שבוע מסחר "שקרי" ננעל בבורסה של ת"א עם תשואה חיובית במדדים המובילים והמשך ירידות שערים בכל שאר השוק. ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-1.18% ו-0.22% בהתאמה. מניות הבנקים שבצעו היפוך ביום המסחר הראשון של השבוע, הם אלה שמשכו את המדדים המובילים ומנעו מהם לרשום ירידות שערים ואפילו חדות.
מניות השורה השנייה ירדו מעל 2% בהובלה של מניות הנדל"ן שירדו כ-4% בסיכום שבועי. הכותרות על הרפורמה שיוצאת מהכנסת והועדות השונות לא עושות טוב לשוק, נוסיף לזה מדד מחירים שיצא מעל לציפיות יחד עם הריביות שעלו חזק בשנה האחרונה, קיפאון בשוק הנדל"ן וירידה בהיקף המשכנתאות מביאים לתמונה כללית שאינה מטיבה עם שוק המניות. אגרות החוב הקונצרניות רשמו שבוע שלילי כמו גם אגרות החוב הממשלתיות שירדו בחדות בעיקר בשל עליית התשואות בחו"ל.
בארה"ב השוק עבר שבוע עמוס בנתונים עם התעלמות מרשימה של מדדי המניות עד אתמול (חמישי), מדד המחירים לצרכן יצא מעט מעל לצפי למרות עדכון מעלה בשל עדכון המשקלים. ביום רביעי, נתון חזק של מכירות קמעונאיות לחודש ינואר שיצא הרבה מעל הציפיות ובחמישי מדד מחירים ליצרן שיצא גבוה מהתחזיות. אתמול (חמישי) כששוק המניות מתקן את הירידות החדות מפתיחת המסחר נשיא שלוחת הפד בסנט לואיס קירר את השוק כשאמר שהעלאת ריבית של 50 נ"ב בפגישה הקרובה נמצאת על השולחן ושלח את השוק לירידות שערים וסגירה סמוך לנמוכים יומיים. השוק מנסה לתזמן ולתמחר את הפיק להורדת הריבית ולא מצליח מספר חודשים רב מידי. הפיק של הריבית טרם אמר את המילה האחרונה וירידת ריבית לא נראת באופק בטח לא בשנה הנוכחית אולי רק בתחילת 2024. עונת הדוחות ממשיכה עם תוצאות מעורבות, מצד אחד יש חברות שההאטה והצמיחה ניכרים בהן ומצד שני יש חברות שעומדות בתקופה המאתגרת ויותר מכך מספקות תחזיות טובות ל-2023.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את גילת, פריון נטוורקס ודיסקונט אשר עלו 10.9%, 8.6% ו-6.7% בהתאמה. בלטו בירידות מניות פרשקובסקי, קרסו נדל"ן וישראל קנדה אשר השילו מערכן 14.4%, 11.4% ו-11.2% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את גולף, טונדו סמארט ואלקטריאון אשר עלו 72%, 31.2% ו-23% בהתאמה. מנגד מניות איי.אי מערכות, אלומה תשתיות וכן פייט ביופרמה השילו מערכן 14.9%, 14.8% ו-14% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-1.18%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.36%, מדד הבנקים עלה ב-5.38%, מדד הנדל"ן ירד ב-4.07%, מדד הנפט וגז ירד ב-2.1% ומדד הביומד ירד ב-1.84%. בשוק המט"ח, הדולר נועל שבוע חיובי במיוחד עם עליה של כ-2.7% וכעת (שישי) נסחר מעל הרמה של 3.5 שקלים לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 1.18% וננעל ברמה של 1,802.4 נקודות.
למרות התיקון החד ביום הראשון שלה שבוע, הצליח המדד לסגור 6 ימי מסחר שליליים רצופים, משהו שלא קרה מאז מהמפולת של הקורונה במרץ 2020. התיקון של יום א’ המשיך לשבוע חיובי סה"כ עם יום עולה ויום יורד וסגירה שלילית ביום חמישי האחרון. הודות למניות הבנקים שמשכו את השוק קבלנו סגירה בתוך הטווח של 2023. טכנית, נראה שהאזור של 1,747/40 נקודות חזק מאוד, כשיש לשים דגש על 1,747 נקודות במונחי סגירה. אזור התנגדות קרוב קיים ברמה של 1,836/7 נקודות, מעל בגבוה השנתי 1,861/2. הערכה טכנית לשבוע הקרוב היא שהשוק ימשיך להיסחר בתנודתיות גבוהה בתוך הטווח ויחכה לכותרות שאינן קשורות לשוק.
שקל-דולר – מעט חולשה בשוק האמריקאי אמש (חמישי) והגעה למצב זה עם דולר גבוה, מביא לגבוה חדש הבוקר (שישי) מעל 3.56 דולר לשקל. המשך תנודתיות בחו"ל ובעיקר לכיוון היורד ויש סיכוי לא רע לפגוש את אזור 3.60 דולר לשקל ואולי אף גבוה מכך כבר בשבוע הבא. תמיכה קרובה קיימת סביב 3.49/50.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס הגרמני המשיך להיסחר חזק גם בשבוע האחרון כשהוא זז בתנועה צידית סביב גבוה של השנה האחרונה. טכנית כל עוד המדד מחזיק מעל שפלים ולא יוצא למטה חבל ללכת נגדו. תמיכות קרובות קיימות בשפל אחרון 15,250/60 נקודות ומתחת 14,900~. התנגדות קיימת כמעט בכל אזור אקראית עד לשיא של 2021/2 סביב 16,250/300.
מדד ה-S&P500– כתבנו בשבוע שעבר שלמרות הירידה של המדד מתחת ל 4,100/20 נקודות הוא עדיין נסחר טוב וכבר בשישי הקודם ובהמשך בשני האחרון ראינו התאוששות שהמשיכה לשמור את המבנה הטכני ההמשכי וזאת למרות הירידות אמש (חמישי). התארכות התנועה מעל אזורים גבוהים והמנוחה האחרונה טובים להמשכיות עולה עד שהגרף לא יראה אחרת. התנגדות קרובה קיימת סמוך ל-4,200, תמיכות קרובות שפל שבועי סביב 4,060 ומתחת אזור של 4,020 נקודות, סביר שירדה לשם תהרוס את המבנה הטכני החיובי שקיים. המתנדים עדיין ניטרליים וקרובים לסיגנל שלילי גם המחיר עצמו מחזיק בשלב זה מעל ממוצע 20 קצר הטווח.
ביטקוין – לאחר שבירת התמיכה סביב 22.3 אלף דולר לביטקוין באה הפוגה ואז זינוק מרשים ביום רביעי האחרון שהביא להמשכיות אתמול, גבוה חדש ואז הגיע הכיבוי. כל עוד הביטקוין ממשיך להסחר מתחת לגבוה האחרון 24.3 אלף דולר לערך הסיכוי נשאר גבוה לטווח הקצר. תמיכה טכנית מעט רחוקה וקיימת בשפל האחרון סביב 21.4/5 אלף דולר.
ניתוח מניות
דיסקונט (691212) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר בירידה והתהפכה באזור התמיכה אופקי סביב 1,663 נקודות. בהמשך השבוע המשיכה לתקן ונבלמה ביום המסחר האחרון בסמוך לאזור ההתנגדות האופקי נקודתית סביב 1,880 נקודות. טכנית כל עוד נסחרת מתחת לאזור התנגדות זה, המגמה בטווח הקצר הינה שלילית, אך פריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר להמשך תיקון עולה ושינוי המגמה בטווח זמן הקצר. במקרה זה היעד הקרוב סומן באזור 2,030 נקודות.
אלטשולר שחם פננסים (1184936) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. למרות שהתממשה לאורך שבוע המסחר, מבנה המחירים בטווח הקצר נותר חיובי ועדיין קיימת האפשרות של פריצת אזור ההתנגדות האופקי סביב 825 נקודות. במידה ותפרוץ כלפי מעלה בליווי מחזור מסחר תומך, היעד הקרוב סומן סביב 920 נקודות.
אפולו פאואר (1082114) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. ביום המסחר האחרון נבלמה המניה מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 3,150 נקודות. מדובר באזור תמיכה אשר הוכיח את עצמו מספר פעמים בחודשים האחרונים, לכן ההנחה בשלב זה היא שגם הפעם ההיפוך שנרשם ביום המסחר האחרון יביא לתיקון עולה עם יעד ראשון באזור ההתנגדות הנקודתי סביב 3,400. במידה ואזור זה ייפרץ, היעד הבא סומן באזור 3,600 נקודות. רק שבירה וכישלון פריצה חזרה מעל אזור התמיכה יהווה טריגר לשינוי המגמה בטווח זמן הבינוני.
דלתא גליל (627034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי שבמהלכו נבלמה באזור ההתנגדות האופקי סביב 15,360 נקודות. אזור זה שימש כתמיכה חשובה ונשבר כלפי מטה בסוף חודש נובמבר האחרון. פריצה והתבססות מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה לאזור ההתנגדות והגבוה של חודש נובמבר סביב 17,600 נקודות.
ארפורט סיטי (1095835) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. במהלך שבוע המסחר שחלף המניה התהפכה פעמיים מעל אזור התמיכה האופקי 5,260-5,360 נקודות. טכנית המניה חלשה, בדומה למניות הסקטור, אך בשל העובדה שנסחרת באזור תמיכה חשוב, קיימת אפשרות לתיקון עולה לאזור הגבוה האחרון סביב 5,850.
אשטרום קבוצה (1132315) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי בסמוך לאזור התמיכה האופקי החשוב סביב 6,200 נקודות. כל עוד המניה נסחרת מעל אזור זה, המגמה הראשית מוגדרת כחיובית, לכן שבירה וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר להעמקת המימוש עם יעד באזור 5,500 נקודות. במקרה של היפוך מעל אזור התמיכה ותחילת תיקון עולה, אזור 7,100 מהווה התנגדות קרובה.
התחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים: http://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=13
ניתוח מניות: http://www.sponser.co.il/Content_Nituach.aspx?ContentId=14
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.