הסקירה השבועית: הבנקים סיפקו תמיכה בשבוע שלילי, לאן הולכים מכאן?

שבוע המסחר האחרון בבורסה של ת"א ננעל עם ירידות שערים במדדים המובילים והמשך האווירה השלילית. במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-1.58% ו-2.44% בהתאמה. בשישי שעבר הודיעה סוכנות הדירוג מודי’ס על הורדת אופק הדירוג של ישראל בעקבות האירועים הפוליטיים והחברתיים, השוק הכיל את האירוע ללא דרמות ונראה שהיה כבר מתומחר בתוך המגמה השלילית הקיימת.

מניות הבנקים בלטו לחיוב השבוע עם עליה של כ-4.4%, עליות אלה תיקנו ירידות חדות עוד יותר בשבועות האחרונים. מנכ"ל קבוצת דיסקונט אורי לוין הודיע בתחילת השבוע על פרישתו מהבנק לאחר כהונה בת 3.5 שנים.

הנתונים במשק הישראלי ממשיכים להראות על האטה, היקף המשכנתאות בפברואר האחרון ירד ב-50% ל-6.7 מיליארד בלבד, בעקבות הנתונים הכלכלנית הראשית באוצר הוציאה סקירה על ענף הנדל"ן המצביעה על שפל גדול בכמות עסקאות יד שניה, שפל מאז ימי האינתיפאדה השנייה לפני 20 שנה. בשבוע הקרוב יחול מסחר מקוצר בימים ראשון שני וחמישי בשל יום הזיכרון לחלל מערכות ישראל ופעולות האיבה שיחול ביום שלישי ויום העצמאות שיחול יום לאחר מכן.

בארה"ב ננעל אתמול (חמישי) המסחר בירידות שערים במדדים המובילים. עונת הדוחות החלה לתפוס תאוצה השבוע ושלושת השבועות הקרובים צפויים להיות העמוסים ביותר כשמרבית חברות הגדולות צפויות לפרסם את תוצאותיהן לרבעון הראשון של השנה. טסלה אכזבה את המשקיעים וירדה בחדות לאחר הדוחות, גם נטפליקס פרסמה תוצאות מעורבות ואכזבה את המשקיעים. מניות הפיננסים פרסמו דוחות טובים לרוב וגם מי שלא, נסחף במומנטום החיובי של הסקטור שהתאושש מהמכה בכנף שקיבל לפני חודש בחצי עם קריסה של בנק סיליקון ואלי. בשורה התחתונה המדדים דיי עמדו במקום בשבוע האחרון והשוק יחכה לקריאת כיוון מהתותחים הכבדים, אפל, מיקרוסופט, אמזון, אלפביית ואינבידיה. נזכיר שאפל ומיקרוסופט בלבד מהוות 13.35% ממדד ה-S&P 500 ו- 25.5% ממדד הנאסד"ק 100.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את ישרס, אייאיאס ובינלאומי אשר עלו 10.4%, 6.8% ו-6.2% בהתאמה. בלטו בירידות מניות חג’ג’, אפריקה מגורים ודלק רכב אשר השילו מערכן 16.2%, 14.4% ו-13.5% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את פריים אנרג’י, קריאטיב מדיה ומידאס אשר עלו 131.7%, 30.8% ו-23.1% בהתאמה. מנגד מניות פארמוקן, פנאקסיה ישראל ואקוואריוס מנועים השילו מערכן 52.3%, 52% ו-30% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-1.58%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.44%, מדד הבנקים עלה ב-4.45%, מדד הנדל"ן ירד ב-3.52%, מדד הנפט וגז ירד ב-0.49% ומדד הביומד ירד ב-0.04%. בשוק המט"ח הדולר נותר השבוע ללא שינוי וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6560 שקלים לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית

מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.58% וננעל ברמה של 1,712.47 נקודות. שבוע מסחר מלא ננעל במדד המוביל בבורסה שממשיך להיות חלש ורק בזכות הבנקים שעלו השבוע לא סיים את המסחר ברמות נמוכות הרבה יותר. מהבחינה הטכנית, המדד נסחר בתנודתיות נמוכה בטווח של השבועיים האחרונים עד ליום חמישי האחרון בו פתח בפער מחירים יורד ושבר את התמיכה שציינתי סביב 1,725/35 נקודות. תמיכה קרובה קיימת בנמוכים השנתיים סביב 1,690-1,700 נקודות ורק דברים דרמתיים ימנעו מפגש עם רמה זו אם לא נמוך מכך. באופן כללי ניתן לראות את הלחץ במדד מתחילת השנה שכל התאוששות מביאה מוכרים ברמות נמוכות יותר כשהלחץ המוכרים לא נפסק. למרות רצפים עולים נאים בסוף פברואר ומרץ עם מחזורי מסחר ערים, המדד חלש והשבוע עשה צעד משמעותי לפני שפלים חדשים. לאופטימיים אציין את ההתנגדויות הקרובות ברצועה של 1,750/61 נקודות ומעל בכל אזור של 1,790-1,805 נקודות.

שקל-דולר

למרות הורדת תחזית הדירוג של מודי’ס השבוע הדולר לא עשה צעד משמעותי ונראה שהתנועה שקדמה לדיווח דיי חזתה את המציאות. הדולר שקל הוריד תנודתיות ונסחר סביב הגבוהים האחרונים סמוך רצועה של 3.69-3.71 דולר לשקל. תמיכה קרובה עולה לשפל השבועי סביב 3.63 דולר לשקל. אם אפשר להמר נראה שגבוהים חדשים בדולר הם רק עניין של זמן.

מדד ה-DAX הגרמני

מדד הדקס התקפל מעט ביומיים האחרונים אך עדיין ממשיך להיסחר מעל הגבוהים האחרונים. שפל אחרון נמצא סביב 15,500 ומהווה את התמיכה הקרובה. המדד נראה חזק מאוד ועל פניו אם לא יהיו דרמות בארה"ב פגישה עם השיא של תחילת 2022 זה עניין של זמן.

מדד ה-S&P500

המדד עומד במקום השבוע למרות דוחות טובים של סקטור הפיננסים שהגיבו בחיוב. מהבחינה הטכנית המדד מגיע לאזורים טכניים דיי קשים עם גג אחרון סביב 4,200 נקודות שהוא הגבוה השנתי שנקבע בתחילת פברואר. תמיכה טכנית קיימת בשפל האחרון סביב 4,070 נקודות. נראה שהדוחות שיצאו במספרים גדולים יותר בשבועות הקרובים יתנו את המשקל להמשך הרבעון השני של השנה.

ניתוח מניות

דלק רכב (829010) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה המשיכה את המומנטום השלילי בשבוע המסחר האחרון וכבר ביום שני שברה בפראות תמיכה חזקה מאוד סביב 3,200 נקודות שהיא אזור תמיכה ארוך טווח וגם שפל של בסייקל האחרון. טכנית ולמרות סיכוי לתיקון עולה כל עליה לצורך ירידה או במילים אחרות מי שנתפס במניה שיחשוב על המשך הדרך.

מזרחי (695437) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה עוד ירדה בתחילת שבוע המסחר האחרון אך לאחר מכן שוב יצאה קדימה במהלך 4 ימי המסחר האחרונים. אזור התנגדות קרוב נמצא סביב 11,700/800 נקודות ולמי שהיה ערני, חד ולקח את המהלך העולה של השבוע הקרוב בהחלט יכול לחשוב על לנעול רווח.

אאורה (373019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה השילה כ-10% בשבוע המסחר האחרון וחזרה לאחור. שפל אחרון קיים סביב 482 נקודות ושבירתו לשבור את הגל המתקן של החודש האחרון וזה אומר פוטנציאל יציאה לפועל של תבנית יורדת לאזור של 400 נקודות.

שיכון ובינוי (1081942) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה החזירה את כל הזינוק העולה מתחילת החודש והוכיחה שלא חוכמה לזנק מבלי לעבור אזור מהותי. תמיכה קרובה בשפלים האחרונים 664/71 נקודות.

איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . מאז ששברה את רמת התמיכה האופקית החשובה סביב 2,460 נקודות, ונכשלה בפריצה חזרה, המניה לא מצליחה להתאושש וכל שפל חדש הופך להתנגדות. סגירה מתחת לנמוך השבועי סביב 2,272 נקודות תהווה טריגר לגל יורד חדש כאשר יעד התבנית הנוכחית סומן באזור 2,120 נקודות.

לאומי (604611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר חיובי ותיקנה קלות מהשפל השנתי שנרשם בשבוע שעבר, אולם המניה נכשלה בפריצה חזרה מעל אזור התמיכה שנשבר סביב 2,740 נקודות. כל עוד המניה לא פורצת ומתבססת מעל אזור זה, ההנחה היא המשך המגמה היורדת עם יעד קרוב ל-2,520 נקודות ומתחת ליעד זה, המשך הגל היורד ליעד התבנית באזור 2,360-2,370 נקודות.

תורפז (1175611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת מתחילת חודש מרץ מתחת לאזור 1,380 נקודות שהפך להתנגדות, אולם המניה נצמדת לאזור זה. בפועל מתהווה תבנית היפוך לטווח הקצר שתצא לפועל בפריצה וסגירה מעל אזור ההתנגדות הנ"ל. במקרה ותרחיש זה יצא לפעול, היעד הקרוב סומן באזור 1,600 נקודות. למעקב

חילן (1084698) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת כחודשיים בטווח מחירים שבין 14,090 נקודות מלמטה המהווה אזור שפל שנתי, לבין אזור 15,740 מהווה אזור התנגדות. במהלך שבוע המסחר שחלף, המניה עלתה לאזור הגבול העליון סביב 15,740 נקודות. במידה ותפרוץ אזור זה, יפתחו יעדים חדשים לתיקון עולה כאשר היעד הקרוב סומן באזור 17,200-17,230 נקודות.

אנלייט אנרגיה (720011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר שלילי, אולם הצליחה להתהפך ביום המסחר האחרון מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 5,715 נקודות. ההיפוך מלמד על אפשרות לתיקון עולה לאזור הגבוה האחרון סביב 6,320 נקודות המהווה גם אזור התנגדות נקודתית כך שבפועל המניה מדשדשת מספר שבועות בטווח שבין 6,320 לבין 5,715 נקודות. מכיוון שהמניה נסחרת בסמוך לאזור התמיכה, יחס הסיכוי-סיכון חיובי לתיקון עולה לאזור 6,320 נקודות עם סטופ-לוס קרוב.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.