, מנכ"ל קבוצת עזריאלי: "מימוש החזקות המיעוט של הקבוצה בחברת Compass משקף תשואה של פי 2.5 על ההשקעה במח"מ של 2.3 שנים ובמחיר שהיווה הזדמנות מצוינת לחברה. מדובר בתשואה שקלית שנתית על ההשקעה של כ-40.4%, שצפויה להניב לקבוצה רווח של מאות מיליוני דולרים. בשנת 2021 נכנסנו לשוק האירופי, באמצעות רכישת מלוא ההחזקות (100%) בחברת Green Mountain, הנורווגית, והרחבתה המשמעותית של פעילותה. התזרים הצפוי מהעסקה ישמש את החברה בפיתוח תחומי פעילותה השונים, המשך העמקת הפעילות בתחום וחיזוק נוסף לאיתנותה הפיננסית המשמעותית של הקבוצה. מדובר בהוכחה נוספת ליכולותיה של הקבוצה לזהות מנועי צמיחה, להוציא אותם אל הפועל תוך יצירת ערך משמעותית לבעלי המניות שלנו".