הסקירה השבועית: לאן הולכים המדדים, המט”ח ומניות נבחרות?

שבוע המסחר בת"א ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, ת"א 35 ות"א 125 עלו 0.82% ו 0.65% בהתאמה.

שבוע מקוצר אחרון לחגי תשרי הגיע לסיומו השבוע וכעת אפשר לחזור לשגרה הן בשוק ההון והן בחיים. השוק המקומי נעל עוד שבוע חיובי עם עליות שערים קלות במדדים המובילים כשהבנקים המקומיים בולטים לחיוב עם עליה שבועית של קצת מעל 4% ובתגובה לדוחות הבנקים הגדולים בארה"ב. עונת הדוחות בארה"ב תעלה הילוך בשבועות הקרובים עם דוחות של מרבית ממניות ה-S&P 500 שיפרסמו את תוצאותיהם והדבר יכול להשפיע על התנודתיות של המדדים שם וכפועל היוצא בשוק המקומי.

מספר נתונים שפורסמו השבוע מצביעים על כך שעליית הריבית בישראל ביחד עם חודשי הקיץ והחגים עשו את שלהם עם ירידה בהיקף עסקאות הנדל"ן יחד עם ירידה בהיקף המשכנתאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כשהציפיות מבנק ישראל להעלאת ריבית נוספת בהחלטה הבאה בעוד כחודש מעניין יהיה לראות האם הנתונים ימשיכו להצביע על האטה נוספת בהיקף העסקאות ונטילת המשכנתאות. הדבר כבר משפיע על לא מעט חברות בשוק המקומי שסובלות מירידות שערים של עשרות אחוזים בחודשים האחרונים ועליה חדה בתשואות על אגרות החוב שלהן.

מהמניות הבולטות השבוע במדד ת"א 125 נציין את סאפיינס, קמטק וקרסו מוטורס אשר עלו 7.5%, 6.8% ו-6.1% בהתאמה. בלטו בירידות מניות דוראל אנרגיה, ישראל קנדה ואפריקה מגורים אשר השילו מערכן 14.6%, 10.4% ו-9.2% בהתאמה.

מכלל מניות השוק נציין את פארמוקן, נלה דיגיטל ואריקה בי-קיור אשר עלו 44.3%, 33.5% ו-29.4% בהתאמה. מנגד מניות יומן אקסטנשנס, קונטיניואל ואינטליקנה השילו מערכן 22.5%, 21.9% ו-19.3% בהתאמה.

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב – 0.82%, מדד ת"א 90 עלה ב- 0.15%, מדד הבנקים עלה ב- 4.26%, מדד הנדל"ן ירד ב- 2.01%, מדד הנפט וגז ירד ב- 0.12% ומדד הביומד נחלש ב 0.66%. בשוק המט"ח, הדולר התחזק השבוע בכ- 0.4% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.5590 שקל לדולר.

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 סגר את שבוע המסחר בעליה של 0.82% וננעל ברמה של 1,887.68 נקודות. השוק המקומי פתח את השבוע בעליה נאה וכמעט סגר את פער המחירים היורד סביב 1,916 נקודות. הגבוה השבועי הינו תיקון פיבו 38.2 לירידות האחרונות מהשיא של אוגוסט ועד לשפלים האחרונים. היומיים האחרונים בשוק הראו סוג של עוצמה ולהערכתי השוק טרם סיים את התיקון העולה. תמיכה טכנית קיימת באזור של 1,874/6 נקודות סגירת פער המחירים השבוע והנמוכים של היומיים האחרונים. במידה ונראה יציאה קדימה מעל לגבוה השבועי יהיה אפשר לשאוף לעוד כ- 30 נקודות מעלה לאזור של 1,940 נקודות שהוא תיקון פיבו 50 לגל היורד האחרון.

שקל-דולר – הדולר שקל ממשיך להיות מושפע מהנעשה בעולם ובמדדי ארה"ב. התנועה האחרונה מתבססת מעל לגבוהים האחרונים של 3.50 דולר לשקל ואם זה מראה לשוק כנראה שגל יורד נוסף לפנינו. אזור התנגדות קיים סביב 3.60 וסגירה מעליו כנראה תגיע עם ירידות בשווקי ארה"ב ונמוכים חדשים.

מדד ה DAX הגרמני – מדד הדקס המשיך בתיקון שלו גם בשבוע האחרון כשהוא עובר את אזור ההתנגדות סביב 12,670 ומגיע ביום שלישי האחרון קרוב ל 13,000 נקודות. המדד מתקן את הירידות של החודשים האחרונים ונראה חלש ביחס לתיקונים שראינו השנה שהוא חזקים יותר. בשישי המדד פתח בירידה לראשונה מזה 4 ימי מסחר, הנחה טכנית היא שהריצה האחרונה מ-12,000 נקודות לגבוה השבועי מכניסה תיקון וצריך להמתין איפה יתקיים שפל עולה נוסף אם בכלל.

מדד ה-S&P500 – מדד S&P500 ממשיך בחולשה מרשימה, למרות עליה נאה בת יומיים בפתיחת שבוע המסחר המדד סוגר את יום העליות השני בנר אדום (סגירה מתחת לשער פתיחה) וממשיך ביומיים של ירידות שערים ותיקון חד מעלה בשישי. הדוחות שיוצאים בסה"כ סבירים ביחס לצפיות (הרוב עוברים) ובטח ביחס לירידות השערים שרשמו המניות. מהבחינה הטכנית המדד לא מצליח להגיע לגבוה האחרון סביב 3,800 נקודות ולהוציא תיקון ראוי לירידות האחרונות. תמיכה קיימת בכל הרצועה של 3,600 עד 3,500 נקודות השפל השנתי מהשבוע שעבר.

ביטקוין – הביטקוין נכנס לסוג של תרדמת במונחים שלו וזה ניכר מאוד בחודש האחרון בו הוא נסחר בטווח צר של 20.5-18.4 אלף דולר. יציאה מטווח יכול לפתוח מומנטום באותו הכיוון.

אתריום - אין הרבה מה לחדש מהסקירות האחרונות, מאמצע ספטמבר המטבע נסחר בירידה מרמת ההתנגדות 1,790-1720$ עד ששבר את רמת התמיכה באזור 1,340-1,316$ שהפכה לרמת התנגדות. גם השבוע המטבע נסחר בצורה צידית מתחת לרמת התנגדות זו. עדיין קיימת חוסר החלטיות בקרב הסוחרים באשר לערך המ טבע, חוסר היכולת לפרוץ את רמת ההתנגדות יוביל לירידה נוספת. בדרך לתמיכה הבאה היא באזור 1,000$ או פריצת ההתנגדות וחזרה למגמת עליה.

ניתוח מניות

מספנות ישראל (1168533) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. החברה עוסקת בבניה ותחזוקה של כלי שיט צבאיים ואזרחיים, שירותי נמל וייבוא ושיווק מלט. החברה הגיעה למחיר שיא במרץ 2022 ממנו יצאה לתיקון שמחק את רוב העלייה ונעצר על אזור תמיכה 8821-9035 נקודות. בחודש האחרון התמיכה נשברה. בימי המסחר האחרונים המניה מנסה לפרוץ את האזור, המשמש עכשיו כהתנגדות. ביום המסחר האחרון פרצה אותו אך סגרה בתוך האזור ולא מעליו. למעקב האם תמשיך בתנועה כלפי מעלה בפריצה מאוששת.

ישראמקו יהש (232017) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. חברת שותפות העוסקת בפיתוח, חיפוש והפקת נפט וגז טבעי. המניה במגמת עליה לאורך כל השנה. בשבועות האחרונים נסחרת מתחת להתנגדות באזור 127-128 נקודות. למעקב האם תפרוץ את אזור ההתנגדות ותמשיך להיסחר מעליו.

COP (ConocoPhillips) - החברה מפיקה, מייצרת ומשנעת נפט, אספלט וגז טבעי נוזלי בכל העולם, נסחרת בארה"ב. אחרי 4 רבעונים טובים ברציפות. מחלקת דיבידנדים. עלתה מתחילת השנה עד רמת התנגדות ב 119.50-120.65$ ומשם תיקנה כ-37%. מחודש יולי החלה שוב במגמת עליה. בימי המסחר האחרונים פרצה את אזור ההתנגדות וביום חמישי אנו רואים נר קונים שלם מעל רמה זו. יש סוחרים שנר זה מספיק להם כטריגר קניה. יש סוחרים הממתינים לביסוס רמת המחיר הזו כרמת תמיכה ומשם המשך תנועה כלפי מעלה.

אזורים (715011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במומנטום שלילי כחודשיים ומתקרבת לאזור תמיכה אופקי היסטורי סביב 1,110 נקודות המהווה רמת מפתח להמשך קיומה של המגמה הראשית העולה. אזור זה מהווה גם קו "צוואר" של תבנית ראש כתפיים רחבה ששבירה כלפי מטה וכישלון פריצה חזרה יהווה טריגר לשינוי המגמה הראשית במניה והעמקת המגמה השלילית. במידה ותרד לאזור זה ותרשום נר היפוך אגרסיבי יתקבל טריגר חיובי לתחילת תיקון עולה עם סטופ-לוס צמוד ויעד קרוב סביב 1,300 נקודות. לסיכום – למרות המבנה השלילי, יתכן והמניה תרשום תיקון עולה מהיר עם יחס סיכוי-סיכון חיובי. למעקב.

בזק (230011) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35 . לאחר שרשמה פריצת שווא של אזור 611 נקודות ונסוגה חזרה לפני חג סוכות, היום המניה ירדה בחדות לאחר כישלון פריצה נוסף. טכנית הנחת העבודה מהסקירות האחרונות נותרה ללא שינוי לאחר שינוי הסנטימנט בטווח זמן הקצר עם יעד באזור התמיכה סביב 550 נקודות. רק פריצה מחודשת של אזור ההתנגדות סביב 611 נקודות והתבססות מעליה תהווה טריגר להמשך התנועה העולה אל עבר היעד באזור 640 נקודות.

אפולו פאוור (1082114) - מניות החברה נסחרות במדד SME 60. המניה, אשר נסחרת במגמה חיובית החל מחודש יולי, מתבססת בשבועות האחרונים מתחת לאזור ההתנגדות האופקי סביב 3,700-3,740 נקודות. בניגוד למרבית מניות השוק, מבנה גרף המחירים המתהווה בתקופה זו מלמד על אפשרות להמשך התנועה העולה תוך התבססות מעל אזור 3,290 נקודות אשר מהווה תמיכה לטווח זמן הקצר. כל עוד נסחרת מעל אזור זה, קיימת אפשרות לבדיקת אזור ההתנגדות הנ"ל ואף פריצתו שתסלול את הדרך ליעד הבא באזור 4,150-4,170 נקודות.

הבורסה לניע (1159029) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה נסחרת במגמה חיובית החל מסוף חודש אוגוסט ונסחרת סביב הגבוה השנתי ואזור ההתנגדות האופקי סביב 2,050 נקודות. מבנה גרף המחירים חיובי ותומך בפריצת אזור ההתנגדות הנ"ל והמשך התנועה העולה. במידה ותפרוץ, היעד הבא סומן באזור 2,150 נקודות. מלמטה, אזור 1,900 מהווה תמיכה קרובה כך שנסיגה לאזור זה והיפוך חזרה כלפי מעלה תחזק את מבנה המחירים העולה ותגדיל את האפשרות לפריצה והמשך התיקון העולה. למעקב.

איסתא (1081074) - מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המניה מדשדשת מספר חודשים בטווח מחירים ברור בין אזור 9,000 נקודות מלמטה לבין 10,200 מלמעלה. לפני חג סוכות המניה התהפכה מעל אזור התמיכה סביב 9,000 נקודות ומאז נסחרת בתנועה עולה, סביב אמצע טווח הדשדוש. פריצה מובהקת של אזור ההתנגדות יהווה טריגר חיובי לסיום הדשדוש ויצאה לתיקון עולה. במידה ונסוגה חזרה והתהפכת פעם נוספת מעל אזור 9,000 נקודות יתקבל טריגר חיובי עם יעד בטווח דשדוש עליון. רק שבירה של אזור התמיכה וכישלון פריצה חזרה תבטל את הנחת העבודה לטווח זמן הקצר. למעקב.

לתחזית המלאה באתר ספונסר, שם תוכלו לצפות גם בגרפים השונים שמלווים את התחזיות השונות אנא לחצו כאן:

ניתוח מדדים
ניתוח מניות

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך המנתחים אינם יכולים להיות בטוחים בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור הנ"ל המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. כל העושה פעולה, עושה זאת על סמך שיקול דעתו בלבד.