קבוצת הביטוח והפיננסים מגדל אחזקות דיווחה היום (ד’) על תוצאות הרבעון הראשון, לפיהם גם כאן נרשמה ירידה בתחום הביטח בריאות, ומגדל רשמה ירידה ברווח לעומת הרבעון המקביל.
במקביל, מגדל הודיעה על השקת תוכנית אופציות, במסגרתה, בכירי הקבוצה ובראשם יו"ר מגדל אחזקות, השופט (בדימוס) חנן מלצר; מנכ"ל מגדל אחזקות, יוסי בן ברוך ומנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי, ביקשו להמיר מרכיב משמעותי מהתגמול שלהם לשנים 2025-2023 באופציות ל-3 שנים. במסגרת המהלך, גם חברי ההנהלה הבכירה של החברה הבת, מגדל ביטוח; מנכ"ל החברה הבת, מגדל שוקי הון, וכן, מנכ"ל החברה הנכדה, מבטח סיימון, ימירו חלק מחבילת התגמול לה הם זכאים באופציות, אשר יוענקו ב-3 מנות שנתיות על-פני שלוש שנים.
במגדל מציינים כי ההחלטה על המרת חלק מחבילת התגמול לאופציות, המשותפת לדירקטוריונים בקבוצה ולנושאי המשרה הבכירים בה, מעידה על שיתוף הפעולה ההדוק בין האורגנים השונים בקבוצה ועל מחויבותם המשותפת להצלחתה.
ירידה ברווח הכולל בצל הירידה בתחום הבריאות
הרווח הכולל ירד ל-139 מיליון שקל לעומת 294 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה מיוחסת בעיקר מקיטון בהתחייבויות הביטוחיות שקוזזה על רקע עליית הריבית שתרמה לרווח הכולל כ-358 מיליון שקל לפני מס, ומשיפור ברווח החיתומי הנובע מצמצום בהפסד החיתומי בביטוח כללי, וקוזז בחלקו כתוצאה מהפסד השקעתי עודף של כ-276 מיליון שקל לפני מס, הנובעת בעיקרה מתשואה ריאלית שלילית בתיק הנוסטרו ומאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים.
הרווח החיתומי ברבעון המדווח הסתכם בכ-103 מיליון שקל לפני מס, המהווה עלייה של כ-38 מיליון שקל מרבעון מקביל אשתקד, המתרכזת בעיקר בתחום ביטוח כללי, אשר קוזזה בחלקה כתוצאה מירידה ברווח החיתומי בתחומי ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח וביטוח בריאות.
הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים ברבעון המדווח הסתכמו בכ-6.4 מיליארד שקל. בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים שהסתכמו בכ-5.9 מיליארד שקל נרשם גידול של כ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
בפרמיות ברוטו בביטוח כללי נרשמה עלייה של כ-10%, בביטוח בריאות עלייה של כ-7%, בדמי הגמולים בפנסיה עלייה של 13% ובדמי הגמולים בגמל עלייה של כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במכירות פנסיה וגמל חלה עלייה של כ-15% ו-28% בהתאמה.
ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך ספג ירידה ברווח החיתומי ברבעון לכ-81 מיליון שקל לפני מס לעומת רווח בסך כ-96 מיליון שקל לפני מס. בביטוח חיים הקיטון ברווח החיתומי הושפע ברובו מירידה בדמי הניהול בשל ירידה בהיקף הנכסים המנוהלים. בפנסיה וגמל הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מס נחתך לכ-234 מיליון שקל לעומת רווח כולל בסך של כ-442 מיליון שקל לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הכולל הושפע משחרור נמוך יותר של העתודות בשל עליית הריבית לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וקוזז בחלקו מקיטון בהפסד ההשקעתי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההפסד ההשקעתי ברבעון המדווח נבע בעיקרו מתשואה ריאלית שלילית בתיק הנוסטרו ומאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים.
ביטוח חיים - הפרמיות החד פעמיות בגין חוזי ביטוח והתקבולים החד פעמיים בגין חוזי השקעה הסתכמו בכ-436 מיליון שקל לעומת כ-1,288 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-66%.
בקרנות פנסיה - דמי הגמולים הסתכמו בכ-2,272 מיליון שקל לעומת כ-2,009 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-13%.
בקופות גמל - דמי הגמולים הסתכמו בכ-596 מיליון שקל לעומת כ-556 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
ירידה חיתומית בתחום ביטוחי הבריאות
ברבעון המדווח חלה ירידה ברווח החיתומי לעומת הרבעון המקביל אשתקד אשר התרכזה בביטוחי תאונות אישיות, ביטוחים אמבולטוריים וכן בביטוחי הקולקטיבים בשל גידול בתביעות וקוזזה בחלקה משיפור ברווח החיתומי בביטוח סיעודי.
מגדל עברה להפסד מתחום הביטוח בריאות בסך של כ-29 מיליון שקל לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-631 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הכולל ברבעון המדווח נבע בעיקרו מהפסד השקעתי. ברבעון המקביל אשתקד השפעת עליית עקום הריבית הביאה בעיקרה לקיטון בהפרשות בביטוח סיעודי ולגידול ברווח הכולל לפני מס.
מגדל שוקי הון רשמה שיפור ברווח ובהכנסות
חוסר הוודאות והחששות מהאטה כלכלית המשיכו ללוות את הפעילות בשווקים בעולם ובארץ גם במהלך הרבעון הראשון של השנה. למרות זאת, מגדל שוקי הון, בניהולו של שגיא שטיין, הצליחה לשפר ב-4% את הכנסותיה אל מול הרבעון המקביל בשנה הקודמת, והן הסתכמו בכ-61 מיליון שקל, ואילו הרווח הרבעוני שלה לפני מס קפץ ב-22% והגיע ל-13.5 מיליון שקל.
בסוף חודש מרץ 2023 היקף הנכסים המנוהלים של מגדל שוקי הון עמד על כ-52 מיליארד שקל, דומה להיקף נכסיה בסוף 2022.
לדברי שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון, "תנאי השוק נותרו מאתגרים גם ברבעון הראשון של השנה, בעיקר נוכח האינפלציה שנותרה גבוהה ורמות הריבית הגבוהות. השינוי המהותי בריביות מחייב אותנו להמשיך להיות יצירתיים בהנפקת מוצרים חדשים ובמקביל לבצע התאמה של יחסי הסיכון-סיכוי החדשים בהשקעות שאנו מבצעים".
עוד ציין שטיין, כי "הירידות החדות שחווינו בשווקים במהלך 2022 נרשמו בין היתר כהתאמה לעליות החדות בריבית הבנקים המרכזיים. ירידות אלו הביאו למצב בו התשואה הגלומה כיום ברוב הנכסים הנסחרים בשווקים היא תשואה ריאלית נאה לטווחים בינוניים וארוכים. תשואה זאת מאפשרת בניית תיק השקעות מאוזן ובעל פוטנציאל תשואה אטרקטיבי לטווח ארוך גם למשקיע סולידי. זהו מצב אשר לא היינו בו שנים ארוכות בשל הריבית האפסית ששררה בארץ ובעולם והוא נוצר דווקא על רקע הירידות החדות בשווקים במהלך 2022".