קבוצת חנן מור מודיעה היום כי סיימה בהצלחה הצעת רכש חליפין חלקית של סדרה ז’ תמורת הקצאת סדרה ט’. כשני שליש ממחזיקי סדרה ז’ (62.9%) נענו להצעת הרכש של החברה ויחזיקו כעת באג"ח סדרה ט’.
אג"ח סדרה ט’ נסחרת לפי תשואה ברוטו של כ-1.36% (צמוד), והחברה ניצלה את תנאי השוק הנוכחיים, והעבירה כ-24 מיליון ש"ח ממח"מ של 1.1 שנים למח"מ של כ-4 שנים.
אג"ח סדרה ט’ מוגבה בשעבוד ראשון על מתחם המסחר של החברה במע"ר של מודיעין ובשעבוד שני על קניון חריש. סדרה ז’ מגובה בשעבוד ראשון על קניון חריש.
בתחילת חודש יוני גייסה החברה 70 מיליון ₪ בריבית של 2.8% שקלי למח"מ של כ-2.28 שנים.
אייל מוליאן, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה: "מדובר במהלך נוסף התואם את אסטרטגיית המימון של החברה בשלוש השנים האחרונות, והחלפת האג"ח תתרום לשיפור תזרים המזומנים השוטף של החברה.
יצאנו עם החלפת האג"ח בעיתוי הנוכחי מכיוון שזיהינו שיחס ההחלפה בין שתי הסדרות גילם העדפות של שוק ההון לאג"ח צמודה על פני אג"ח שקלי, ולאור השיפור בהכנסות השכירות ובפדיונות השוכרים בקניון חריש ובנכס המסחרי במודיעין".