אמות מדווחת כי במסגרת הנפקה פרטית להרחבת אג"ח (סדרה ח’) התקבלו התחייבויות בלתי חוזרות בהיקף של כ-1.2 מיליארד ש"ח. החברה בחרה לקבל התחייבויות בהיקף של 800 מיליון אגרות חוב במחיר של 1.08 ש"ח לכל אג"ח ובשווי כספי של 864 מיליון ש"ח (הגיוס כפוף לאישור חברות הדירוג).
אגרות החוב בסדרה זו הונפקו לראשונה בפברואר 21, והמחיר בו בוצעה ההקצאה הפרטית משקף ריבית של 0.38% צמודת מדד. מח"מ הסדרה עומד על 8.4 שנים. בהנפקה הפרטית השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בישראל.
בכוונת החברה לעשות שימוש בחלק מכספי תמורת ההנפקה לפירעון יתרת מסגרות האשראי לזמן קצר אשר שימשו את החברה לצורך התשלום עבור רכישת הפארק הלוגיסטי בצריפין כך שאחרי ביצוע הפירעון תעמוד החברה עם מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף כספי של כ- 1.2 מיליארד ש"ח. יתרת תמורת ההנפקה תשמש את החברה לפעילותה השוטפת.
שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות: "אנו שמחים לעדכן כי השלמנו את הליכי המימון לרכישת הפארק הלוגיסטי בצריפין וזאת תוך כשלושה שבועות בלבד מסיום העסקה. המהלכים כוללים גיוס הון של כ-717 מיליון ש"ח ומתוך גיוס חוב כולל של כ-1.36 מיליארד ש"ח כ- 800 מיליון ש"ח ישמשו למימון העסקה והיתרה תשמש את החברה לפעילותה השוטפת.
בכך הושלם הליך מהיר של זיהוי הזדמנות עסקית ומימושה. אנו מודים למשקיעים שלקחו חלק בגיוסים על הבעת האמון בפעילות החברה ובהנהלתה."