שבוע מסחר מלא עבר על השוק המקומי כשהמדדים המקומיים ממשיכים בתיקון מעלה בחסות מניות הבנקים שמושכות את המדדים הראשיים עם עליה של קרוב ל-4% שבוע שני ברציפות. השבוע ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו 2.43% ו 2.05% בהתאמה. מניות הנדל"ן שנסחרות תחת לחץ מכירות חזק יחד עם עליית תשואות באגרות החוב של מרבית החברות הצליחו להתאושש בחציו השני של השבוע כשהן עלו מהשפל השנתי.
ההשפעה של עונת הדוחות מארה"ב פוסחת על השוק המקומי בשלב זה למרות ירידות חדות במניות הטכנולוגיה והתקשורת הגדולות שפחות קשורות בקורלציה לשוק בארץ. ירידת התשואות בשוק בארה"ב משיא של 4.3% בשישי שעבר לרמות הנוכחיות מתחת ל-4% תשואה, הקלו על שוק החוב שתיקן גם הוא במחצית השנייה של השבוע. בשבוע הבא יתקיימו הבחירות בישראל ושבוע המסחר יפוצל ל-2, עד שלישי ואחריו. צאו להצביע ולהשפיע.
מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את לייבפרסון, גילת והכשרת היישוב אשר עלו 19%, 14.9% ו 9.5% בהתאמה. בלטו בירידות מניות ג’י סיטי, דלק קבוצה ומיטרוניקס אשר השילו מערכן 18.9%, 9% ו 7.4% בהתאמה.
מכלל מניות השוק נציין את פליינג ספארק, שו טק יה"ש וגלאסבוקס אשר עלו 54.3%, 40.8% ו 25.9% בהתאמה. מנגד מניות קאנומד, יוניבו ואפסלון ברנדס השילו מערכן 21.9%, 19.6% ו 17.6% בהתאמה.
בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב – 2.43%, מדד ת"א 90 עלה ב- 0.9%, מדד הבנקים עלה ב- 3.87%, מדד הנדל"ן עלה ב- 0.73%, מדד הנפט וגז ירד ב- 0.33%ומדד הביומד התחזק ב 0.38%. בשוק המט"ח, הדולר נחלש השבוע בכ- 0.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5420 שקל לדולר.
מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 2.43% וננעל ברמה של 1,933.82 נקודות. השוק המקומי פתח את השבוע בעליה של אחוז ונעילה גבולית בימים ראשון ושני סביב הגבוה של השבוע שעבר. החל מאמצע השבוע ועד לסיומו ולמרות דוחות לא טובים בארה"ב וירידות שערים, השוק המשיך קדימה בעוצמה עם סגירה סמוך לגבוה שבועי. מהבחינה הטכנית, ברגע שהשוק סגר מעל לגבוה של השבוע שעבר סביב 1,916 נקודות הוא אכן הצליחה להוציא תנועה המשכית קדימה של קרוב ל 25 נקודות. העצירה ביום המסחר האחרון מגיע סביב תיקון 50% לכל המהלך היורד האחרון. המשך עליות יכול למשוך את השוק קדימה לאזור של 1,970 נקודות שם קיים תיקון 61.8% למהלך היורד האחרון.
שקל-דולר – הדולר ממשיך בקורלציה למדדי ארה"ב כשהוא שוב יורד השבוע לאזור התמיכה של 3.50 דולר לשקל ומחזיק מעליו עם יציאה חזקה קדימה היום (שישי) בשל ירידות בחוזים העתידיים. מהבחינה הטכנית טווח המסחר נותר זהה לחודש האחרון 3.50-3.60 עד ליציאה ברורה החוצה.
מדד ה DAX הגרמני – מדד הדקס המשיך גם השבוע בתיקון העולה כשהוא נסחר בגבוה של חודש וזה למרות העלאת ריבית צפויה בגוש האירו ב 75 נ"ב ל 2%. מהבחינה הטכנית המדד עבר את אזור ההתנגדות סביב 13,000 נקודות והמשיך קדימה את הגל העולה מתחילת החודש. ההנחה הטכנית ממשיכה בעינה וזה תיקון טכני לירידות האחרונות. חשוב יהיה לראות בנסיגה הקרובה האם הדקס שוב ייצר שפל עולה בדומה לחודש האחרון.
מדד ה-S&P500– מדד S&P500 התגבר על החולשה שלו מהשבוע שעבר וכבר בשישי החליט לצאת קדימה ובתחילת השבוע לפרוץ את אזור 3,800 נקודות. הירידות של השבוע הקודם יצרו שפל עולה ותמיכה טכנית סביב 3,650 נקודות שהיא התמיכה הקרובה. מצד אחד השוק נסחר מעל 3,800 מצד שני, אכזבה מדוחות אמזון ונייטרלית על אפל בהחלט יכולות לעשות אפקט שלילי על המדד ביום המסחר האחרון של השבוע. כבר ראינו את המדד עובר אזור גבוהה ביוני האחרון נסחר מעליו שבוע וקצת וחוזר חזרה לנמוכים חדשים, האם שוב נקבל את אותו המקרה?
ביטקוין – הביטקוין ניסה לצאת השבוע קדימה עם נעילה מעל 20.5 אלף דולר לביט שהוא הגבוה של החודש וחצי האחרונים אך מחר מאוד חזק מתחת לרמה זו. יחד עם זאת, ייתכן מאוד שטרם נאמרה המילה האחרונה והביטקוין ינסה לייצר שפל עולה ויציאה נוספת קדימה שתאשר את הפריצה ואפשרות עליה ל 22.5 אלף דולר, הרמה הגבוהה של חודש ספטמבר האחרון.
אתריום- המטבע פרץ השבוע את רמת ההתנגדות באזור 1340-1316 דולר ועלה בחוזקה תוך כדי שהוא עולה גם מעל ממוצע נע 50. נר המסחר האחרון היה נר דוג’י שמסמן חוסר החלטיות בין קונים ומוכרים והוא נמצא באמצע הטווח בין התמיכה וההתנגדות הבאה. יש לעקוב האם יגיע תיקון נוסף בדרך לירידה לכיוון רמת התמיכה או המשך עליה לכיוון רמת ההתנגדות הקרובה.
ניתוח מניות
לוינשטין הנדסה (573014) - מניות החברה נסחרות במדדי יתר והמירים. החברה הינה תאגיד של חברות הנדסה, בניה ונדל"ן. פועלת בארץ ובמזרח אירופה. המניה הגיעה למחיר שיא בתחילת 2022 ממנו יצאה לתיקון שהוריד את מחיר המניה בכ-52%. במחצית השניה של השנה נוצר אזור התנגדות 36278-36935 נקודות. בחודש האחרון המניה עולה במגמה מינורית. נר המסחר האחרון השבוע היה נר דוג’י שמסמן חוסר החלטיות בין קונים ומוכרים ויש לעקוב האם תמשיך בתנועה כלפי מעלה ע"ג קו המגמה לכיוון אזור ההתנגדות או תתחיל תיקון טכני.
בית שמש (1081561) – מניות החברה נסחרות במדדי יתר והמירים. החברה מייצרת חלקי מנועים ומתחזקת מנועים שלמים. נוצר אזור התנגדות/תמיכה ב 8951 נקודות. בשבועות האחרונים המניה נסחרת מתחת להתנגדות, פרצה אותו במהלך ימי המסחר אך לא סגרה באופן מובהק מעליו וירדה חזרה מטה. למעקב האם תפרוץ את אזור ההתנגדות ותבסס אותו כרמת תמיכה.
HOOD (Robinhood Markets Inc.) - חברת טכנולוגיה המשמשת כפלטפורמה לשירותים פיננסים בארה"ב, נסחרת בארה"ב. אחרי ההנפקה באוגוסט שנה שעברה קפצה תוך כמה ימים למחיר שיא 84$ ומשם צנחה בחדות כ-90%. מתחילת השנה ביססה אזור התנגדות/תמיכה 11.18-11.60 דולר. בימי המסחר האחרונים נסחרת סמוך מתחת לאזור ההתנגדות. למעקב האם תפרוץ את ההתנגדות ותמשיך בתנועה למעלה. ההתנגדות הבאה באזור 17 דולר.
אפולו פאוור (1082114) - מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה פרצה השבוע את אזור ההתנגדות האופקי סביב 3,700-3,740 נקודות לאחר התבססות ממושכת מתחתיה. בהמשך השבוע התבססה מעל אזור ההתנגדות שהפך כעת לתמיכה. הנחת העבודה נותרה ללא שינוי עם מחיר יעד באזור 4,150-4,170 נקודות.
דלק רכב (829010) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה חתמה שבוע מסחר שלילי שבמהלכו ירדה מעל 6% לאחר שנכשלה בשבוע שעבר בפריצת אזור 5,000 נקודות שהפך לאזור התנגדות. מלמטה, אזור 4,415 נקודות מהווה אזור תמיכה חשוב כך שבמידה ותרד לאזור זה ותתהפך כלפי מעלה, יתקבל טריגר חיובי לחזרה לאזור ההתנגדות סביב 5,000 נקודות כיעד ראשון. אזור 4,415 נקודות נפרץ בתחילת חודש אוגוסט האחרון ומהווה את השיא הקודם טרם הפריצה, לכן אזור זה חשוב להמשך קיומה של המגמה העולה בטווח זמן הקצר-בינוני. למעקב.
אנרג’יאן (1155290) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . ביום רביעי המניה זינקה בכ-4.5% דיווחה החברה על התחלת הפקת גז ממאגר כריש, לאחר שקיבלה אישור ממשרד האנרגיה ביום שלישי. ביום חמישי פתחה את המסחר בעליה ואף פרצה את אזור ההתנגדות האופקי סביב5,70 נקודות, אולם נסוגה חזרה לאורך המסחר וחתמה בעליה קלה. טכנית אזור ההתנגדות שוב בלם ניסיון פריצה, אך במנה גרף המחירים חיובי ותומך בניסיון פריצה נוסף. במידה ותפרוץ, היעד הקרוב סומן סביב 6,400 נקודות. מלמטה, אזור 5,120 נקודות מהווה תמיכה נקודתית במקרה של נסיגה.
דנאל (314013) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה חיובית מתחילת החודש ומתקרבת לאזור ההתנגדות המהותי סביב 45,900-46,000 נקודות. רק פריצה מובהקת והתבססות מעל אזור ההתנגדות תהווה טריגר חיובי להמשך התיקון העולה עם יעד קרוב באזור 50,000 נקודות. למעקב.
ניו-מד אנרג’י (475020) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . המניה אשר נסחרת במגמה שלילית מעל חודשיים, התהפכה ביום המסחר האחרון מעל אזור התמיכה האופקי סביב 780 נקודות. טכנית התבססות מעל אזור זה תהווה טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה חזרה לאזור 900 נקודות כיעד קרוב. מנגד, במידה ותשבור כלפי מטה את אזור 780 נקודות ותיכשל בפריצה חזרה מעליה, המגמה העולה בטווח זמן הקצר-בינוני תהפוך לשלילית והעמקת הירידות לאזור 680-690 נקודות כיעד קרוב.
איסתא (1081074) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין אזור 9,000 נקודות מלמטה לבין 10,200 מלמעלה. לפני חג סוכות המניה התהפכה מעל אזור התמיכה סביב 9,000 נקודות ומאז נסחרת בתנועה עולה, סביב אמצע טווח הדשדוש. פריצה מובהקת של אזור ההתנגדות יהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש ויצאה לתיקון עולה. במידה ונסוגה חזרה והתהפכת פעם נוספת מעל אזור 9,000 נקודות יתקבל טריגר חיובי עם יעד בטווח דשדוש עליון. רק שבירה של אזור התמיכה וכישלון פריצה חזרה תבטל את הנחת העבודה לטווח זמן הקצר. למעקב.
לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:
ניתוח מדדים
ניתוח מניות
סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.