מימון ישיר מדווחת היום על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת אגרות החוב (סדרה ד’) צמודת מדד – סדרה חדשה. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים התקבלו ביקושים בהיקף של כ-720 מיליון ש"ח והחברה קיבלה הזמנות להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-235 מיליון ש"ח.
שיעור הריבית צמודת המדד נקבע טרם ההנפקה על 1%, כאשר מחיר ליחידה נקבע במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים על 1,031 ש"ח לכל 1,000 ע.נ., לעומת מחיר המינימום ליחידה שעמד על 1,003 ש"ח. מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 0.07% בהתחשב בעמלת ההתחייבות המוקדמת.
אגרות החוב (סדרה ד’) מדורגות בדירוג A2.il, באופק יציב, על ידי מידרוג והן במח"מ של כ-2.98 שנים. קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בין השנים 2023-2026.
מימון ישיר, המנוהלת ע"י ערן וולף, מקבוצת צור שמיר. מימון ישיר היא אחת מחברות האשראי הצרכני החוץ בנקאי המובילות בישראל במונחי העמדת ושיווק הלוואות. החברה עוסקת במתן אשראי צרכני בעיקר לרכישת כלי רכב. כמו כן, מפעילה החברה את הפלטפורמה הדיגטלית קארוויז. נכון ל-31 במרץ, 2021, מימון ישיר מנהלת כ-8.3 מיליארד ש"ח הלוואות פעילות (כולל צדדים שלישיים).
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ואיתם פעלו פועלים איביאי, איפקס הנפקות, רוסאריו קפיטל, דיסקונט חיתום וברק קפיטל חיתום. עוה"ד אודי אפרון, עומר טיקולסקי ויותם דאובר ממשרד מ. פירון ושות’, עורכי דין ליוו את ההנפקה.
יצוין, כי טרם הושלמה הנפקת אגרות החוב (סדרה ד’) לציבור וזו כפופה, בין היתר, לפרסום דוח הצעת מדף ולקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין.