שפיר ו-GES הנשלטת ע"י ג’נריישן קפיטל, קרן ההשקעות בתשתיות ואנרגיה, הודיעו היום על ביצוע סגירה פיננסית בסך כ-2.7 מיליארד שקל לפרויקט רכישת מתקן ההתפלה באשדוד - הכולל את שיפוצו, שיקומו והפעלתו. הפרויקט כולל גם הקמת תחנת כוח לצד מתקן ההתפלה. סכום ההלוואה יישא ריבית שנתית משתנה על בסיס ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 1.2% עד 2.65%.
מתקן ההתפלה באשדוד הינו בעל קיבולת ייצור מקסימלית של 140 מיליון מ"ק וזיכיון לייצור של 100 מיליון מ"ק בשנה, על פי הסכם זיכיון המסתיים בסוף שנת 2038. במסגרת הפרויקט שותפות ההתפלה תשקם ותשפץ את המתקן, במהלך תקופה של עד 18 חודשים ממועד השלמת הרכישה, ובכלל זה מתוכננת, בין היתר, החלפה של מערך הטיפול המקדים במים הנשאבים מהים, החלפת מערכות הבקרה של המתקן ועוד. בנוסף, תוקם בחצר המתקן תחנת כוח שתספק אנרגיה למתקן ההתפלה ולרשת החשמל על פי תנאי המכרז, ואשר צפויה להוזיל משמעותית את עלויות האנרגיה של המתקן. הזיכיון להפעלת תחנת הכוח יהיה לתקופה שתעמוד על המוקדם מבין 20 שנים ממועד הפעלת תחנת הכוח או 25 שנים ממועד השלמת הרכישה.
שפיר ו- GESחתמו על הסכם מימון עם קונסורציום מממנים בהובלת מזרחי ו הפניקס, בהיקף של כ-2.7 מיליארד ₪, הקובע מספר מסגרות אשראי בהיקף כולל של כ-670 מיליון ₪ לטובת הרכישה ועוד כ-2 מיליארד ש"ח לטובת שיקום המתקן, הקמת תחנת בכוח והחלפת החוב הקיים בחוב חדש עם תנאים מיטביים.
בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים ותהליכים טכניים בעיקרם, נקבע מועד השלמת הרכישה ליום 25 באוגוסט 2022 במסגרתה תשלם שותפות ההתפלה את התמורה בגין רכישת חברות הזכיין והתפעול של הפרויקט, בסכום של 870 מיליון ש"ח והמתקן יימסר לידי שפיר-GES.
יתרת המימון הנדרש לשותפות ההתפלה להשלמת הרכישה, בסך 200 מיליון ש"ח, תועמד על ידי שפיר ו-GES בחלקים שווים. בנוסף, יעמידו שפיר ו-GES לחברת תחנת הכוח את ההון העצמי הנדרש להשלמת המימון להקמת התחנה בסך כ-76 מיליון ש"ח. עוד סוכם, כי שפיר ו-GES יעמידו ערבויות כנגד חלקן במסגרת האשראי של שותפות ההתפלה, בסך של כ-115 מיליון ש"ח כל אחת וכן ערבויות נוספות למדינה ולזכיין בסך כולל של כ-170 מיליון ש"ח כל אחת.
במועד השלמת העסקה, יהיו כל חמשת מתקני ההתפלה העיקריים בישראל בידיים פרטיות. חמשת מתקני ההתפלה מספקים 80% ממי השתייה בארץ, כאשר עד 2024 צפויים להיבנות שני מתקני התפלה נוספים, זאת בחסות מכרזים ממשלתיים שכבר פרסם אגף החשב הכללי במשרד האוצר.