לאחר שבוע המסחר הקודם אותו ציינתי כשקרי, שוק המניות המקומי סיכם את אחד מהשבועות השליליים ביותר בשנים האחרונות להוציא את משבר הקורונה עם המשך ירידות שערים חדות בכלל מדדי המניות כששוב מניות הבנקים מרככות את המציאות העגומה של השוק הפעם עם ירידות שערים קלות יחסית של כ-2% ביחס לעליה שבועית חדה בשבוע הקודם. מניות הנדל"ן ממשיכות במכירות החיסול עם ירידה של 8% במדד שבוע שלישי ברציפות של ירידות שערים חדות שמזכירות תנודה של מניות ולא של מדד שלם. ההשפעה של חברות הנדל"ן על השוק גדולה עם מעל 80 חברות אשר כלולות במדד ועם חוב קונצרני גבוהה שבהחלט יכול לעשות נזקים עם הסדרי חוב כאלה ואחרים בעתיד הקרוב.
הנגיד לא מקל על המשק ועל הציבור כשהעלה את הריבית בעוד 0.5%, עליה ברף העליון של התחזיות ומעל לקונצנזוס של השוק, בטח לאחר שני מדדים רצופים שיצאו מעל לתחזיות ועליה בקצב האינפלציה מעל לצפיות של בנק ישראל. הדולר המשיך לדהור השבוע עם עליה שבועית של כ-4% בנוסף לזינוק של כ-2.5% בשבוע הקודם, הערכות בשוק שכל עליה של 1% בדולר תורמות כ-0.15% למדד השנתי ואם זה ימשך ככל הנראה הריבית רחוקה מלומר את המילה האחרונה.
בארה"ב גם כן עלו החששות מהמשך העלאות ריבית כשהצפי לירידה מתרחק לסיום 2023 ויש שיאמרו לא לפני תחילת 2024. התשואות באגרות החוב זינקו בחודש האחרון לשיא שנתי וברמות שקרובות ל 4% באג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים. מדד ה-S&P 500 קטע אמש (חמישי) רצף שלילי של 4 ימי מסחר עם עלה קלה בעיקר בזכות דוחות אינבידיה שיצאו מעל לצפי אבל חשוב מכך החברה רואה במילת הקסם AI (בינה מלאכותית) כאפשרות לצמיחה. חברות הקמעונאות החלו לדווח השבוע אחריהן יבואו שאר הקמעונאיות שצפויות גם כן לפרסם את התוצאות השנתיות בשבועיים הקרובים, וול מארט והום דיפו דיווחו על מספרים סבירים אבל עם חשש לתוך 2023 בשל המצב הכלכלי, העלאת הריבית וכוח הקניה של הצרכן האמריקאי שעד כה לא רשם פגיעה לפי הנתונים שמתפרסמים.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אלביט מערכות, מיטרוניקס וטאואר אשר עלו 6.5%, 4.5% ו-3.8% בהתאמה. בלטו בירידות מניות ורידיס, אקרו וחג’ג’ אשר השילו מערכן 18.4%, 15.9% ו-14.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את מגדלור, אלקטריאון ונור אשר עלו 37%, 34.8% ו-22.2% בהתאמה. מנגד מניות טריא, פלסטו קרגל וחמן מור השילו מערכן 30.3%, 29.6% ו-23.7% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-3.05%, מדד ת"א 90 ירד ב-5.99%, מדד הבנקים ירד ב-2.27%, מדד הנדל"ן ירד ב-8.07%, מדד הנפט וגז ירד ב-3.11%ומדד הביומד ירד ב-4.88%. בשוק המט"ח, הדולר נועל שבוע חיובי במיוחד (נוסף) עם עליה של כ-4.2% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6580 ₪ לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 3.05% וננעל ברמה של 1,747.43 נקודות.
השבוע נפתח בירידות קלות ומסחר רגוע בימים ראשון ושני עם המתנה לפתיחת שבוע המסחר בארה"ב. הירידות בארה"ב יחד עם האווירה במדינה שלחו את המדד לירידות שערים עד לסיום שבוע המסחר וסגירה סמוך מאוד לנמוכים שנתיים ולאזור תמיכה חזק. טכנית, המדד נועל יום שישי ברציפות של ירידות שערים, רצף שאינו מחמיא ושהתקיים מוקדם יותר בחודש. למעשה המדד מצליח לעלות 3 ימי מסחר בלבד בכל חודש פברואר, לו נותרו 3 ימי מסחר בלבד. טכנית ניתן לראות שהמדד נדבק לאזור תמיכה חזק סביב 1,742/46 נקודות שמחזיק בשלב זה, למרות נמוך ב 1,736 נקודות אני מעריך שבמידה ונראה סגירה מתחת לרמה זו השבירה, סביר שתהיה אמיתית כלפי מטה. במקרה זה יעד התבנית אינו מחמיא ועומד על כ-100 נקודות כלפי מטה. התנגדות קרובה קיימת סביב 1,837 נקודות שהוא הגבוה החודשי.
שקל-דולר – רק בשבוע שעבר ציינתי שחולשה קלה של השוק והמשך האווירה במדינה לנוכח המציאות הלא נעימה יכולה לשלוח את הדולר לשיאו השנתי סביב 3.60 ואף גבוה מכך, זה לקח רק שני ימי מסחר כשכבר ביום שלישי האחרון ראינו התפרצות חזקה מאוד מעלה לשיא שנתי חדש. הדולר עלה מהר וחזק מידיי בטח ביחס לכל מהלך אחר וסביר שנקבל סוג של רגיעה מסוימת. התנגדות קרובה גבוה שבוע 3.69/70. תמיכה בתיקון העמק של אתמול (חמישי) סביב 3.59.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס הגרמני ממשיך גם השבוע להסחר בעולם משלו, עם המשך תנועה צידית במדד בטווח של השבועות האחרונים. טכנית, התבנית הינה המשכית וזה אומר עניין של זמן עד לפתיחה נוספת מעלה אלא אם השוק יחליט אחרת. התנגדות קרובה 15,640/60 גבוה שנתי. תמיכות קרובות קיימות בשפל אחרון 15,250/60 נקודות ומתחת 14,900~.
מדד ה-S&P500– התבנית הטכנית החיובית במדד נשברה כבר בפתיחת שבוע המסחר עם ירידה חדה כלפי מטה עד לאזור של 4,000 נקודות. המדד נסחר ביומיים שלאחר מכן באותו אזור כשאתמול (חמישי) קטע 4 ימי מסחר שליליים רצופים. טכנית תמיכה קרובה קיימת סביב הנמוכים האחרונים 3,970/80 נקודות. השאלה היא אם השוק יעשה תנועה הצידה או שיעלה לטובת שיא יורד כשההערכה הראשית היא שהמהלך העולה מתחילת ינואר ככל הנראה הגיע לכדי מיצוי למרות שאולי מעט מוקדם מכדי להעריך זאת.
ביטקוין – הביטקוין נסחר בתנועה צידית סביב תמיכה טכנית עם הורדת תנודתית מעל לגבוהים האחרונים. אזור התנגדות קיים מעל 25.25 אלף דולר לביטקוין כשיציאה מעל בצורה ברורה יכולה לפתוח את המהלך הבא שיכול להיות שווה 2,000-3,000 דולר בקלות. התמיכה מתחת מעט רחוקה ונמצאת רק בשפל האחרון סביב 21.4/5 אלף דולר לביטקוין.
ניתוח מניות
דלק קבוצה (1084128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה דיווחה השבוע על דיבידנד לראשונה מזה כ-4 שנים זינקה לשום מקום והחזירה את העלייה בימים שלאחר מכן ומתחת לשפל האחרון סביב 36,000 נקודות אם כי בצורה גבולית. התבנית במניה מזכירה מאוד את חודש נובמבר דצמבר האחרונים ועם היא תתרחש סביר שנפגוש את הנמוך האחרון סביב 34,000 נקודות ואף נמוך מכך.
דלתא גליל (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרה ביציבות לאורך שבוע המסחר בטווח מחירים צר והתבססה בתצורה חיובית מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 15,360 נקודות. אזור זה שימש כתמיכה חשובה ונשבר כלפי מטה בסוף חודש נובמבר האחרון. פריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לאזור ההתנגדות והגבוה של חודש נובמבר סביב 17,600 נקודות.
ישראמקו יהש (232017) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התהפכה השבוע מעל רצועת התמיכה האופקית החשובה סביב 110.8-112.3 נקודות. שמירה על אזור תמיכה זה חיוני להמשך קיומה של המגמה העולה בטווח זמן הקצר-בינוני. במהלך שבוע המסחר המניה התבססה מעל אזור זה, לכן קיימת אפשרות לתחילת תנועה עולה חזרה גבוה האחרון סביב 124 נקודות. למעקב
מגדל ביטוח (1081165) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה את שבוע המסחר השלילי בסמוך לאזור התמיכה האופקי סביב 400 נקודות. המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין התמיכה סביב 400 נקודות לבין אזור ההתנגדות סביב 475 נקודות. במידה ותרשום היפוך אגרסיבי מעל אזור התמיכה, קיימת אפשרות לתיקון חזרה לאזור גבול העליון של טווח הדשדוש סביב 475 נקודות. למעקב.
מימון ישיר (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה התהפכה ביום שלישי מעל אזור התמיכה האופקי סביב 55,000 נקודות ובדקה אזור זה גם ברביעי וחמישי. בפועל נראה כי יש קונים סביב אזור זה, אולם יש להמתין לפריצה של הגבוה האחרון סביב 60,700 נקודות כדי לקבל אשרור להיפוך ותחילת תיקון עולה. במידה ותרחיש זה יצא לפעול, אזור ההתנגדות הבא שוכן סביב 66,700 נקודות.
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בניגוד למגמת השוק, המניה חתמה שבוע מסחר חיובי לאחר שפרצה ביום שלישי את אזור ההתנגדות האופקי סביב 60,000 נקודות והמשיכה לטפס ברביעי ובחמישי. טכנית המניה מתקרבת לאזור התמיכה שנשבר בסוף חודש נובמבר האחרון סביב 63,580 נקודות שם תיבחן מחדש כאשר ההנחה היא שבאזור זה יגיעו המוכרים בפתחו של הגאפ שנפער בירידה חדה לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני. בשלב זה אזור 60,000 נקודות ישמש כתמיכה כך שהתבססות מעליה תגדיל את האפשרות להמשך התיקון העולה.