חברת באטמ הדואלית המתמקדת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות תקשורת וסייבר מתקדמות וציוד רפואי לבדיקות מעבדה, מודיעה על מימוש האופציה למכירת NGSoft, חברת בת של הקבוצה תמורת 105.1 מיליון ש"ח (כ-33 מיליון דולר) לחברת Azteck Technologies, ספקית שירותי ענן בישראל השייכת לקרן סקיי.
הקבוצה והרוכש נכנסו להסכם לרכישת מניות שממומש כעת, במסגרתו הרוכש ירכוש את כל הון המניות של NGSoft תמורת 105.1 מיליון ₪, כשהקבוצה תקבל סך של 93.7 מיליון ₪ במזומן. התשלום לקבוצה כולל החזר הלוואה בסך 15.5 מיליון ₪ מ-NGSoft וכן תשלום דיבידנד של 2.1 מיליון ₪, שיתקבל עד להשלמת העסקה, ויתרת 76.1 מיליון ₪ יתקבלו בהשלמת העסקה.
חלק מעובדי NGSoft יקבלו את יתר התמורה בסך 11.4 מיליון ₪ כתוצאה מימוש אופציות וזכויות במועד ההשלמה. ההשלמה, הכפופה לקבלת אישור הרשות להגבלים עסקיים, צפויה עד סוף חודש מרץ 2021.
בכוונת הקבוצה להשקיע את התמורה מהמכירה במנועי חדשנות ומסחור אורגניים וברכישות על מנת לאפשר לקבוצה להאיץ את פעילויות הליבה, במיוחד בתחום הרשות הווירטואליות (NFV) ודיאגנוסטיקה מולקולרית.
בהודעה לבורסה מציינת החברה כי דירקטוריון באטמ מאמין כי תחומים אלו מספקים הזדמנויות צמיחה יוצאות דופן בטווח הקצר והבינוני. בנוסף, מכירת NGSoft, יחד עם התרומה להכנסות הקבוצה מדיאגנוסטיקה מולקולרית ו-NFV, יתמכו בשיפור הצפוי ברווחיות הגולמית של 2021.
NGSoft היא חברת שירותי תוכנה ודיגיטל המספקת פתרונות דיגיטליים וטכנולוגיים יצירתיים. פעילויות הפיתוח שלה אינן קשורות לפעילות ה-NFV או הסייבר של הקבוצה. בשנת 2020 NGSoft ייצרה רווח לפני מס בסך של 2.4 מיליון דולר ונכון ל-31 בדצמבר 2020 נכסיה הסתכמו בסך 22.5 מיליון דולר
ד"ר צבי מרום, מנכ"ל באטמ: "אנו שמחים, פעם נוספת, לייצר ערך ממכירת חלק מפורטפוליו הנכסים שאינו בליבת העסקים העתידיים שלנו. אנו מתכוונים לעשות שימוש בתמורת המכירה להאצת תחומי העסקים של החברה שאנו מאמינים כי יביאו להזדמנויות צמיחה משמעותיות.
מכירה זו מגיעה לאחר שנת 2020 מוצלחת ביותר, מלווה בהתקדמות אסטרטגית משמעותית הן בחטיבת הביו-מדיקל והן בחטיבת הרשתות והסייבר, המחזקת עוד יותר את תשתיות הקבוצה. כתוצאה מכך, אנו מעודדים מאוד לגביי עתיד הקבוצה ומתכוונים להמשיך ולייצר ערך לבעלי המניות שלנו"