הסקירה השבועית: השנה נפתחה ברגל שמאל, אבל לא עבור מניות היתר

לאחר קטיעת אחד הרצפים השליליים שידע מדד הדגל בבורסת של ת"א בשנים האחרונות, השוק חזר לכיוון הכללי עם ירידה קלה בסיכום שבועי. זה קורה בשבוע הראשון של השנה שסטטיסטית הוא אחד מהשבועות החיוביים של השנה ופותח את אפקט ינואר שהוא לרוב חיובי בשווקי המניות.

למרות הירידה סוחרי הריטייל, בעיקר אלה שחיים את השוק, היו צריכים להרגיש אחרת לגמרי עם שבוע חיובי מאוד בלא מעט מניות מהיתר, שאומנם קרעו את המשקיעים בשנה שעברה, אך יצאו קדימה באלימות ונתנו תשואה נאה למי שהיה אמיץ מספיק כדי לקנות מהם בסיום השבוע הקודם ובפתיחת שבוע המסחר האחרון. קל לראות זאת עם התשואה של מדד היתר 60 שעלה השבוע 6.45% ופתח את השנה בסערה, במניות היתר הקטנות יותר מדובר בתשואה דו ספרתית נאה עוד יותר. בצד השלילי מניות האנרגיה שמשכו את השוק בשנה שעברה פתחו את השנה ברגל שמאל עם צניחה במחירי הגז הטבעי הן באירופה והן בצפון אמריקה והמשך שחיקה במחירי הנפט, המדד מאבד כ-4% בסיכום השבוע.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את מיטרוניקס, נכסים ובנין ושיכון ובינוי אשר עלו 17.5%, 13.7% ו-13.2% בהתאמה. בלטו בירידות מניות ג’נריישן קפיטל, סלקום ודלתא גליל אשר השילו מערכן 10.3%, 10% ו-8.8% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את ווינד באז, אקסיליון ושלוש 3 דיאם אשר עלו 57.2%, 53.8% ו-47.3% בהתאמה. מנגד מניות סולגרין, בוליגו וכן פייט ביופרמה השילו מערכן 22%, 17.1% ו-16.7% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.38%, מדד ת"א 90 ירד ב-0.02%, מדד הבנקים עלה ב-1.82%, מדד הנדל"ן עלה ב-1.55%, מדד הנפט וגז ירד ב-4.14% ומדד הביומד המריא ב-11.86%. בשוק המט"ח, הדולר נועל את השבוע בעליה של 0.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5500 ₪ לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.38% וננעל ברמה של 1,790.04 נקודות. המדד פתח את השבוע ואת השנה ברגל שמאל עם יום מסחר שלילי אך כזה שלא עשה דבר מבחינת מבנה המחירים בגרף היומי. המשך השבוע היה מסחר של עמידה במקום, בתנודתיות נמוכה ובטווח צר מאוד. מהבחינה הטכנית, המדד מנסה לצאת קדימה ונראה שהוא מכין תנועה כזאת. התנגדות שנבנתה השבוע קיימת סביב 1,800/5 נקודות ומעל צמוד אליה אזור של 1,810/16 נקודות כך שלהערכתי אם המדד יצא קדימה סביר שהוא יעבור את כל האזור ביום מסחר אחד. תמיכה טכנית קרובה קיימת בנמוך שבועי 1,775 נקודות ומתחת בשפל של השבוע שעבר.

שקל-דולר – הדולר ממשיך בקורלציה שלו לשווקי ארה"ב עם המשך יציאה קדימה על רקע ירידות השערים בפתיחת השנה האזרחית החדשה. היום (שישי) הדולר כבר מתקרב לרמות השיא של השנה האחרונה. התרחיש שלי הוא פריצה של הדולר קלפי מעלה על רקע שפלים חדשים שיגיעו במדדי המניות בארה"ב, זה ייקח זמן אבל יכול להתרחש כבר ברבעון הראשון של השנה. אזור התנגדות קיים ב- 3.58-3.60.

מדד ה-DAX הגרמני – המדד הגרמי מפגין עוצמה בתחילת השנה החדשה ובניגוד לתחזית שלי יוצא קדימה מעל 14,100/150 נקודות והוא מתקרב לשיא האחרון מסיום 2022. הערכה שלי עדיין שזהו רעש בשל השנה החדשה ואני אופתע מאוד אם נראה פריצה קדימה מעל 14,700/800 נקודות להמשך תיקון עולה לפחות בשלב זה. לטווח הקצר אזור התנגדות קיים סביב 14,600 בהערכה גסה, תמיכה בשפלים האחרונים סביב 13,800.

מדד ה-S&P500 – גם תחילת השנה החדשה לא עושה טוב למדד ה- S&P500שממשיך להיסחר בתוך טווח המסחר של השבוע וחצי האחרונים תוך הפגנת חולשה. שבירה של אזורי השפל האחרונים סביב 3,780 נקודות תפתח תבנית טכנית שלילי מטה שיכולה להביא את המדד חזרה לנמוכים האחרונים של חודש אוקטובר האחרון. חשוב לציין שעד שהתבנית לא יוצא לפועל לא קורה כלום ולמרות שהמבנה שלילי הוא גם יכול להתבטל. אינדיקטורים טכניים תומכים בהמשך המגמה מטה עם "איוורור" כשכולם נמצאים בטריטוריה דובית.

ביטקוין – שלל חדשות שליליות בשוק הקריפטו המשיכו להגיע גם בשנה החדשה עם צלילה אתמול (חמישי) של סילברגייט קפיטל בכ-42%. החברה מספקת שירותים פיננסים ותשתית לתחום מטבעות הקריפטו והיא חברת בת של בנק סילברגייט עבור תחום הקריפטו. הביטקוין פחות הושפע מהחדשות והוא ממשיך לנוע בטווח קצר של 16.3-17 אלף דולר. יציאה מהטווח תביא למהלך באותו כיוון, כל עוד זה לא קורה הדשדוש עתיד להמשך.

ניתוח מניות

שירותי בנק אוטו (1158161) – מניות החברה נסחרות במדדי היתר. החברה מפעילה מערכות תשלומים לכרטיסי חיוב בישראל. המניה הגיעה למחיר שיא ביום המסחר הראשון של 2022. לאורך השנה נסחרה במגמת ירידה והשילה כ-55% ממחירה. עדיין תחת מגמת ירידה אך ייתכן שאנו רואים שביססה תחתית באזור 1356 נקודות. רמת ההתנגדות הקרובה ברמת 1880-1910 נקודות. למעקב האם המניה תצליח לצאת קדימה לכיוון ההתנגדות או שתשבור את התחתית ותמשיך לרדת.

אפריקה מגורים (1097948) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החברה מענף הבנייה מתמקדת בייזום והקמה של פרויקטים למגורים. המניה הגיעה למחיר שיא בתחילת 2022. מהרבעון השני נסחרה במגמת ירידה וירדה כ-46% עד קביעת תחתית באזור 13897 נקודות. ביום המסחר האחרון פרצה את ההתנגדות הקרובה סביב 16949-16958 נקודות. למעקב האם תמשיך בתנועה מעלה או תחזור לבדוק את הרמה הזו, הפעם כרמת תמיכה.

Mastercard Incorporated – מניות החברה נסחרות בבורסה האמריקאית. חברה מסקטור הפיננסים המספקת שירותי סליקה ותשלום. הגיעה למחיר שיא בתחילת פברואר 2022 ומאז נסחרה במגמת ירידה. קבעה מחיר שפל של 275$ באמצע אוקטובר ומשם החל תיקון שפרץ את קו מגמת הירידה. נוצרה מגמת עליה קצרת טווח שנתקלת בהתנגדות קרובה סביב 357$, התנגדות שהמניה ניסתה לפרוץ פעמיים. למעקב.

SONO (Sonos, Inc.) – מניות החברה נסחרות בבורסה האמריקאית. חברת טכנולוגיה מתעשיית האלקטרוניקה המפתחת, מייצרת ומוכרת מוצרי אודיו לבית. המניה נסחרה בירידה במהלך השנה. המניה ביססה תחתית באזור 13.60$ ומאז עלתה ונסחרת מתחת לרמת התנגדות באזור 18.26$. מעל התנגדות זו קיים פער מחיר שנוצר בירידה חדה של המניה שמצפים לסגירתו. למעקב האם תפרוץ את ההתנגדות ומתי תסגור את פער המחיר מאמצע 2022.

איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה מתבססת מאמצע חודש דצמבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 2,500 נקודות, אולם אינה מצליחה לפתח תיקון עולה ולפרוץ את אזור 2,650-2,670 נקודות אשר הפך להתנגדות. בשל החולשה הנוכחית, קיימת אפשרות לשבירת התמיכה סביב 2,500 נקודות והמשך המגמה היורדת אל עבר אזור 2,200 נקודות. רק פריצה אמינה של אזור 2,670 נקודות והתבססות מעליו תהווה טריגר לתחילת תיקון עולה עם דגש על מחזור מסחר חריג אשר יעיד על כניסת קונים לנייר. עד אז, דשדוש עם נטייה לירידות

אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה ממשיכה לדשדש בטווח מחירים צר מאז שצנחה בסוף חודש נובמבר לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני בטווח 60,120-56,700 נקודות. הכרעה תתקבל לאחר יציאה מגבולות הדשדוש. במקרה של שבירה כלפי מטה, אזור 51,500 סומן כתמיכה קרובה ובמקרה של פריצת טווח הדשדוש העליון, ההתנגדות הקרובה שוכנת באזור 63,800 נקודות.

שפיר הנדסה (1133875) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. ביום המסחר האחרון (ה’) המניה רשמה נר היפוך מעל אזור התמיכה האופקי סביב 2,600 נקודות, זאת לאחר ששברה אזור זה כלפי מטה ביום רביעי. מדובר באזור תמיכה מהותי להמשך קיומה של המגמה העולה הראשית וכל עוד נסחרת מעליה, קיימת אפשרות לתחילת תיקון עולה לאזור 2,800 כיעד קרוב – שם תיבחן מחדש בהתאם לעוצמת הקונים בנייר.

בינלאומי (1083484) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. שבוע מסחר חיובי נחתם בעליה של כ-4.4% לאחר שרשמה התבססות בשבוע שעבר מעל אזור התמיכה האופקי סביב 13,500 נקודות. ביום המסחר האחרון נבלמה באוזר היעד שנקבנו בסקירה האחרונה סביב 14,500 נקודות ובמידה ותפרוץ אזור זה היעד הבא סומן באזור 15,000 נקודות, שם שוכן התנגדות מהותית יותר. במבט רחב יותר, המניה מדשדשת בין השיא סביב 15,770 לבין התמיכה סביב 13,500 נקודות והיפוך סביב גבולות גזרה אלו מהווה טריגר חיובי או שלילי עד ליציאה מהגבולות.

איסתא (1081074) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. לאחר שישה חודשים בהם דשדשה בין 8,830 לבין 10,150 נקודות, השבוע המניה שברה, באופן גבולי, את התמיכה סביב 8,830 נקודות. במידה ותיכשל בפריצה חזרה מעל אזור זה, ההנחה היא יציאה לגל ירידות המשכי לגל היורד שהחל בחודש מאי האחרון. במקרה ותחריש זה יצא לפועל, היעד הבא סומן באזור 7,200 נקודות.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.