קבוצת דלק , שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס, פרסמה היום (ג’) כי בכוונתה להנפיק את החברה הבת איתקה בבורסה הראשית של לונדון (EITF). מניות איתקה ירשמו למסחר ב-Premium Listing ויסחרו בבורסה הראשית בלונדון.
תמורת ההנפקה (בניכוי הוצאות) תועבר ל קבוצת דלק , בדרך של פירעון שטרי הון ותשלום יתרת חוב לחברה ותמורה בגין מכירת מניות איתקה שמחזיקה החברה. לאור מדיניות חלוקת הדיבידנד שבכוונת איתקה לאמץ, היא צופה כי תחלק דיבידנד בהיקף של כ-400 מיליון דולר (100%) בשנת 2023, ובהיקף מוערך של כ-420 מיליון דולר (100%) בשנת 2024.
לאחר הרישום, בכוונת איתקה לשמר שיעור אחזקות ציבור של לפחות 10% כדי להיכלל במדד ה- UK-FTSE (פוטסי).
כמו כן, פרסמה קבוצת דלק דוח עתודות ומשאבים מעודכן ל-30 ביוני שמצביע על פניו על עלייה בהיקף העתודות והמשאבים. על פי הדוח, חלה עלייה בכמות עתודות הנפט והגז הטבעי מסוג P2 ובכמות המשאבים המותנים באומדן הטוב ביותר (C2) בכלל נכסי הנפט של איתקה, לכמות כוללת של כ-545.5 מיליון שווה ערך חביות נפט (MMBOE) (חלק החברה), לעומת כמות כוללת של כ-290.5 מיליון לעומת דוח המשאבים הקודם מסוף שנת 2021. העלייה, בסך 255 מיליון חביות מיוחסת בעיקר להשלמת העסקאות לרכישת מרובאני וסיקר פוינט עליהן דיווחה החברה מוקדם יותר השנה.
בדלק כותבים כי הערך הנוכחי של תזרים המוזמנים החזוי בשיעור היוון של 10%, נכון למועד הדוח, עומד על כ-9.81 מיליארד דולר. שווי התזרים המהוון בגין העתודות מסוג P2 הוא כ-5.82 מיליארד דולר, ושווי התזרים המהוון בגין משאבים מותנים מסוג C2 הוא כ-3.99 מיליארד דולר נוספים.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק : " קבוצת דלק השקיעה רבות באיתקה מאז רכישתה ב-2017, מה שיצר ערך משמעותי עבור בעלי המניות שלנו. הרישום למסחר בלונדון הוא הצעד הטבעי הבא, שיאפשר לאיתקה להציף ערך ולהמשיך ולשגשג כחברה עצמאית עם פוטנציאל משמעותי עבור כלל בעלי המניות שלה. אני גאה בהנהלת איתקה ובעובדיה על העבודה המצוינת שלהם, אנו רואים באיתקה השקעה לטווח ארוך".