החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל נמסר כי, ברביע האחרון של שנת 2010 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-2.7% (כ- 84 מיליארדי ₪), ועמד בדצמבר על כ- 2.5 טריליוני ₪. בשנת 2010 כולה עלה שווי תיק הנכסים בכ- 6.9% (224 מיליארדי ₪).
הגידול בשווי תיק הנכסים, בשנת 2010 , נבע מעלייה של כ-112 מיליארדי ש"ח ברכיב המניות בארץ, שהושפע ברובו מעליית המחירים בבורסה לני"ע בת"א (94 מיליארדים); אך שיקף גם גידול בהשקעות נטו במניות ובאג"ח בארץ ובחו"ל (53 מיליארדים) וצבירה בפיקדונות בארץ (35 מיליארדי ₪).
כתוצאה מהתפתחויות אלו נמשכה ב-2010 העלייה במשקלם של הנכסים הסחירים בתיק - כ-3.5 נקודות אחוז לרמה של כ-54%, בעיקר על חשבון ירידה במשקלם של הפיקדונות בבנקים בארץ ובחו"ל, מרמה של כ- 35% מהתיק לרמה של כ- 32.8% .
מניות בארץ
הרכיב שתרם את מרבית העלייה בשווי התיק ברביע האחרון ובמהלך השנה כולה היה רכיב המניות בארץ.
ברביע האחרון של השנה עלתה יתרת המניות שמחזיק הציבור בכ- 53 מיליארדי ₪ (12.2%) והגיעה לרמה של כ-538 מיליארדים. עיקר העלייה בשווי תיק המניות נבע מעליית מחירן בבורסה לני"ע בת"א (כ-10%), בעוד שזרם ההשקעה נטו במניות בתקופה זו היה קטן יחסית (כ-3 מיליארדי ₪).
בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה מציינים שבשנת 2010 כולה, עלה שווי המניות בארץ של תושבי ישראל בכ- 112 מיליארדי ₪, מזה כ-94 מיליארדים בהשפעת עליית מחירי המניות וכ-18 מיליארדים תוספת להשקעות נטו - מהם כ- 12 מיליארדי ש"ח השקעה בהנפקות חדשות.
אג"ח חברות
שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה ברביע האחרון של 2010 בכ- 4 מיליארדי ₪ והסתכם בסוף דצמבר בכ-239 מיליארדי ש"ח. רוב הגידול נבע מעליית מחירן של איגרות החוב (כ-2%) בעוד ההנפקות נטו היו זניחות - 0.5 מיליארדי ₪.
מתחילת שנת 2010 גדל שווי תיק האג"ח של תושבי ישראל בכ-39 מיליארדי ₪, מזה כ-10 מיליארדים מקורן בהנפקות נטו של אג"ח ע"י המגזר העסקי והיתרה בהשפעת עליית מחירי האג"ח.
תיק הנכסים בחו"ל
ברביע האחרון של השנה עלה שווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל בכ-4.4 מיליארדי ש"ח והסתכם לכ-276 מיליארדי ₪. רכיב המניות בחו"ל עלה בכ-8.4 מיליארדי ₪ והסתכם ל-136 מיליארדי ₪, בעיקר בגין זרם השקעות נטו של כ-6 מיליארדי ₪. עליית מחירי המניות בבורסות בחו"ל שתרמו אף הן לעליית השווי קוזזו חלקית בהשפעת ייסוף השקל מול הדולר (כ- 3.2% ברביע האחרון), שהקטין את שווי התיק בשקלים. בנוסף נרשמו ירידות בשווי אחזקות האג"ח הזרות והפיקדונות בחו"ל, של כ- 2 מיליארדי ₪, בכל רכיב.
בשנת 2010 כולה עלה שווי תיק השקעות בחו"ל בכ-19 מיליארדי ₪ (7.2%), בהשפעת עלייה של כ-24 מיליארדי ₪ בשווי יתרת המניות בחו"ל. העלייה בשווי התיק קוזזה בחלקה ע"י הקטנת הפיקדונות של הציבור בבנקים בחו"ל, כ- 12 מיליארדי ₪.
הגידול בשווי המניות בחו"ל במהלך השנה נבע מזרם ההשקעות נטו של תושבי ישראל במניות זרות: היקף ההשקעות נטו הסתכם בכ-28 מיליארדי ₪, מזה כ-17 מיליארדים השקעות של משקיעים מוסדיים. משקי הבית והסקטור העסקי השקיעו נטו, כ- 5.4 מיליארדים כ"א. לעלייה בשווי התיק בחו"ל תרמו גם עליות המחירים בשוקי המניות אך אלו קוזזו בהשפעת הייסוף בשער החליפין של השקל מול הדולר (כ-6.6%).