חברה לישראל מדווחת היום על הסכם לרכישת מניות של חברת AKVA העוסקת במתן פתרונות ושירותים בתחום החקלאות הימית ונסחרת בבורסה באוסלו נורבגיה. במסגרת העסקה תרכוש החברה 15% ממניות אקווה בתמורה לכ-65 מיליון דולר, שישולמו בקרונות נורבגיות.
במועד השלמת העסקה תשלם החברה כ-37 מיליון דולר כנגד הקצאת מניות אקווה חדשות המהוות כ-10% מהון מניות החברה. בנוסף תשלם החברה סכום של 24-28 מיליון דולר לרכישת מניות מבעלי המניות הקיימים באקווה במסגרת הצעת רכש.
על פי ההסכם, במידה וההיענות להצעת הרכש תהיה גדולה, תוכל חברה לישראל לרכוש מניות נוספות בשוק המשני כך שסכום התמורה יגדל ואחזקותיה יכולות להגיע עד ל-19.9% בחברה לכל היותר. בעלת השליטה בחברה תחזיק לפחות ב-51% מהמניות גם אחרי הצעת הרכש.
שווי השוק של אקווה נכון למועד חתימת ההסכם עומד על כ-2.73 מיליארד קרונות (כ-316 מיליון דולר) המשקף מחיר של 82 קרונות למניה. חברה לישראל רוכשת את המניות במחיר של 96.5 קרונות למניה.
עוד הוסכם בין החברות כי חברה לישראל תוכל למנות דירקטור אחד לדירקטוריון אקווה, וזכות זו תעמוד לה גם במקרה של ירידה בשיעור האחזקה עד למינימום של 12%. עוד סוכם כי עם השלמת ההסכם תוקם ועדה מייעצת שתמנה 3 נציגים של החברה ו-3 נציגים של אקווה. יו"ר הוועדה יהיה מנכ"ל אקווה. תפקידה של הועדה לייעץ להנהלה ולמנכ"ל בנושאים של אסטרטגיה, טכנולוגיה וחדשנות.
סכום התמורה ישמש את אקווה לפעילויות צמיחה כגון חיזוק הבסיס הטכנולוגי שהיא מציעה, פיתוח תחום הגידול היבשתי, כולל השקעה ישירה בפרויקטים של גידול יבשתי ופיתוח של התחום הדיגיטלי.
בנוס לרכישה, שני הצדדים מתכוונים להשקיע סכום של 10 מיליון דולר כל אחד, בפרויקטים של חקלאות ימית בגידול יבשתי, המשתמשים בטכנולוגיה של אקווה, בדרך של השקעה ישירה בפרויקטים אלה או בהשקעה בגוף השקעה משותף שישקיע בפרויקטים.
אקווה מחזיקה חברות ב-10 מדינות, מעסיקה כ-1500עובדים, ומפעילה משלוחים לכ-65 מדינות. כמו כן, בהתאם לנתונים שמסרה החברה, היקף ההכנסות שלה ב-12 החודשים שקדמו ליום 30.6 עומד על כ- 360 מיליון דולר; ו-EBITDA מתואם לתקופה הוא כ- 37 מיליון דולר; ומרווח EBITDA מתואם לתקופה זו הוא בשיעור של כ- 10%.
פעילותה של אקווה מתמקדת כאמור במתן פתרונות טכנולוגיים ושירותים בתחום החקלאות הימית, בעיקר בקשר לדגי סלמון, הכוללים מתן פתרונות ללקוחות לאורך כל שלבי מחזור הגידול של דגי הסלמון ומתחלק לשלושה מגזרים - טכולוגיה לגידול דגים בכלובים, טכנולוגיה לגידול יבשתי ופתרונות דיגטליים.
אקווה מפתחת פתרונות להתמודדות עם אתגרים סביבתיים ותפעוליים בתעשיית גידול הדגים הממוקדים בשיפור הרווחה והפרמטרים הביולוגיים של הדג. לקוחותיה של אקווה, המצויים בדרך כלל במדינות בהן גידול הדגים (בעיקר סלמון) מתאפשר מבחינה גאוגרפית ממוקמים הן בנורבגיה והן במדינות אחרות כגון צ’ילה, קנדה, דנמרק ובריטניה וכן פרויקטים בארה"ב ובסין.
במגזר הפתרונות הדיגיטליים, אקווה עוסקת, בין היתר, בפיתוח מוצרים שצפויים להפחית את כמויות המזון המשמשות בתהליך גידול הדגים, ובכך לתרום להפחתת ההשפעה של חוות הדגים על הסביבה הימית בה הן פועלות. מגזר הטכªולוגיה לגידול יבשתי עוסק בפיתוח, תכנון ובנייה של מערכות גידול דגי סלמון "במעגל סגור" במתקנים יבשתיים.
בהקשר זה יצוין כי לאקווה צבר פרויקטים בשלבי פיתוח שונים בתחום פעילותה והיא התקשרה בהסכם טכנולוגי עם מפעל גידול יבשתי של דגי סלמון בסין. גידול סלמון בכמויות מסחריות במתקנים יבשתיים הוא שוק בהתהוות, שככל ויתפתח, צפוי לקרב את גידול הדגים אל שווקי הצריכה, ובכך להפחית את הצורך בשינוע אווירי, המייקר את המוצר הסופי ובעל טביעת רגל פחמנית גבוהה.