שמואל סלבין, יו"ר סלע קפיטל קרדיט: אבישי פינקלשטיין

גיוס הון

ביקושים של מיליארד ש”ח בהנפקת האג”ח של סלע נדל”ן

החברה בחרה לגייס 420 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אג"ח ד’; השלב המוסדי ננעל בריבית של 0.27% לאג"ח במח"מ של 7.1 שנים

חדשות ספונסר 17/08/2021 11:47

א+א- 1

חברת סלע נדל"ן הפועלת כקרן ריט מחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות החוב ד’. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש גבוה של מיליארד ש"ח, מתוכם מתכוונת החברה לגייס סכום של כ-420 מיליון ₪. 

 

אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג מידרוג בדירוג Aa3 עם אופק יציב. השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית בשיעור של 0.27% עבור אג"ח במח"מ ארוך של 7.1 שנים. שיעור הריבית נמוך משמעותית מהריבית הנקובה של אגרות החוב בשיעור של 1.58%.

 

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ווליו בייס חיתום. 

 

סלע נדל"ן סיכמה את מחצית הראשונה לשנת 2021 עם הכנסות מדמי שכירות ותפעול נכסים שהסתכמו ב-122.8 מיליון שקל, עלייה של 3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-FFO הריאלי הסתכם ב-78.4 מיליון שקל, עלייה של 4% בהשוואה לתקופה המקבילה והרווח הנקי הסתכם ב-84 מיליוני ₪, בהשוואה ל-55 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד

 

סלע מחזיקה ב-41 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 480,000 מ"ר. נכסי החברה מושכרים לכ-530 שוכרים וכוללים בנייני משרדים, שטחי מסחר, תעשייה ולוגיסטיקה, תחנות תדלוק, מלון ומקבץ דיור. היקף הנכסים המניבים של החברה מסתכם ב-3.8 מיליארד ש’’ח ושיעור התפוסה עומד על כ-96%. שווי השוק של החברה הוא כ- 1.8 מיליארד ש’’ח.

 

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מי קונה אגח בריבית כזאת ומ"חמ כזה?

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    avi674 17/08/2021 14:05