שבוע המסחר מקוצר בן שלושה ימים הסתיים כשידי הקונים על העליונה, שוב, בחסות מניות הבנקים שהמשיכו את התיקון העולה שלהם, שבוע שני ברציפות. ת"א 35 ות"א 125 התחזקו ב-2.26% ו-1.96% בהתאמה.
שבוע המסחר היה דליל באירועים מקומיים בשל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ויום העצמאות. מספר נתונים לא מחמיאים פורסמו השבוע שמראים על האטת המשק המקומי, יצוא ההייטק, הקטר של המשק נפגע וירד 7.4% ברבעון הראשון. בעקיפין, אמש אינטל פרסמה דוחות לאחר נעילת המסחר, למרות תגובה חיובית של המניה, החברה פרסמה דוחות חלשים ומדאיגים עם ירידה בהכנסות רבעון 11 ברציפות והפסד הגדול בתולדותיה. אינטל למי שאינו יודע המעסיקה הגדולה ביותר בהייטק הישראלי ובעקיפין דרך ספקי משנה מכל התחומים יוצרת לא מעט תעסוקה במשק, חולשה של אינטל תגיע בסופו של דבר לחולשת שוק העבודה המקומי. קופת האוצר גם כן סובלת בתקופה הנוכחית, הגרעון התקציבי יצא גבוה מהציפיות והשוק מצפה להמשכיות בשל הירידה החדה בהכנסות ממיסים בעיקר בשל קיפאון בשוק הנדל"ן. למרות העלאות הריבית והרצון להילחם באינפלציה, המציאות מקשה מאוד, מחירי החלב ומוצריו צפויים לזנק בחודש הבא. בנוסף, האוצר ממשיך את הטבת המיסוי על הדלק לתוך חודש מאי בשביל לבלום את העלייה הצפויה במחירים.
בארה"ב ננעל המסחר אתמול (חמישי) בעליות שערים חדות במדדים המובילים, עליות השערים מגיעות לאחר יומיים של ירידות חדות ולמעשה השוק חוזר לאותה נקודת מוצא. עונת הדוחות מספקת תוצאות טובות לחברות הגדולות אך יש כאלה שמתקשות. מטה פלטפורמס חברת האם של פייסבוק פירסמה דוחות חזקים שהפתיעו את השוק והיא זינקה בחדות אתמול. שלשום, מייקרוסופט פרסמה דוחות חזקים וזינקה, מנגד אלפביית הגיבה רק אתמול לדוחות לאחר שנסחפה בזרם החיובי. אינטל פרסמה הלילה דוחות חלשים להחריד עם תחזית עוד יותר חלשה, המניה הגיבה בעליות של 5% במסחר המאוחר, מסוג התגובות שהשוק למעשה אומר "כל הרע כבר מגולם", אין להקל בזה ראש. מנגד, אמזון אמנם זינקה מעל 10% לאחר הדוחות אך לאחר שיחת הועידה עברה לירידה של 2%. בגדול, פרט לאפל ואינובידיה רוב החברות הגדולות והמשפיעות פרסמו דוחות לרבעון הראשון ולכן העניין יעבור לתגובת השוק.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את שיכון ובינוי, כלל עסקי ביטוח ואשטרום קבוצה אשר עלו 12.8%, 9.1% ו-8.7% בהתאמה. בלטו בירידות מניות לייבפרסון, ג’נרישן קפיטל ואפולו פאוור אשר השילו מערכן 12.1%, 5.7% ו-5.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את מיה דיינמיקס, אלספק ובאטמ אשר עלו 74.1%, 14.1% ו-12.3% בהתאמה. מנגד מניות מילניום פוד יה"ש, ג’נגו ותיקון עולם קנבט השילו מערכן 43%, 30.1% ו-24.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 2.26%, מדד ת"א 90 עלה ב- 1.43%, מדד הבנקים עלה ב- 4.97%, מדד הנדל"ן עלה ב- 2.6%, מדד הנפט וגז עלה ב- 0.43% ומדד הביומד ירד ב- 0.88%. בשוק המט"ח הדולר איבד השבוע כ-0.5% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6400 שקל לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.268% וננעל ברמה של 1,751.17 נקודות. המדד עצר את הסחף השלילי מהשבוע הקדום ותיקן השבוע את הירידות מהשבוע הקודם. בשורה התחתונה לא קרה דבר בשוק פרט לתנועה הצידה במקום שנמשכה לכל אורך אפריל ולה נקודת אור אחת וזה שלא קבענו נמוך חדש אלא שפל עולה סביב 1,709/10 נקודות שהוא הנמוך מהשבוע שעבר. שלל התנגדויות קיימות עד לאזור של 1,805 נקודות כשהקרובה קיימת סביב 1,750/61 נקודות. מחזורי המסחר במדד ממשיכים לדעוך כשהבנקים מרכזים את מרבית העניין.
שקל-דולר – הדולר ממשיך להיות חזק מול השקל ונסחר סביב הגבוהים האחרונים. התנודתיות בצמד ממשיכה לרדת כתוצאה מעמידה במקום בנוגע לרפורמה המשפטית ועמידה במקום במדדי ארה"ב. טכנית התבנית הקיימת יכולה להביא להמשכיות וזה אומר מעל להתנגדויות המהותיות 3.68-3.71 הדולר מסוגל לראות שיאים חדשים ומשמעותיים.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס ממשיך לנוע הצידה בשבוע המסחר האחרון. תמיכה נוצרה מעל לגבוהים האחרונים סביב 15,700 נקודות. התנגדות קרובה הגבוה השנתי סביב 15,900 נקודות. המבנה במדד ממשיך להיות חזק וזה אומר כל ירידה לצורך עליה עד שלא נראה משהו חדש.
מדד ה-S&P500 – המדד יסיים את חודש אפריל ככל הנראה בתנועה צידית מרשימה שהיא הארוכה ביותר שלו לפחות מהשנה האחרונה. זאת הסיבה שרואים את הויקס ברמות שפל כשהמדד נסחר בטווח של קצת מעל 100 נקודות בלבד החודש. האדישות של השוק מרשימה לא מעט פעילים בחו"ל על רקע צפי לסיום העלאות הריבית, עם העלאה אחרונה ככל הנראה בשבוע הבא והמשך חוזקה של הפירמות בארה"ב. תמיכה קרובה קיימת סביב השפל השבועי ברמה של 4,050 שיצרה נמוך חדש שקבל התאוששות אתמול בחסות דוחות טובים מצד הטכנולוגיה. התנגדות קיימת ברמה של 4,170 ו-4,200.
ניתוח מניות
האסברו - HAS - מניות החברה נסחרות במדד האס אנד פי 500 תחת סקטור הצריכה המחזורית. החברה אחת מיצרניות הצעצועים הגדולות בעולם. החברה פרסמה דוחות והשוק הגיב אליהם בחיוב עם פער מחירים עולה. הנחה טכנית היא שכל עוד פער המחירים סביב 54.8 דולר נשאר פתוח והוא המהווה את התמיכה הקרובה. התנגדות ויעד התבנית נמצאים סביב 62.5-63 דולר.
טסלה – TSLA - מניות החברה נסחרות במדד האס אנד פי 500 תחת סקטור הצריכה המחזורית. החברה מייצרת כלי רכב חשמליים תחת המותג שלה. המניה נסחרת לאחר הדוחות ואתמול קטעה רצף שלילי בן 3 ימי מסחר ויום מסחר חיובי רביעי בלבד מתחילת החודש. הדוחות שלחו את המניה לירידות שערים ושבירת השפל האחרון סביב 160-170 דולר בפער מחירים יורד. המניה נמצאת בסוג של צומת דרכים, היפוך הגיע סביב 150-155 דולר למניה, פער מחירים פתוח מרבעון הקודם ואזור חצי עגול שהוא בעיקר פסיכולוגי, מנגד פער מחירים פתוח מהדוחות האחרונים סביב 170 מהווה התנגדות קרובה. לאופטימיים, אפשרות חבירה במידה והמניה עולה היום (שישי) עם סטופ ברור ב 150 דולר, התנגדות 170 דולר ופוטנציאל לסגירת פער המחירים באזור 180 דולר. פסימיים ימתינה לקיפול לטובת שיא יורד להמשך המומנטום השלילי שהחל החודש.
מזרחי (695437) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה רשמה 7 ימי מסחר רצופים של עליות שערים כשהיא סוגרת את המסחר סביב ההתנגדות החזקה ברמה של 11,700/800 נקודות. המשכיות והתבססות תהיה טובה, אולם זה יהיה קשה לאחר הרצף האחרון. למי שאגרסיבי אפשר לחפש שורט על בסיס שהדשדוש האחרון עתיד להמשך.
שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מזכירה בחודש האחרון את המדד בו היא כלולה, רק על סטרואידים. המניה יצאה השבוע קדימה ויצאה שפל עולה ראשון סביב 687.3 נקודות. התנגדות קרובה גבוה אחרון מתחילת החודש סביב 870 נקודות, כל עליה לשם לא תשנה משהו במבנה המחירים. חשוב לציין שיש סיכוי לא רע ליציאה של תיקון עולה מהותי לאחר ריסוק של מעל 50% בחצי שנה האחרונה.
אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בשבוע שעבר המניה רשמה היפוך מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 5,715 נקודות ובמהלך שבוע המסחר המקוצר המניה רשמה תיקון עולה במסגרת טווח הדשדוש שבין 6,320 לבין 5,715 נקודות. טכנית, רק פריצה אמינה של אזור 6,320 נקודות תהווה טריגר לתחילת התיקון ולמי שחבר למניה לאחר ההיפוך שנרשם ביום חמישי שעבר, כישלון פריצת ההתנגדות, תהווה טריגר לסגירת פוזיציה עד שתפרוץ.
איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר המקוצר בפער מחירים (גאפ) יורד מתחת לנמוך של שבוע שעבר סביב 2,272 נקודות ובכך רשמה שפל יורד חדש ומתקרבת ליעד התבנית סביב 2,120 נקודות. בשלב זה תמיכה מהותית שוכנת רק באזור 1,920 כך שנקווה שתתהפך מעל אזור 2,120 נקודות ותצליח לשנות כיוון.
אנרג’יאן (1155290) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה נבלמה בתחילת החודש באזור השיא סביב 6,270 נקודות ומאז נסוגה בהדרגה לאזור 5,600 ששימש כהתנגדות ונפרץ לקראת סוף חודש מרץ האחרון. ביום המסחר האחרון המניה רשמה היפוך מעל אזור זה, שבשלב זה הפך לתמיכה. בשל מבנה המחירים הנוכחי יחד עם ההיפוך מעל אזור 5,600 קיימת אפשרות לתיקון עולה חזרה לאזור השיא – שם תבחן מחדש. למעקב.
פוקס (1087022) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בגל היורד הנוכחי המניה נסחרת במבנה של שיאים ושפלים יורדים מחודש ספטמבר האחרון וטרם הצליחה לרשום שיא עולה, אולם ההתגבשות שנרשמת בשבועות האחרונים מלמדת על אפשרות לתחילת מבנה מחירים עולה (בתוך מגמה יורדת) והטריגר לכך יתקבל בפריצה וסגירה מעל 32,000 נקודות. במידה ותחריש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן באזור 36,000 נקודות. בטווח הקצר, אזור 28,000 נקודות ישמש כתמיכה. למעקב.
תורפז (1175611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת מתחילת חודש מרץ מתחת לאזור 1,380 נקודות שהפך להתנגדות, אולם המניה נצמדת לאזור זה. בפועל מתהווה תבנית היפוך לטווח הקצר שתצא לפועל בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ"ל. במקרה ותרחיש זה יצא לפעול, היעד הקרוב סומן באזור 1,600 נקודות. למעקב.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.