הסקירה השבועית: שבוע של מכירת חיסול בת”א; הנה התחזית הטכנית למדד הדגל

שבוע מסחר בסימן מכירת חיסול בשוק המקומי מתחילתו ועד סופו עם הפוגה קלה באמצע ונעילה בנמוך שבועי ננעל בבורסה של ת"א. בסביבת המאקרו שיעור האבטלה עלה בדרמטיות מ-3.7% ל-4.3%, והאינפלציה עלתה ל-5.1% - מעל לתחזיות, והצמיחה במשק הואטה לכ-2% ברבעון השלישי בקצב שנתי.

בקרב החברות שעוררו עניין, ג’י סיטי וחברת האם נורסטאר המשיכו לספק כותרות עם הודעה על מכירת נכס בפולין במחיר שנמוך ב-3% מהשווי בספרים, ושלא עבר שערוך מעלה בשנתיים האחרונות, כך שבפועל המכירה נמוכה הרבה יותר ממחיר השוק. הדוחות של החברה שידרו עסקים כרגיל מצד בעל השליטה והיא תמשיך לחלק דיבידנד למרות החובות הגדולים והפסדי מט"ח אדירים, בסיכום שבוע ולמרות ירידות ביומיים האחרונים ג’י סיטי מסכמת שבוע חיובי עם עליה של כ-16%.

תדיראן גרופ אחת המניות האהובות בשוק צנחה השבוע מעל 20% לאחר שהשוק התאכזב מתוצאותיה ברבעון השלישי. דנאל גם כן פרסמה דוחות מאכזבים וצנחה 16.8% ביום המסחר האחרון. מימון ישיר דיווחה על עליה בהפסדי אשראי ברבעון השלישי וזה עוד לפני השיא בריבית שצפויה לעלות עוד 50-75 נ"ב בשבוע הבא, המניה צלל השבוע 17%. למרות שבוע שלילי במיוחד, מניות הנדל"ן רשמו השבוע התאוששות עם עליה קלה בסיכום השבוע.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את ג’י סיטי, ורידיס ואייאיאס אשר עלו 16.3%, 13% ו-12.1% בהתאמה. בלטו בירידות מניות תדיראן, מימון ישיר ונאייקס אשר השילו מערכן 20.6%, 17% ו 15% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את קדימהסטם, פורסייט ואורמד אשר עלו 25.8%, 24.2% ו 18.6% בהתאמה. מנגד מניות בריינסוויי, אקווריוס מנועים ושמיים השילו מערכן 41.5%, 27.3% ו 18.9% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב – 4.84%, מדד ת"א 90 ירד ב- 1.21%, מדד הבנקים ירד ב- 7.74%, מדד הנדל"ן עלה ב- 0.88%, מדד הנפט וגז ירד ב- 2.99% ומדד הביומד נחלש ב 1.17%. בשוק המט"ח, הדולר נועל את השבוע ללא שינוי וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.4650 ₪ לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 4.84% וננעל ברמה של 1,885.09 נקודות. שבוע מסחר אלים ושלילי במיוחד ננעל במדד עם פתיחה סמוך ל 2,000 נקודות ביום א’ האחרון וסגירה סמוך מאוד לנמוך שבועי עם תנועה מקצה לקצה של כ-120 נקודות. טכנית, השוק תיקן מטה את החודש האחרון רק שהתיקון השבוע היה אלים מידי עם שבירה טכנית של תמיכה סביב 1,900 נקודות ביום המסחר האחרון. תמיכה קרובה קיימת סביב 1,870/2 נקודות תיקון פיבו למהלך העולה האחרון. הדבר המפתיע הוא שהתיקון הגיע ללא שבירת כלים בחול ונראה שיש מוכרים ברמות האלה בשוק בניגוד לנעשה בשווקים מעבר לים, יהיה מעניין לראות האם נראה המשכיות לאותן מכירות או שזהו פרץ רגעי בלבד.

שקל-דולר – הדולר המשיך השבוע בקורלציה שלו אם מול התנועה של מדדי ארה"ב, עליות חדות בתחילת השבוע שלחו את הדולר להמשך ירידות שערים וסגירה של היעד אותו סימנתי לאזור של 3.40-3.42, יעד תבנית יורדת ותיקון פיבו 50% למהלך העולה האחרון מהתחתית של אוגוסט ועד לגבוה השנתי. הדולר מתאושש ביומיים האחרונים, בדומה לירידות בשווקי ארה"ב ונראה שבודק את אזור השבירה של 3.50-3.4850 מלמטה.

מדד ה DAX הגרמני – מדד הדקס עצר השבוע את הדהירה האחרונה ונע בתנועה צידית עם תנודתיות נמוכה שאינה מאפיינת את השבועות האחרונים. טכנית המדד עשה מהלך של כ-2,500 לא עצירה ונראה כי תיקון מתבקש. ירידה מ-14,150 ואישור מתחת ל- 13,900-14,000 נקודות תפתח תחילה של תיקון טכני למהלך העולה האחרון.

מדד ה S&P500 – מדד האס אנד פי 500 אבד את המומנטום שלו השבוע בו היו דוחות מעורבים של ענפי הקמעונאות השונים. מהבחינה הטכנית המדד עדיים נמצא בתיקון עולה ואפשר לומר שכל עוד מחזיק מעל 3,900 מצבו סביר. התנגדות קיימת בגבוה התקופתי מעט מעל 4,000 נקודות ובאזור ממוצע 200 ימי מסחר שקרוב למחיר. מעניין לראות שהתיקון האחרון מבחינת הזמן אוטוטו סוגר חודש וחצי כשאנו בישורת האחרונה של השנה לקראת עונת החגים ודלילות ימי ומחזורי המסחר שכבר יורדים מהותית בשבוע האחרון.

ביטקוין – על רקע המשך הכותרות על קריסתה של בורסת הקריפטו FTX והמשבר בענף הביטקוין נסחר בטווח מסחר צר השבוע עם מחזורי מסחר שירדו מהותית. המחיר עדיים נמצא מתחת לשפלים השנתיים של 17.6-18 אלף דולר לביטקוין וכל עוד זאת המציאות אין מה לחפש שם בטווח זמן הקרוב. תמיכה קרובה קיימת סביב 16 אלף דולר שהוא הנמוכים האחרונים שבירה יכולה לפתוח מהלך יורד נוסף של 4-5 אלף דולר מטה.

אתריום - שוק הקריפטו עבר השבוע טלטלה נוספת כאשר פלטפורמת המסחר FTX וקרן הגידור שלה נכנסו להליך פשיטת רגל וביצעו מחיקת ערך עצומה שהשפיעה על הרבה משקיעים פרטיים וגופי השקעה גדולים שהיו מעורבים בהם. המטבע נסחר מתחת לרמת ההתנגדות 1,310-1,360$ ועדיין רחוק מרמת התמיכה הבאה באזור 1,000$. למעקב האם ינסה לפרוץ את ההתנגדות הקרובה או ימשיך לצלול לבדיקת רמת התמיכה.

ניתוח מניות

הבינלאומי (593038) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בתחילת השבוע המניה נבלמה באזור ההתנגדות/שיא סביב 15,970 נקודות ובמהלך שבוע המסחר נסחרה בירידה שהתחדדה ביום חמישי. טכנית קיימת אפשרות להמשך הגל היורד לאזור 13,790 נקודות אשר מהווה רמת תמיכה אופקית חשובה בדמות רמת השיא שנפרץ בחודש יוני האחרון ולאחר מכן המניה התבססה מעל אזור זה ואף נבלמה בגל הירידות שפקד בחודש אוקטובר. היפוך מעל אזור התמיכה עשוי להוות טריגר חיובי לסיום התיקון היורד. למעקב.

פלאסון תעשיות (1081603) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. בהמשך למגמה החיובית שנרשמה בשבוע שעברה לאחר שהתהפכה מעל אזור התמיכה האופקי סביב 15,680 נקודות ונבלמה באזור ההתנגדות שנקבנו בו בסקירה האחרונה סביב 17,550 נקודות. טכנית, מבנה גרף המחירים נותר חיובי ותומך בהמשך תיקון עולה, אך יש להמתין לפריצת ההתנגדות כדי לקבל טריגר חיובי ליעד הבא באזור 19,700 שם שוכנת התנגדות מהותית. למעקב.

תדיראן גרופ (258012) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה ביותר מ-20% לאחר פרסום הדו"ח הרבעוני. את יום המסחר האחרון המנה חתמה על אזור התמיכה האופקי סביב 37,950-38,340 נקודות. מדובר באזור תמיכה חשוב להמשך קיומה של המגמה העולה, אך שבירה וכישלון פריצה חזרה תהווה טריגר לשינוי מגמה לטווח זמן הקצר והבינוני. במקרה של שבירה, קיימת תמיכה קרובה סביב 35,000 נקודות. במקרה של היפוך כלפי מעלה, אזור 41,320 סומן כהתנגדות קרובה שעשויה לבלום את ניסיון התיקון.

איי.סי.אל (281014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה ירדה השבוע לבדוק את אזור התמיכה סביב 2,800 נקודות וחתמה ביום המסחר האחרון סביב רמה זו. למרות ההגעה לתמיכה, מבנה המחירים היורד מגדיל את האפשרות לשבירת התמיכה ויציאה לגל יורד חדש אל עבר אזור 2,600 נקודות. הטריגר לכך יתקבל בשבירת התמיכה סביב 2,800 נקודות וכישלון פריצה חזרה.

כלל עסקי ביטוח (224014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. ההיפוך שנרשם בשבוע שעבר לאחר התבססות מעל אזור התמיכה האופקי החשוב 5,830-5,930 נקודות לא החזיק וביום המסחר האחרון המניה שברה כלפי מטה. כישלון פריצה חזרה מעל אזור זה יהווה טריגר להעמקת גל הירידות הנוכחי אל עבר היעד סביב 5,190 נקודות. במקרה של פריצה חזרה, אזור 6,400 ישמש כאזור התנגדות (המניה נבלמה באזור זה ביום ראשון האחרון ולאחריו החלה להתממש).

CSCO (Cisco Systems,Inc.) – מניות החברה נסחרות בבורסה האמריקאית. חברה מסקטור הטכנולוגיה המייצרת ומשווקת ציוד תקשורת בכל העולם. מתחילת השנה מחיר המניה ירד לאורך קו מגמה יורד. המניה קבעה מחיר שפל ב 38.55$ באוקטובר וממנו עלתה ופרצה את קו המגמה. קיימת רמת התנגדות קרובה באזור 46.23-46.62$. שפריצתו תיתן אפשרות לכניסה נוחה לטרייד במניה. החברה פרסמה ב 16.11 דוחות טובים ועולה למחרת בפער קטן. למעקב.

SONO (Sonos, Inc.) – מניות החברה נסחרות בבורסה האמריקאית. חברת טכנולוגיה מתעשיית האלקטרוניקה המפתחת, מייצרת ומוכרת מוצרי אודיו לבית. המניה המשיכה לרדת במהלך השנה. בשבועות האחרונים המניה ביססה תחתית באזור 13.60$ ומאז עלתה ונסחרת מתחת לרמת התנגדות באזור 17.31-17.57$. החברה פרסמה ב 16.11 דוחות טובים ועולה למחרת. התצורה הטכנית תומכת בפריצת ההתנגדות. מעל התנגדות זו קיים פער מחיר שנוצר בירידה חדה של המניה שמצפים לסגירתו. למעקב.

MRVL (Marvell Technology) – מניות החברה נסחרות בבורסה האמריקאית. חברת טכנולוגיה מסקטור המוליכים למחצה. במהלך השנה המניה היתה במגמת ירידה. באמצע אוקטובר נקבע שפל אחרון ב 35.29$ . המניה התהפכה ופרצה את רמת התנגדות הקרובה באזור 39.5-41$ וחזרה לבדוק את הרמה הזו כרמת תמיכה. למעקב האם תמשיך בתנועה מעלה. קיים פער קטן מטה שעשוי להיסגר בקרוב אם המניה תמשיך את התנועה מעלה.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן: ניתוח מדדים ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.