הבחירות לכנסת ה-25 חלקו את השבוע לשניים, יומיים לפני ויומיים אחרי עם הכרעה ברורה לגוש נתניהו שזכה ל-65 מנדטים וככל הנראה יעלה בידו להקים ממשלה. השוק המקומי לא הושפע מהנעשה בזירה הפוליטית בדומה מאוד לכל מערכות הבחירות של השנים האחרונות (והיו לא מעט כאלה). שבוע המסחר החל במגמה חיובית ועליות שערים שהיו מאופקות ביחס לעליות של סיום השבוע הקודם בארה"ב עם נרות אדומים (נעילה נמוכה משערי הפתיחה) שהראו על לחץ וכסף שבוחר לצאת החוצה. התיקון העולה בשוק ככל המראה הגיע למיצוי עם ירידות ביום חמישי האחרון בתגובה להעלאת ריבית צפויה נוספת בארה"ב ב-0.75% ל-4%. הצהרות הפד לא תרמו להרגעת האווירה כשהוא ממשיך להיות ניצי בהתבטאויות שלו ונראה שהריבית צפויה להמשיך קדימה לכיוון של 5%+ ברבעון הראשון של 2023.
היום (שישי) פורסם דו"ח התעסוקה בארה"ב לפיו המשק האמריקאי הוסיף 261 אלף משרות בהשוואה לצפי של 193 אלף משרות. שיעור האבטלה הגיע ל 3.7% בהשוואה לצפי של 3.6%. השכר לשעה עלה ב 4.7% בדיוק בצפי ועליה של 5% בחודש הקודם.
בנוגע לארה"ב בה עברנו את השיא של עונת הדוחות לרבעון השלישי שהשאירה לא מעט חללים מבחינת המניות, אך אפל, שבינתיים דאגה להחזיר את כל העליות מהדוחות האחרונים ממשיכה איכשהו להחזיק את השוק. בתגובה לכך ניתן להבחין בחולשה של מדד הנאסד"ק 100 והאס אנד פי 500 בשבוע האחרון, בה לאפל המשקל הגבוה ביותר בשוק, בניגוד למדד הדאו ג’ונס שאינו מדד שווי שוק והמניות הגדולות בו הן חברות כמו יוניטד הלת’, אמג’ן ומקדונלדס שנסחרו השבוע כולן בשיאים חדשים. השוק המקומי יאיץ בחודש הקרוב את הדוחות לרבעון השלישי שכבר החלו לצאת בשבועות האחרונים בקצב איטי למדי.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את ישראמקו , אנרג’יאן ודלק קבוצה אשר עלו 7.6%, 7.1% ו-7% בהתאמה. בלטו בירידות מניות סקופ, סאפיינס ואייאיאס אשר השילו מערכן 16.4%, 16.2% ו-12.8% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את מיה דיינמיקס, יו.אמ.איץ’ וליניאג תרפיוטיקס אשר עלו 35%, 26.3% ו 18% בהתאמה. מנגד מניות הום ביוגז, ווינד באז וג’נסל השילו מערכן 35.8%, 33.8% ו 24.2% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 ירד ב-1%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.57%, מדד הבנקים עלה ב-0.64%, מדד הנדל"ן ירד ב-4.73%, מדד הנפט וגז עלה ב-3.51% ומדד הביומד נחלש ב-0.59%. בשוק המט"ח, הדולר התחזק השבוע כ-0.8% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5700 שקל לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בירידה של 1% וננעל ברמה של 1,914.47 נקודות. השוק המקומי פתח את השבוע בעליה של קרוב ל 1% על רקע העליות בסופ"ש הקודם בבורסות ארה"ב. הימים ראשון ושני היו מהוססים עם נרות אדומים וגם רביעי לאחר הבחירות היה דומה ובטווח צר בהמתנה לריבית בארה"ב ובעיקר לתגובת השוק. ביום חמישי השוק נפתח בירידות שערים חדות בהתאם לנעילה בבורסות ארה"ב וחוזים עתידיים אדומים ותזזיתיים והמדד למרות יום תנודתי ננעל סמוך לשער הפתיחה ובירידה של כ-1.5%. מהבחינה הטכנית, העלייה בתחילת השבוע נעצרה בין תיקון 50 ל – 61.8 למהלך היורד האחרון, כך שסביר שהתיקון העולה מוצא. אזור תמיכה לשוק קיים בנמוך השבוע ופתח פער מחירים מלפני שבועיים סביב 1,900 נקודות. התנגדות קרובה קיימת בגבוה של יום חמישי האחרון 1,922/3 משם השוק ישאף לכסות הגאפ. הנחה טכנית לטווח הקצר, כל עליה לצורך ירידה.
שקל-דולר – עם שובן של התנודות החדות מטה בארה"ב הדולר זינק לשום מקום ביומיים האחרונים כשהוא לא מגרד את אזור ההתנגדות הקרוב סביב 3.60 דולר לשקל. ההנחה הטכנית ממשיכה להיות בעינה הדולר נמצא בטווח גס של 3.50-3.60 דולר לשקל, יציאה מהטווח יכולה לפתוח מהלך עם יעד ראשוני בגובה הטווח.
מדד ה DAX הגרמני – מדד הדקס קטע ביום שלישי האחרון, ריצה של 7 ימי מסחר רצופים מעלה דבר שלא קרה מאז נובמבר 2021 שם עלה המדד 6 ימים רצופים. מהבחינה הטכנית המדד הגיע סמוך לאזור התנגדות סביב 13,400/500 נקודות ולמעשה מחק את המהלך היורד האחרון מהנמוך השנתי. הירידה של אתמול (חמישי) יוצרת סוג של שפל סביב אזור של 13,000 נקודות, אותו ניתן להגדיר כתמיכה קרובה. להערכתי יהיה קשה מאוד להוציא המשכיות מעלה בלי עזרה מהשוק האמריקאי ולכן השוק יכול להכנס לתיק יורד לאחר שעלה כ- 1,500 נקודות ברצף בחודש האחרון.
מדד ה S&P500– מדד האס אנד פי 500 עוד המשיך קדימה ביום שישי האחרון לגבוה תקופתי חדש סמוך ל-3,900 נקודות לפני שפאוול החזיר את השוק לקרקע המציאות עם הצהרות ניציות שהחזירו את השוק מתחת לאזור הפריצה של 3,800 נקודות. ניתן לראות בגרף המצורף מבנה טכנית דומה שהיה ביוני האחרון, עם מעבר מעל גבוה אחרון התבססות מעליו שבסופו של דבר התבררה כהפצה, חזרה מתחת וריצה לנמוכים חדשים. בשלב זה אנחנו רק בחזרה מתחת כששוק מגיב לדוח התעסוקה שפורסם היום (שישי).
ביטקוין – הביטקוין יצא קדימה עוד לפני שבועיים אולם לא קבל המשכיות. התנועה של השבוע וקצת האחרונים טובה טכנית להמשך עולה כשהוא נע בתנועה צידית מעל אזור של 20 אלף דולר לביטקוין שמהווה תמיכה חשוב בשלב זה. פריצה של 21 אלף דולר תביא ליציאה קדימה ויעד טכני עולה לאזור של 22.5 אלף דולר.
אתריום- המטבע עולה במהלך המסחר הבוקר כמעט 3% וממשיך בתנועה צידית באמצע טווח הדשדוש בין רמת התמיכה 1,310-1,360 דולר ובין ההתנגדות הקרובה באזור 1,720-1,790 דולר, מעל ממוצע נע 50. התצורה הטכנית תומכת בהמשך עליה כאשר נוצרה תמיכה חדשה קרובה ב-1,510 דולר.
ניתוח מניות
סקופ (288019) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החברה פרסמה דוחות ביום רביעי האחרון והגיבה בחדות מטה עם שבירה של 2 רמות תמיכה חשובות ב 15,000 ו- 14,000 נקודות ובכך נתנה סיגנל שלילית לא רק בגרף היומי אלא בגרף השבועי וזה אומר שכל עליה כעת תהיה לטובת ירידה.
אינפיניה (632018) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החברה עוסקת במחזור, איסוף ועיבוד פסולת קרטון ונייר. בשבועות האחרונים המניה נסחרת מתחת לרמת התנגדות 35200 נקודות שמהווה גם שיא כל הזמנים (רמת מחיר שהייתה בה בתחילת שנת 2000) ומעל ממוצע נע 50. למעקב האם קו המניה פורצת את ההתנגדות לטובת המשך עלייה.
אפולו פאוור (1082114) מניות החברה נסחרות במדדי ת"א גלובל-בלוטק ומניות והמירים. החברה עוסקת במחקר ופיתוח טכנולוגיות בתחום האנרגיה הסולארית. בסוף 2021 נקבעה רמת התנגדות באזור 3,762-3,686 נקודות. במהלך השנה נוצרה תבנית של תחתית עגולה עד העלייה בחודשים האחרונים. המניה ניסתה לפרוץ את אזור ההתנגדות אך שבה ותיקנה באגרסיביות במהלך 4 ימי המסחר האחרונים. למעקב האם חוזרת לבדוק את ההתנגדות או ממשיכה לצלול, התמיכה הבאה באזור 3,047 נקודות.
ישראמקו יהש (232017) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. חברת שותפות העוסקת בפיתוח, חיפוש והפקת נפט וגז טבעי. המניה במגמת עליה לאורך כל השנה. בשבועות האחרונים נסחרה מתחת להתנגדות באזור 127-129 נקודות. ביום המסחר האחרון פרצה בנר שלם את רמת ההתנגדות. למעקב האם תבסס אותו כרמת תמיכה ותמשיך להיסחר מעלייה.
דלק רכב (829010) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי נוסף שבמהלכו ירדה מעל 6% ושברה כלפי מטה את אזור התמיכה המהותי סביב 4,415 נקודות. ביום חמישי המניה עלתה חזרה מעל אזור התמיכה שנשבר, אולם לא הצליחה להחזיק וחתמה מתחתיו. טכנית, השבירה וכישלון הפריצה חזרה הפכו את אזור 4,415 נקודות לאזור התנגדות ועם הפנים לאזור 4,000 נקודות שם שוכנת תמיכה. בעקבות השבירה, מבנה גרף המחירים הפך לשלילי לטווח זמן קצר-בינוני וההנחה כעת היא כל עליה לצורך ירידה, כל עוד נסחרת מתחת לאזור 4,415 נקודות.
אנרג’יאן (1155290) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. גם השבוע המניה המשיכה להפגין עוצמה לאחר שפרצה בתחילת השבוע את אזור ההתנגדות האופקי סביב5,70 נקודות והמשיכה לטפס בהמשך השבוע. ביום חמישי המומנטום החיובי נקטע, אך מבנה המחירים נותר חיובי ותומך בהמשך המהלך אל עבר מחיר היעד סביב 6,400 נקודות. מלמטה, אזור הפריצה סביב 5,780 נקודות ישמש כעת כתמיכה במקרה של נסיגה.
איסתא (1081074) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ירדה בחדות ביום המסחר המסכם של השבוע, אולם טרם שברה את אזור התמיכה סביב 9,000 נקודות. טכנית המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין אזור 9,000 נקודות מלמטה לבין 10,200 מלמעלה, כך שהיפוך והתבססות מעל אזור התמיכה עשוי להוציא תיקון עולה חזרה לטווח הדשדוש העליון עם סטופ קצר במידה ותשבור את התמיכה ותכשל בפריצה חזרה מעליו. במקרה של שבירה התמיכה המהותית הבאה שוכנת באזור 7,800 נקודות. למעקב
אלקו (694034) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה ירדה ביום המסחר האחרון בכ-5% וחתמה על אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 19,200 נקודות. אזור זה מהווה תמיכה אופקית חשובה להמשך קיומה של המגמה העולה בטווח זמן קצר-בינוני שכן שבירה כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר לשינוי המגמה בדמות שפל יורד הנמוך מהשפל שנרשם במהלך חודש יוני האחרון. במידה ותרחיש זה יצא לפועל, היעד הקרוב סומן סביב 17,000 נקודות. מנגד, כל עוד שומרת על אזור התמיכה, קיימת אפשרות לתיקון עולה כאשר אזור 21,000 נקודות מהווה התנגדות קרובה שעשויה לבלום את התיקון העולה, באם יצא לפועל.
כלל עסקי ביטוח (224014) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי סביב אזור התמיכה האופקי החשוב 5,830-5,930 נקודות. אזור זה תמך בירידות שנרשמו בסוף חודש מאי ופעם נוספת בתחילת חודש אוקטובר. יחד עם זאת, הצמדות לאזור תמיכה מחליש אותה, לכן קיימת אפשרות סבירה לשבירתה כלפי מטה, בפרט כאשר מבנה גרף המחירים הינו שיאים ושפלים יורדים – מבנה מחירים יורד. כל עוד נסחרת מעל רצועת התמיכה קיימת אפשרות לתיקון עולה כאשר אזור 6,400 נקודות סומן כהתנגדות נקודתית קרובה. מנגד, שבירת התמיכה וכישלון פריצה חזרה תהווה טריגר לגל יורד נוסף עם יעד סביב 5,200 נקודות. השבוע מנכ"ל החברה התפטר מתפקידו בצל סביבת עבודה שהקשתה עליו לבצע את תפקידו, כך לטענתו.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.