אחרי החורף בא האביב ולאחר ירידות שערים באות העליות, כך אפשר לסכם את השבועיים האחרונים בבורסה של ת"א שהתנתקה מהמגמה החיובית בעולם החל ממחצית ינואר ובעיקר בסיומו. יום א’ האחרון היה המשך ישיר להלך הרוח החברתי אשר קיים במדינה וזה שלח את הבורסה לירידות חדות ולבדיקה של השפל השנתי במדד ת"א 35 .
הרגיעה ביום שני וההכלה של המציאות הביאו לזינוק חד שהמשיך עד לסיום השבוע ובו מחק השוק את ירידות השערים ועבר לעליות שערים נאות. מדד הבנקים, היה כאבן ריחיים על השוק עם עליה מינורית בעוד מניות הנדל"ן זינקו בחדות ועדיין לא החזירו את השבוע שעבר שהיה שלילי במיוחד. הדולר שזינק בחדות ביום ב’ נרגע בהמשך השבוע וחזר לקורלציה שלו ביחס למדדי ארה"ב. ביום חמישי בנעילה התקיים עדכון המדדים החצי שנתי בו עבר מחזור ער עם לא מעט ה"חלקות" במחירי המניות.
בסיכום שבועי, המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו ב-2.9% ו-3.73% בהתאמה.
בעולם: הבורסות באירופה המשיכו לשדר עוצמה גם השבוע וזה לאחר העלאת ריבית נוספת של 50 נ"ב, כצפוי. בארה"ב הריבית עלתה ב-25 נ"ב בהתאם לצפי, על פי הערכות השוק נראה מקסימום של 25 נ"ב כלפי מעלה בפגישה הבאה וגם זה לא ב-100%. אגרות החוב הארוכות של האוצר כבר מתמחרות את השפיץ עם זינוק השבוע וירידה בתשואות. עונות הדוחות הגיעה אמש (חמישי) לשיאה עם דוחות אפל, אלפביית ואמזון שאכזבו את המשקיעים ושלחו את כל השלושה לירידות שערים במסחר המאוחר. יום לפני כן דוח סביר של מטה (חברת האם של פייסבוק) ובעיקר עדכון על רכישה חוזרת של מניות בסך 40 מיליארד דולר הטריפו את המניה ואת השוק עם זינוק של מעל 23% ששלחו את מדד הנאסד"ק לעליות של 3.5%. היום שישי, נסגור את אחד השבועות העמוסים ביותר של הרבעון עם דו"ח התעסוקה של חודש ינואר בו ירצה השוק לראות חולשה של שוק העבודה שיתמוך במדיניות הבנק המרכזי לקירור הכלכלה במטרה להמשיך ולהוריד את האינפלציה הגבוהה.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את לייבפרסון, אלטשולר שחם ונכסים ובניין אשר עלו 36.4%, 22.2% ו-16.5% בהתאמה. בלטו בירידות מניות נובולוג, אפולו פאוור והכשרת הישוב אשר השילו מערכן 14.6%, 7.3% ו-5.1% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את פרפל ביוטק, קסטרו ובירמן אשר עלו 23.8%, 22% ו-19.8% בהתאמה. מנגד מניות באפ טכנו’, בלייד ריינג’ר וקונטיניואל השילו מערכן 33.6%, 29.7% ו-29.3% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב-2.9%, מדד ת"א 90 עלה ב-5.97%, מדד הבנקים עלה ב-0.33%, מדד הנדל"ן עלה ב-4.84%, מדד הנפט וגז עלה ב-1.07% ומדד הביומד עלה ב-4.12%. בשוק המט"ח, הדולר נועל שבוע שלילי עם ירידה של כ-0.7% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.4090 שקל לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.9% וננעל ברמה של 1,833.96 נקודות.
שבוע מסחר הפכפך עבר על מדד הדגל בבורסה, עם פתיחת מסחר שלילית וירידות חדות ביום א’ עד לשפל השנתי מחודש דצמבר. ביום ב’ הגיע המפנה כשאווירת המכירות נרגעה ולמרות פתיחה שלילית לשבוע המסחר בעולם, המדד החל לתקן מעלה עד לנעילה סמוך מאוד לגבוה שבועי ביום חמישי האחרון. מהבחינה הטכנית, המדד רושם היפוך סביב השפל השנתי ובונה אזור תמיכה מהותי סביב 1,742/6 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוה האחרון סביב 1,860/2 נקודות שהוא השיא האחרון וגבוה של ינואר. אזור תמיכה קרוב קיים בפתח פער המחירים מיום חמישי האחרון 1,816 נקודות.
שקל-דולר – שבוע של שגעון בדולר והתנתקות מהקורלציה בחול הגיע לסיומו עם חזרה לאזור של 3.41/2 בדולר שקל בבוקר שישי. תמיכה מהותית קיימת סביב 3.38 ומתחת ב 3.35. התנגדות סביב 3.48 גבוה שבועי אחרון בעיקר בשל כותרות שאינן קשורות ישירות לשוק ההון.
מדד ה-DAX הגרמני – שוק המניות בגרמניה ממשיך לטוס גם בשבוע האחרון כשהוא קרוב כ-800 נקודות לשיאו מתחילת 2022 ולמעשה תיקן ב-4 חודשים ומהשפל האחרון את כל המהלך היורד של 2022. הצורה המדהימה היא שהמדד לא תיקן בדרך אלא ביצע רק תנועה צידית ושפל אחד מהותי בדצמבר האחרון. תמיכות קרובות קיימות בפתח פער המחירים מאתמול (חמישי) 15,260 נקודות ומתחת שפל על הגרף ברמה של 14,900. התנגדות קרובה 16,000 נקודות.
מדד ה-S&P500 – המדד קבע השבוע גבוה חצי שנתי חדש עם לא מעט סימנים חיובים שמופיעים במדד בשבועות האחרונים. בזכות עונת הדוחות המדד עבר אמש (חמישי) התנגדות מהותית סביב 4,100+ נקודות והמשיך קדימה לנעילה חיובית סמוך לגבוה יומי. בחודש אוגוסט ראינו מעבר דומה מעל גבוה ודחיפה קדימה מה שהתברר בדיעבד כמלכודת דובים (פריצת שווא). השארות מעל 4,100 נקודות בסיכום שבוע תהיה חיובית מאוד, יחד עם זאת חשוב לציין שלאחר הרצף האחרון אינדיקטורים מגיעים לרמות מעט גבוהות יחד עם חוזים שליליים מעלים את הסיכון לטווח הקצר. בראיה ארוכה ולמרות כיוון יורד בממוצע 200, השארות מעליו בשבועות הקרובים ואף בדיקה שלו יכולה בהחלט לאותת על שינוי ארוך טווח וזה אומר שיש מצב טוב שראינו תחתית כל עוד שומרים על 3,900/50 נקודות. לסיכום לטווח הקצר, שפל עולה אחרון סביב 4,000 נקודות תמיכה קרובה ומתחת ממוצע 200 סביב 3,950 נקודות. התנגדות קרובה נמצאת סביב 4,300. מתנד ה-ADX לא משתתף "בחגיגה" ואומר למרות העליות, אין עוצמה במגמה. RSI-מתקרב לרמות גבוהות במדד סמוך לקריאה של 70 נק’.
ביטקוין – הביטקוין נסחר בתבנית של הפצה בשבועיים האחרונים עם זווית עולה ו"כיבוי" של הנרות, זה אומר שפוטנציאל לנר יורד עוצמתי עולה לאחר שכח הקניה יעלם. תמיכה מהותית סביב 22.3 אלף דולר שפל אחרון.
ניתוח מניות
ריטיילורס (1175488) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החברה עוסקת בייבוא ומכירת אופנת ספורט ופנאי. המניה הגיעה למחיר שיא בתחילת 2022. ולאורך השנה נסחרה במגמת ירידה כשהיא מוצאת תחתית באזור 5,670-6,030 נקודות. עדיין תחת מגמת ירידה אך ייתכן שתפרוץ את קו המגמה היורדת. במידה ולא תצליח, היא עשויה להמשיך לדשדש מעל אזור התחתית או אף לשבור אותו ולהמשיך לרדת. למעקב.
מימון ישיר (1168186) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. חברת אשראי חוץ בנקאי המעניקה הלוואות, בעיקר ללקוחות פרטיים. המניה הגיעה למחיר שיא בסוף אוגוסט 2022 ומשם תיקנה כ-42%. המניה נגעה פעמיים באזור 54,670-55,900 נקודות. במידה ונוצרה תבנית של תחתית כפולה, היא תושלם עם פריצת ההתנגדות באזור 62,500 נקודות. טריגר הכניסה יהיה עם פריצת רמה זו בצורה מובהקת עם נר שלם מעליה, רצוי במחזור מסחר ער. למעקב.
META Meta Platforms Inc.)) – מניות החברה נסחרות בבורסת NASDAQ. חברת האם של פייסבוק, מתחום התקשורת ותוכן באינטרנט. המניה ירדה ממחיר השיא ב-2021 כ-77%. בשבועות האחרונים המניה עלתה לכיוון ההתנגדות הקרובה באזור 154$ תוך סגירת פער מחירים יורד. ביום המסחר האחרון, בתגובה לפרסום הדוחות, המניה עלתה ב 23% בנפח מסחר גבוה ופרצה את ההתנגדות בפער מחיר. לפני חבירה למניה כדאי להמתין לראות האם פער המחיר ייסגר ואזור ההתנגדות ייבדק כתמיכה לפני המשך עליה, ירידה מתחת לנמוך של אתמול (חמישי) יחזק זאת.
איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה רשמה שבוע מסחר חיובי לאחר שהתבססה בתחילת השבוע מעל אזור 2,670 נקודות. טכנית המניה רשמה השבוע שפל עולה ועלתה חזרה לכיוון אזור ההתנגדות סבב 2,800 נקודות. במידה ותפרוץ אזור זה, היעד הקרוב סומן באזור 2,980-3,000 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד המניה נסחרת מעל 2,670 נקודות.
אלטשולר שחם פננסים (1184936) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה זינקה השבוע בכ-22% ממחיר שפל שנרשם בשבוע שעבר באזור 650 נקודות ועד 794 נקודות כאשר אזור 825 נקודות מהווה התנגדות מהותית בדמות תמיכה מהותית שנשברה ומאז המניה טרם פרצה אותה. במידה ותפרוץ בליווי מחזור מסחר תומך, היעד הקרוב סומן סביב 920 נקודות.