הסקירה השבועית: וול סטריט תספק רוח גבית לת”א, האם הפלונטר הפוליטי יכביד?

המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר (א’) בהמשך לעליות שנרשמו בסוף השבוע האחרון בוול סטריט, אם כי במהלך החג הדולר עלה במסחר הרציף מול השקל, מה שעשוי להעיב על השוק המקומי.

בשבוע שחלף רצף עליות השערים בשוק המקומי נקטע בעקבות האווירה הכלכלית השלילית במדינה. זה החל ביום ב’ עם העלאת ריבית עשירית ברציפות של 0.25% לרמה של 4.75%. העלייה אמנם הייתה בצפי, בטח לאחר מדד המחירים הגבוה של חודש אפריל אך היו גורמים שחשבו על העלאה חדה יותר, בפועל הנגיד העלה את המינימום הנדרש עם פתח להעלאה נוספת בפגישה בעוד חודש וחצי. אזהרת הרמטכ"ל בנוגע לנעשה באיראן ואפשרות לפעולה מצדו צה"ל גם כן הכבידו על המדדים ושלחו את הדולר כלפי מעלה.

עוד בשבוע המסחר המקוצר לרגל חד השבועות, תקציב המדינה עבר ביום שלישי לאחר מרתון לילי ועם הרבה ביקורת מצד כלכלנים, אנשי אופוזיציה ופעילים חברתיים. השוק לא נותר אדיש והפעילים שלחו אותו לירידות שערים שהפעם גובו גם משווקי חו"ל שלא תרמו לאווירה. בנק לאומי פרסם השבוע דוחות עם רווח של קצת מתחת למיליארד שקל בעיקר בעקבות מחיקה גדולה בהשקעתה במניות בנק Valley האמריקאי.

בארה"ב סימני חולשה מתחילת השבוע התפוגגו בעקבות דו"ח חזק מאוד של ענקית השבבים אינבידיה בעקבות הביקוש הרב לשבבים לתעשיית ה-AI. ענקית השבבים סיפקה תחזית הכנסות אדירה לרבעון השני של השנה עם צפי הכנסות של כ-11 מיליארד דולר הרבה מעל לצפי של 7.1 מיליארד. בתגובה זינקה המניה בחדות כ-24% והוסיפה לערכה 190 מיליארד דולר ביום אחד. המדדים הושפעו לחיוב כשמרבית מניות השבבים זינקו בחדות פרט לאינטל שפשוט נשארה מאחור וממשיכה להראות רע.

מהמניות הבולטות השבוע במדד
מכלל מניות השוק נציין את אימפקס, טורבוג’ן וגפן מגורים אשר עלו 106.3%, 25.8% ו-18.2% בהתאמה. מנגד מניות גבעות יה"ש, אופיטומי מדיקל ומדיפאואר השילו מערכן 57.1%, 22.8% ו-16.9% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב- 3.13%, מדד ת"א 90 ירד ב- 3.88%, מדד הבנקים ירד ב- 3.41%, מדד הנדל"ן ירד ב- 4.04%, מדד הנפט וגז ירד ב- 2.32% ומדד הביומד ת"א 125 נציין את אורמד פארמה, הבורסה לני"ע ובזן אשר עלו 16.5%, 6.5% ו-4.3% בהתאמה. מנגד בלטו בירידות שערים מניות תורפז, ג’נריישן קפיטל ואקרו אשר השילו מערכן 19.1%, 13.3% ו-12.3% בהתאמה.

בשוק המט"ח הדולר זינק השבוע ב-2.5% וננעל בשישי ברמה של 3.7260 שקלים לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 3.13% וננעל ברמה של 1,768.31 נקודות. המדד המוביל בבורסה נעל 5 ימי מסחר רצופים של ירידות שערים וקטע רצף של 4 שבועות רצופים של עליות שערים. נעילת השבוע מביא את המדד לתיקון של כ-50% למהלך העולה האחרון וסגירה סביב אזור תמיכה סביב 1,770 נקודות. נעילה מתחת ל 1,750/7 נקודות תחזיר את המדד לאותו דשדוש מייאש שראינו בשבועות האחרונים ותחסל את המהלך העולה של שהחל מאמצע אפריל.

שקל-דולר – הפריצה בדולר השבוע לא צריכה להפתיע את קוראי הסקירה שלנו, התצורה השורית מאז אמצע אפריל צוינה כאן לא מעט פעמים בשבועות האחרונים. כשנכס פיננסי ולא משנה מאיזה סוג נצמד לאזורי התנגדות, הפריצה תתרחש בסיכוי גבוה הרבה יותר מקיפול מטה. הנחה טכנית נוכחית, כל ירידה לצורך עליה עם יעד מלא לאזור של 3.90 דולר לשקל. התמיכה המהותית נמצאת סביב 3.60/1 כל עוד הדולר מעל אני מעריך שהיעדים יגיעו בשלב כזה או אחר, האווירה הכללית בהחלט תומכת בכך.

מדד ה-DAX הגרמני – המדד הפתיע אותי השבוע עם חולשה שאינה אופיינית לתקופה האחרונה ועם גג בשיא כל הזמנים סביב 16,300 נקודות. ייתכן מאוד שאותו כסף שלא יצא מסוף 2021 תחילת 2022 זיהה חולשה קלה בשווקים יחד עם ראלי חזק מתחילת רבעון 4 של השנה שעברה שלא ביצע שום תיקון עמוק בשלב זה, בחר לצאת החוצה בלחץ נקודתי בלבד. תמיכה למדד קיימת סביב 15,650/700 שהוא מעט מעל לשפל של השבוע האחרון, התנגדות בשיא.

מדד ה-S&P500 – המדד עוד שידר חולשה בתחילת השבוע כשירד בחדות ועם פער יורד לאזור התמיכה סביב 4,100 נקודות שם נעצר. הדוחות של חברת אינבידיה לה משקל של 2.68% במדד דחפו את חברות השבבים ומניות הטכנולוגיה לעליות שערים ואת המדד לנעילה סביב התנגדות קצת מעל 4,200 נקודות. מהבחינה הטכנית המדד ממשיך לקבל שוב ושוב חדשות טובות שמחזיקות אותו ונראה שאנחנו שוב בשנת 2019, שלא משנה מה קורה ולמרות ריבית של 5% השווקים משדרים חוזק, בעיקר חברות צמיחה וטכנולוגיה הגדולות. תמיכה למדד קיימת סביב 4,100 התנגדות מעל האזור הנוכחי סביב 4,300 נקודות.

ניתוח מניות

פועלים (662577) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. במהלך שבוע המסחר המקוצר המניה ירדה לאזור 3,100 נקודות שם התהפכה ויצרה שפל עולה. טכנית קיימת אפשרות לסיום התיקון וחזרה לאזור ההתנגדות סביב 3,280 נקודות. פריצה של אזור זה יהווה טריגר להמשך תיקון עולה חזרה לאזור השיא סביב 3,490 נקודות יתקבל בפריצה אמינה של אזור 3,280 נקודות.

אלוני חץ (390013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח מחירים שבין 3,070 נקודות מלמעלה לבין 2,870 נקודות מלמטה. מבנה המחירים בשלב זה חיובי ותומך בהמשך תיקון עולה אשר הטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל 3,070 נקודות עם יעד באזור 3,250, שם שוכנת ההתנגדות הבאה.

דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. לאחר שפרצה בשבע שעבר את אזור ההתנגדות סביב 41,110 נקודות ועלתה לאזור 43,740 נקודות, השבוע המניה נסוגה חזרה לאזור הפריצה והתהפכה מעליו בתצורה חיובית. טכנית קיימת אפשרות לסיום התיקון היורד וחזרה לגבוה האחרון סביב 43,740 נקודות ופריצה של אזור זה תהווה טריגר להמשך התיקון העולה אל עבר אזור ההתנגדות הקרוב סביב 48,200 נקודות.

קוולקום - QCOM - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הטכנולוגיה. המניה חוזרת אלינו לסקירה לאחר שירדה עד לשפל של השנה האחרון מעט מעל 100 דולר ויצאה קדימה בעוצמה ביומיים האחרונים. להערכתי המניה תשאף לסגירת פער מחיר פתוח סביב 113 דולר למניה בשלב ראשון. לאחר מכן יהיה מעניין לראות האם התיקון ייצר שפל עולה ראשון כזה שלא נראה שבועות רבים לטובת תיקון של כל המהלך היורד האחרון מהשיא של 2023 סמוך ל 140 דולר ועד לנמוכים האחרונים.

נטפליקס - NFLX - מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור התקשורת. האווירה החיובית בשוק המניות שלחה את המניה לסגירתה הגבוהה ביותר בשנה האחרונה סמוך לאזור ההתנגדות סביב 380 דולר למניה. פריצה והתבססות יכולים להמשיך את המומנטום החיובי עם יעד לאזור 420 דולר למניה בשלב ראשון.

קפיטל וואן – COF – מניות החברה נסחרות במדד ה-S&P 500 תחת סקטור הפיננסים. המניה פרצה השבוע את אזור ההתנגדות סביב 97.5 דולר למניה, התבססה מעל וסגרה את השבוע מעל 100 דולר. התבנית במניה נראת טוב והיא יכולה לסגור את היעד של התבנית סביב 107/8 דולר למניה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים:
ניתוח מניות:

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.