חברת וואליו קפיטל שבשליטת רני צים רוכשת מקבוצת אלטשולר שחם את השליטה (75%) בחברות פסגות קרנות נאמנות ופסגות ני"ע, המרכזת פעילות בתחומי הברוקראז’ וניהול תיקי השקעות.
אחרי מו"מ שנמשך כחודשיים, נחתם אמש הסכם המכירה בתמורה לכ-309 מיליון שקל, כל בסיס אפס מזומן ואפס חוב בחברות הנרכשות. בנוסף, במסגרת העסקה, תרכוש וואליו קפיטל מידי אלטשולר שחם גם את חברת קרנות הגידור "פסגות קומפס השקעות".
וואליו קפיטל מבצעת את הרכישה יחד עם קבוצת משקיעים בהובלתה, הכוללת בין היתר את יואן קדוש, קנלוב קפיטל (בניהולו של אוליביה קוניג) ובית ההשקעות HC WAINWRIGHT משקיעים נוספים מחו"ל.
לאחר השלמת העסקה תחזיק וואליו קפיטל ב-75% מהנכסים הנרכשים, ותהיה לה שליטה מלאה על ניהול הפעילות הנרכשת של פסגות. 25% הנותרים יישארו בידי אלטשולר שחם. את חלקה בעסקה, העומד על כ-232 מיליון ש"ח מתכוונת וואליו לממן ממקורותיה העצמאיים ובאמצעות הלוואה שתיקח החברה הרוכשת.
וואליו קפיטל מציינת עוד, כי בכוונתה לפעול לשימור המערך התעסקותי של פסגות, וכן להעסיק את מרבית עובדי המטה. בנוסף, מתחייבים הרוכשים לשמור על המותג "פסגות" ועל סמליה המסחריים, ובכוונתם גם להמשיך ולשכור את משרדי פסגות הנוכחיים ברחוב אחד העם בתל-אביב.
רני צים: "אנו שמחים ונרגשים על רכישת פסגות בית השקעות. המסר המרכזי שלנו לשוק ההון הישראלי הוא שהגענו לפסגות כדי ’להחזיר עטרה ליושנה’. עסקה זו הינה רכישה אסטרטגית מבחינתנו, ואנו נשאף ונפעל להגדיל את פעילות פסגות ולהביאה לפסי צמיחה ושגשוג.
בכוונתנו להיכנס בקרוב אל פסגות, להכיר את העובדים והמנהלים בחברה, ולהחזיר לפסגות את הגאווה והעוצמה של המותג, כשהמטרה היא למצבו חזרה כבית השקעות מוביל בשוק ההון הישראלי.
באופן אישי, אני מתרגש מאד על חתימת העסקה, ומתחייב שנעבוד קשה כדי להצליח, ולהביא את פסגות בית השקעות להישגים ולשיאים חדשים."
יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אנו שמחים על השלמתה המוצלחת של אבן דרך נוספת, בשיתוף עם קבוצת רני צים, במסגרת העסקה האסטרטגית לרכישת בית ההשקעות פסגות. אלטשולר-שחם גמל ופנסיה שואפת להיות שחקנית משמעותית בעולם החיסכון ארוך הטווח ואנו נמשיך לפעול לניהול כספי לקוחותינו במקצוענות ללא פשרות, באחריות ובשקיפות."
השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שונים, שעיקרם קבלת האישורים וההיתרים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע העסקה.
מטעם ואליו קפיטל ליוו את העסקה עורכי הדין יעקב אנוך, אשר סופן וליהיא בכר ממשרד מ.פירון ושות’. את אלטשולר שחם ליוו עורכי הדין אילנית לנדסמן יוגב, ניב סיון ואוהד גראוב ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן. כמו כן, ליוו את העסקה רו"ח דני מישקובסקי ואורנה לוי מפירמת ראיית החשבון EY.