חברת הנדל"ן המניב ג’י סיטי עדכנה הבוקר (ג’) כי היא נמצאת בשלבי מו"מ מתקדמים ביחס למכירת 6 נכסים בהיקף כספי כולל של כ-1.8 מיליארד שקל, בדומה למחירם בספרים IFRS. החברה צופה כי תשלים חלק מהעסקאות עד תום השנה ומעריכה כי כ-40% מהתמורה עשויה להתקבל עד סוף השנה.
מדובר במכירת נכסים שבאה על מנת להוריד את המינוף של החברה בצל העלאות הריבית שדחקו אותה לפינה והעלו את התשואות אג"ח שלה לאיזור דו ספרתי שמאותת על חששות מיכולתה לשרת את החוב. החברה יוצאת במכירת נכסים שאינם נכסי ליבה בהיקף של כ-3.6 מיליארד שקל.
כעת, החברה מעדכנת על כמה נכסים שנמצאים במשא ומתן למכירה, בהם שלושה נכסים בהיקף כספי כולל של כ- 1.1 מיליארד ששקל אירופה, שלגביהם התקבל מסמך כוונות, כך לפי החברה. מעבר לזה, שני נכסים בברזיל, בהיקף כספי כולל של כ-180 מיליון שקל, ובדיקת נאותות למכירת נכס אחד בארה"ב בהיקף כספי של כ-545 מיליון שקל.
בנוסף לנכסים אלה, החברה העמידה למכירה נכסים נוספים בהיקף כספי כולל של כ-1.8 מיליארד שקל, בהם נכס באירופה אחד בהיקף כספי של כ-820 מיליון שקל, נכס אחד בברזיל בהיקף של כ-500 מיליון שקל, ונכס אחד בארה"ב בהיקף כספי של כ-520 מיליון שקל.
החברה מעדכנת בנוסף על 9.1 מיליארד שקל נכסים לא משועבדים בסולו מורחב והחברה פועלת לקבלת מימון מובטח בגין חלק מנכסים אלו.
ליום 30 בספטמבר 2022, יתרות הנזילות של החברה וחברות הבנות בבעלות מלאה, מסתכמות להיקף של כ-2.5 מיליארד שקל, מהם כ- 1.3 מיליארד שקל מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות.
כנגד זה, לחברה צפויים פירעונות חוב של 4.2 מיליארד שקל בממוצע בשנה לארבע השנים הקרובות, 1.6 מיליארד השנה, 2.6 בשנה הבאה. "השוק לא מאמין לשווי הנכסי שבספרים. החברה מבינה את זה והיא מנסה לעשות מימושים שיחזירו את האמון של השוק, במידה והיא תצליח לקבל שווי הוגן לנכסים שלה וכי ביכולתה לשרת את החוב בשנים הקרובות", כך לפי אנליסט בכיר באחד הבנקים הגדולים - לראיון המלא לחץ כאן.
במקביל, חיים כצמן בעל השליטה, ביצע רכישה עצמית בורסה על מנת להפגין אמור בתוכנית האסטרטגית של החברה. ג’י.טי.סי רכשה אתמול 4 מיליון אגרות חוב (י"א) בהיקף של 4.11 מיליון שקל. גם ברק רוזן ואסי טוכמאייר, מישראל קנדה, שמהלך ההשתלטות שניסו לבצע על ג’י סיטי נגמר בהפסד של מיליונים, רכשו מניות בבורסה של ישראל קנדה. החברה עצמה ביצעה במקביל רכישה עצמית של אג"ח.