שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה מעורבת במדדים המובילים, ת"א 35 ירד ב-0.23%, מנגד, ת"א 125 התחזק ב-0.42%. עונות הדוחות הגיעה לסיומה השבוע עם מבול של דוחות לסגירת הרבעון השלישי של השנה, בנק לאומי פרסם דוחות טובים, לעומתה אלביט מערכות צללה לאחר שאכזבה את השוק. שוק המניות נסחר במגמה חיובית בעיקר במדד המשנה, ת"א 90 ומדד הנפט וגז בלטו לחיוב. הסנטימנט בשוק המשיך להיות שלילי וחלש בטח ביחס לנעשה בארה"ב ואירופה ורק יום מסחר חזק בסיום השבוע תיקן משמעותית את ביצועי השוק. החולשה בשוק המקומי ניכרת בשבועות האחרונים בשל שלל סיכונים הן ממבנה הממשלה המסתמן והן בשל חשיפת המשק להייטק שאחרי שיאים ושכרון חושים יורד לקרקע בחודשים האחרונים, דבר שמשפיע במישרין על החברות ובעקיפין הרבה מעבר לכך. עם הכניסה לחודש האחרון בשנה, צפוי לחץ בעיקר במניות קטנות שסבלו ממומנט שלילי שיכול להתחזק על רקע "ניקוי שורות" מצד השוק.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את אלקטרה צריכה, פולירם ולייבפרסון אשר עלו 16%, 14.5% ו-11% בהתאמה. בלטו בירידות מניות נטו מלינדה, דלתא מותגים ואלביט מערכות אשר השילו מערכן 13.4%, 12.7% ו 11.7% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את אריקה בי-קיור, קאנומד וגלוב אנרגיה יה"ש אשר עלו 37.9%, 32% ו 25.4% בהתאמה. מנגד מניות קנאשור, פלסטו קרגל וחלל תקשורת השילו מערכן 35.4%, 29.7% ו 26.1% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-0.23%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.01%, מדד הבנקים ירד ב-0.36%, מדד הנדל"ן עלה ב-0.89%, מדד הנפט וגז עלה ב-2.99% ומדד הביומד התחזק ב 1.22%. בשוק המט"ח, הדולר נעל את השבוע בירידה של 1.5% סביב הרמה של 3.4150 שקלים לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 0.23% וננעל ברמה של 1,874.88 נקודות. שבוע מסחר של עצירה במומנט השלילי בשוק המקומי וזאת למרות ירידה קלה בסיכום השבועי. מהבחינה הטכנית השוק עדיין שלילי בטווח הקצר כל עוד נסחר מתחת לרמה של 1,900 נקודות. אפשר לראות שהחודשים האחרונים מתאפיינים בתנודתיות ויציאה למהלכים עולים ויורדים חזקים, חלקם בפרקי זמן קצרים יחסית. תמיכה טכנית לשוק קיימת באזור נמוך שבועי סביב 1,825 נקודות, התנגדות קיימת שערי הסגירה של סוף השבוע האחרון, יציאה קדימה בפתיחת שבוע המסחר יכולה להביא את השוק לאזור של 1,900/10 בשלב ראשון.
שקל-דולר – עליות בשוק האמריקאי שווה דולר יורד מדרגה מטה. המשוואה הזאת עובדת יפה מאוד בשנה האחרונה בעיקר בשל התנודתיות הגבוהה של המדדים בעיקר בימים ספציפיים כמו שראינו השבוע אשר גורמים לתנועה חדה בשל החשיפות הגבוהות לנכסים דולריים. מהבחינה הטכנית המדד יורד מדרגה מטה מתחת לתמיכה כשהתחנה הבאה תיקון 61.8% לכל המהלך האחרון מאוגוסט ועד לשיאים והוא נמצא סביב 3.3750 דולר לשקל.
מדד ה-DAX הגרמני – מדד הדקס נרגע השבוע למרות שנסחר סמוך מאוד לגבוהים האחרונים וסמוך לרצועת התנגדות מהותית סביב 14,600/900 נקודות. המדד זז בתנועה הצידה בשבוע האחרון עם נרות אדומים המסמלים לראשונה סוג של מוכרים בתוך היום אולם ללא הכרעה על הגרף. ייתכן שזוהי החלפת ידיים בשוק לפני עוד מהלך מעלה או הכנה לתנועה יורדת. תמיכה למדד קיימת ב-14,300 נקודות שהוא השפל שבועי ומתחת 14,150 נקודות.
מדד ה-S&P500 – מדד ה-S&P 500 עלה השבוע עוד מדרגה מעלה לאחר נאום פאוול על האטת קצב העלאות הריבית. מהבחינה הטכנית המדד חוזר מעל ממוצע 200 לראשונה מאז אפריל השנה, המבנה הטכני קצר הטווח ממשיך להיות עולה והתמיכה הטכנית עולה לשפל שנוצר השבוע סביב 3,940 נקודות. יחד עם זאת קשה להתעלם מקצב העלייה האיטי שמתקשה לתקן את הירידות האחרונות במדד מהשיא של אוגוסט לנמוכים האחרונים (זה ניכר עוד יותר במדד הנאסד"ק שנפגע חזק יותר). בשלב זה למרות מבנה מחירים עולה זה נראה כמו גל עולה קלאסי בתוך מגמה יורדת המאפיינת מאוד שוק דובי.
ביטקוין – המגמה החיובית השבוע בארה"ב הוציאה את הביטקוין קדימה בעיקר לשום מקום כשהוא מקבל גג סביב 17 אלף דולר לביטקוין. טכנית הביטקוין ממשיך להיות חלש עם תנועה צידית צרה אחרי הריסוק האחרון, תמיכה טכנית קיימת סביב 15.5 אלף דולר, שבירה מטה יכולה לפתוח מהלך יורד נוסף.
ניתוח מניות
אלביט מערכות (1081124) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה נפלה השבוע בעקבות אכזבה מהדוחות ושברה תמיכה בפער מחירים יורד. בשלושת ימי המסחר האחרונים המניה יושבת על אזור תמיכה סביב 57,400 פתח פער מחירים מתחילת השנה אשר הוציא מהלך אדיר מעלה. הטווח של הימים האחרונים מזמין תנועה מתחת לתמיכה המשך ירידות לכיוון 55,000 נקודות. יציאה מעל 60,000 תראה סוג של עוצמה ורצון לתיקון עולה. הכרעה בקרוב.
לאומי (604611) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה החליקה למטה בחודש האחרון ונראה שההפוגה הקלה בשבוע האחרון היא השהייה לפני פתיחת מרווח יורד נוסף מטה. אזור תמיכה חזק קיים סביב 2,940-3,000 נקודות ומי שמחמיר סגירה שבועית מתחת ל 3,000 תהיה סופר שלילית במניה ויכולים להעביר אותה למבנה טכנית יורד ולא לטווח הקצר.
דוניץ (400010) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . מניות בדומה ללא מעט חברות מסקטור הנדל"ן סובלות בחודשים האחרונים מירידות שערים חדות במניותיהן. טכנית המניה הגיעה השבוע לאזור השפל ממאי האחרון סביב 15,000 נקודות ואף יצאה קדימה ביום חמישי האחרון. המשכיות חשובה ביום המסחר הבא וזה לטובת תיקון טכני בלבד ולא מעבר.
פרשקובסקי (1102128) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90 . המניה היא הדוגמא הטובה ביותר לשוק שמסתכל קדימה, מהשיא של אפריל המניה מאבדת 50% מערכה עד לשפלים האחרונים ומוחקת תשואה מ 2021. נראה שהמניה מחפשת תיקון טכני כזה או אחר לגל היורד האחרון. סגירה מעל 9,000 נקודות תהיה טובה בטווח הקצר.
שיכון ובינוי (1081942) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה נסחרת במומנטום שלילי ורק עדכון מדדים טוב הציל אותה מלשבור תמיכה סביב שפלים שנתיים ברמה של 1,300/20 נקודות. לחובבי התחתיות והתיקונים, היפוך מעל רמה זו ויציאה קדימה ביום המסחר הבא יכול להוציא תיקון של מספר אחוזים מעלה בטווח הקצר.
דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . מניות החברה התאוששות השבוע לאחר מומנטום שלילי לאחר ציפיות רבות והנפקה לא טובה של חברת איתקה אשר בבעלותה. המניה ירדה עד לאזור התמיכה והשפל מיוני האחרון והתהפכה מעלה באמצע השבוע בעקבות התאוששות במחיר האנרגיה. אזור התנגדות קרוב קיים סביב 45,000+ נקודות ומעליו בהחלט אפשר לקבל המשך תיקון עולה.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.