בשקט, בשקט בלי להרגיש מדד ת"א 35 סוגר שבוע שישי של ירידות שערים, הרצף הארוך ביותר מסוף רבעון שני של שנת 2019. שבוע המסחר בת"א ננעל בירידות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 ירדו ב-1.9% ו-1.66% בהתאמה.
אפשר כבר להתחיל ולסכם את השנה עם ירידות שערים שהיו פחות נוראיות מהנעשה בבורסות ארה"ב אך עם פנים קדימה והרבה סימני שאלה לפחות לחצי הראשון של 2023. מדד הנדל"ן אחרי שנתיים חלומיות קרס 30% כשחלק מהמניות ירדו בשיעורים חדים הרבה יותר, המדד שלו מרכיב חשוב בבורסה ומכיל כ-90 מניות רגיש מאוד לריבית ואחרי שנים של ריבית אפסית השוק בהחלט חושש למצבן של חלק נכבד מהחברות. מניות הפיננסים להן מרכיב חשוב בעיקר במדדים הגדולים שרדו יפה את השנה עם ירידות של כ-6% במניות הבנקים שאומנם ירוויחו מעליית הריבית והנהירה אל הפיקדונות אך מנגד יהיו חשופות להפסדי אשראי ומחיקות. הריבית בישראל צפויה לעלות עוד קצת ואז לשהות סביב הרמות האלה לפחות מספר חודשים כדי לראות את ההשפעה על האינפלציה שטרם אמרה את המילה האחרונה. כבר בתחילת השנה מחיר החשמל יתעדכן למעלה ויעלה ב-8.2% בנוסף להתייקרות הארנונה והמים ב-3.5%. ההנחה על מס הדלק תפקע גם כן בסיום השנה והערכות הן שהממשלה לא החדשה לא תספיק להאריך גם אותה, כך שלפחות בישראל לא בטוח שהרע עוד לפנינו.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את ורידיס, פלסאון ולאונרדו דיאראס אשר עלו 14.2%, 9.1% ו-7.7% בהתאמה. בלטו בירידות מניות ג’י סיטי, ישראל קנדה ולייבפרסון אשר השילו מערכן 18.4%, 13.6% ו-13.5% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אימאג’סט, טונדו סמארט ואייסקיור מדיקל אשר עלו 61.9%, 43.5% ו-33.7% בהתאמה. מנגד מניות טיירה נכסים, חנן מור ובאפ טכנו’ השילו מערכן 25.7%, 25.3% ו-20.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-1.9%, מדד ת"א 90 ירד ב-1.14%, מדד הבנקים ירד ב-2.72%, מדד הנדל"ן ירד ב-3.04%, מדד הנפט וגז עלה ב-0.3% ומדד הביומד התחזק ב-2.48%. בשוק המט"ח, הדולר נועל את השבוע בעליה של 1.7% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.4980 שקלים לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1.9% וננעל ברמה של 1,785.96 נקודות. מדד המעוף המשיך את המגמה השלילית שבוע שישי ברציפות וכמעט סגר את יעד התבנית שציינתי מהשבוע שעבר לעבר השפלים השנתיים מחודש יוני האחרון. מהבחינה הטכנית, המדד פתח את השבוע בירידה ושמר על השבוע על אותן רמות מחירים כשהסגירה השבועית מגיעה ברף התחתון. אזור התנגדות לטווח הקצר קיים סביב 1,814/6 נקודות גבוה שבועי וסגירה של פער מחירים. תמיכה טכנית קיימת ברצועה רחבה 1,780-1,763 נקודות.
שקל-דולר – הדולר יצא קדימה מעל אזור התנגדות סביב 3.45 שקלים כבר בשישי שעבר ובכך אותת כל חזרה לשגרה וזה או מר, שוק יורד-דולר עולה. טכנית, הדולר מגיע היום (שישי) לאזור של 3.50 שקלים ובודק אותו מלמטה. להערכתנו הוא יתקשה להמשיך קדימה אלא אם נראה עוד יום של ירידות חדות בארה"ב לפני הכריסמס שיחול בתחילת השבוע הבא.
מדד ה-DAX הגרמני – המדד החל תיקון טכני ועמד במקום השבוע לאחר ששבר את השפלים האחרונים סביב 14,150/300 נקודות. ההנחה הטכנית היא המשך תיקון יורד לפחות לאזור של 13,600 בשלב ראשון. תמיכה קרובה קיימת סביב 13,800 נקודות, התנגדות 14,150/60 נקודות.
מדד ה-S&P500 – המדד סגר אתמול (חמישי) בירידות שערים שאומנם התמתנו בשעה האחרונה אך עדיין לא שינו את התמונה הטכנית שהפכה שלילית כבר בסיום השבוע שעבר עם שבירת 3,900/20 נקודות. לשוק נותן יום מסחר אחד היום (שישי) לפני הכריסמס ודלילות המסחר שצפויה בשבוע הבא. תמיכה קרובה קיימת סביב 3,700, התנגדות סביב 3,900 שנשברה שבוע שעבר ונבדקה השבוע.
ביטקוין – הביטקוין חזר אחורה את העלייה האחרונה ובשבוע האחרון חזר להיסחר מתחת ל 17 אלף דולר לביטקוין. תמיכה קרובה קיימת סביב 16.3 אלף דולר שהוא השפל מהשבוע האחרון. התנגדות מעט מעל 17 אלף דולר.
ניתוח מניות
איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה נסחרת במבנה מחירים יורד מחודש יוני האחרון לאחר ששברה את אזור 3,200 נקודות שגם נבדק מלמטה. בשבועות האחרונים שברה המניה תמיכה טכנית סביב 2,740/670 ובדקה אותה השבוע מלמטה. תמיכה קרובה קיימת בנמוכים השנתיים סביב 2,500 נקודות.
ג’י סיטי (126011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה ביום חמישי רצף שלילי של 7 ימי מסחר וחזרה לאזורי תמיכה טכניים סביב 1,120/5 נקודות שהוא פער מחירים פתוח אשר מחזיק תמיכה מאמצע חודש נובמבר האחרון. היפוך מעל רמה זו יכול להביא לתיקון עולה במסגרת טווח המסחר של החודש וחצי האחרונים.
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה מדשדשת בטווח מחירים צר מאז שצנחה בסוף חודש נובמבר לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני. בפעול המניה מדשדשת בטווח 60,120-56,700 נקודות, לכן יש להמתין להכרעה כדי לקבל אינדיקציה על כיוון המניה בטווח זמן הקצר. במקרה של שבירה כלפי מטה, אזור 51,500 סומן כתמיכה קרובה ובמקרה של פריצת טווח הדשדוש, ההתנגדות הקרובה שוכנת באזור 63,800 נקודות.
לאומי (604611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המומנטום השלילי נמשך גם השבוע כאשר ביום שלישי שברה את התמיכה האופקית סביב 2,920 נקודות. ביום רביעי חזרה להיסחר מעל אזור תמיכה זה, אולם בחמישי שברה בשנית וחתמה את המסחר מתחת לתמיכה. טכנית אזור 2,970 הפך השבוע לאזור התנגדות והשבירה של התמיכה מחזקת את ההנחה שיש עוד "בשר" לירידות עם יעד קרוב סביב 2,800 נקודות.
פרטנר (1083484) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה רשמה שבוע מסחר חיובי, בעיקר ביום המסחר האחרון לאחר פרסום עסקת פרטנר-בזק בתחום הסיבים. טכנית המניה התבססת בימי המסחר האחרונים מעל אזור התמיכה האופקי 2,330 נקודות אשר מהווה רמה חשובה לקיומה של המגמה העולה בטווח הקצר-בינוני ואזור סטופ-לוס במידה ותשבור כלפי מטה. במידה ותשמור על המומנטום החיובי שהחל השבוע, היעד הקרוב סומן סביב 2,700 נקודות שם שוכנת התנגדות קרובה.
פוקס (1087022) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה שברה השבוע באופן גבולי את אזור התמיכה האופקי
32,900-33,200 נקודות. טכנית, במידה ותיכשל בפריצה חזרה מעל 34,000 נקודות יתקבל טריגר שלילי להמשך המגמה השלילית אל עבר התמיכה הבאה באזור 26,700 נקודות. אזור 30,000 נקודות מהווה תמיכה נקודתית.
פורמולה מערכות (1168186) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. במהלך השבועיים שחלפו המניה מתבססת מעל אזור תמיכה אופקי סביב 25,600 נקודות, אך טרם הצליחה לפתח מומנטום חיובי. במידה ותפרוץ כלפי מעלה את אזור 26,900 נקודות תגדל האפשרות לתחילת תיקון עולה לאזור 29,000 נקודות. הנחת העבודה בתוקף כל עוד נסחרת במונחי שעבר סגירה מעל 25,600 נקודות.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.