קבוצת אחים נאוי, העוסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי, מדווחת את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2023, החברה ממשיכה לטייב את תיק האשראי תוך מתן דגש על חיתום מוקפד ולווים איכותיים עם בטחונות בהיקף של 78% מסך תיק האשראי.
העלאות הריבית במשק הטיבו עם נאוי כאשר ריבית הממוצעת השנתית על תיק הלקוחות נטו - קרי, הכנסות בתקופה, חלקי יתרת אשראי ללקוחות ממוצעת בתקופה, לפי יתרת תיק לקוחות בסוף כל יום ברבעון - מנורמל לריבית שנתית - עמדה על שיעור של כ-10.8% ברבעון הראשון של 2023.
ונאוי לא לבד. חברת המימון אי.טי.ג’י.אי שפרסמה הבוקר דוחות גבתה ריבית בשיעור של פריים + 8%. בהיוון להיום מדובר בריבית של 14.25%. חברת כרטיסי אשראי ישראכרט גבתה ריבית של 11.54% מלקוחות פרטיים, ומיכמן אשראי לעסקים גבתה ריבית בשיעור ממוצע של 19.5%.
התוצאות הרבעוניות של נאוי מצביעות על יצירת ערך משמעותית בין היתר מרווחים שוטפים בהיקף של 34.8 מיליון שקל ורווח נוסף בהיקף 34.1 מיליון שקל כתוצאה מעליית ערך מהשקעתה בחברת ישראכרט. בהתאם, ההון עצמי של החברה עלה לשיא של 751 מיליון שקל ומחזק את מעמדה כגורם המוביל בתחום האשראי העסקי החוץ בנקאי.
הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2023 הסתכמו בכ-83.4 מיליון שקל, עליה של כ-58% בהשוואה לכ-52.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת סך של 73.4 מיליון שקל ברבעון רביעי בשנת 2022.
הכנסות מימון נטו (הכנסות מימון בקיזוז הוצאות מימון) הסתכמו בכ-53.1 מיליון שקל לעומת הכנסות מימון נטו בסך של 44.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת הכנסות מימון נטו בסך של 48.4 מיליון שקל ברבעון רביעי בשנת 2022.
הרווח הכולל לתקופה הסתכם בכ-65.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-28.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח כאמור הושפע לחיוב מהפעילות השוטפת ומעלייה בשווי השקעה בחברת ישראכרט.
החברה בחרה לשמור על יציבות בהיקף תיק האשראי שהסתכם ברבעון הראשון של 2023 על כ-3.26 מיליארד שקל, בדומה ליתרת תיק כולל בסך של 3.3 מיליארד שקל ב-31.12.2022. יתרת החובות המגובה בביטחונות עומדת של סך של כ-2.6 מיליארד שקל, כ-78%, היקף הביטחונות המגבה את תיק האשראי של החברה מסתכם בסך של כ-3.35 מיליארד שקל.
הנהלת החברה מובילה המשך תהליך לטיוב התיק, לרבות לקוחות איכותיים יותר עם פרופיל פיננסי חזק. החברה שומרת על מח"מ תיק של כ-9 חודשים.
ההון העצמי של החברה ב-31 במרץ 2023 עלה משמעותית לכ-751.3 מיליון שקל. העלייה בהון העצמי בתקופת הדוח מורכבת מכ-34.8 מיליון שקל רווחים מפעילות שוטפת וכ-31 מיליון שקל רווחי שיערוך נטו.
התשואה על ההון לתחילת שנה על פי הרווח הנקי בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2023 הינה בסך של כ-20.3% במונחים שנתיים.
לחברה נגישות למקורות מימון במערכת הבנקאית ובשוק ההון והיא מגדילה ומגוונת את מקורותיה. במהלך הרבעון הראשון גדלו קווי האשראי מבנקים בסך כולל כ-75 מיליון שקל מסך של כ-2.26 מיליארד שקל בסוף שנת 2022 לסך של כ-2.34 מיליארד שקל ביום 31 במרץ 2023. ליום 31 במרץ 2023 לחברה מסגרות אשראי שאינן מנוצלות בהיקף של כ-198 מיליון שקל.
לאחר תאריך המאזן, העמיד בנק לחברה מסגרת אשראי נוספת בסך של 115 מיליון שקל. נכון ליום פרסום הדוח לחברה מסגרות אשראי פנויות במערכת הבנקאית בסך של כ-427 מיליון שקל.
חובות מסופקים – הוצאות חובות מסופקים הסתכמו לסך של 4.4 מיליון שקל בתקופת הדוח לעומת הכנסה (ריקברי) בסך של כ-6.5 מיליון שקל בתקופה מקבילה בשנה קודמת. יתרת ההפרשה לחובות מסופקים מהווה כ-1.02% מיתרת תיק האשראי הכולל של החברה ותמהיל יתרת ההפרשה הינו כ-78% הפרשה כללית וכ-22% הפרשה ספציפית.