גיוס הון

איתמר מדיקל גייסה כ-70 מיליון דולר בהנפקה ציבורית בארה”ב

החברה גייסה 44.8 מיליון דולר בהנפקה ראשית בנאסדק ו-24.6 מיליון דולר ממכירה משנית של קרן ויולה; את ההנפקה הובילו סנדלר פייפר וסייבל השקעות

חדשות ספונסר 07/02/2021 09:34

א+א-

חברת הטכנולוגיה הרפואית איתמר, המתמקדת בפיתוח מכשירים לא פולשניים לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה ונסחרת בתל אביב ובארה"ב, גייסה בסוף השבוע 69.4 מיליון דולר, מתוכם כ-44.8 מיליון דולר בהנפקה ראשית ב-NASDAQ בארה"ב ועוד כ-24.6 מיליון דולר כמכירה משנית של קרן ויולה, המהווה כ-44% מהאחזקה של הקרן.

 

בנוסף, בהנפקה ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה (Green Shoe) למשך 30 יום לרכישה נוספת של תעודות בהיקף של 15% מהיקף ההנפקה .

 

בסך הכול, הציעה החברה 3,049,130 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS) לפי מחיר של 22.75 דולר לתעודה, המשקף הנחה של 4.4% על מחיר הסגירה של התעודה ב-NASDAQ ביום חמישי וזאת בהשוואה למחיר הנפקה של 13.75 דולר לתעודה בהנפקה הראשונה שביצעה החברה לפני כשנה ב-NASDAQ. 

 

במסגרת ההנפקה, מכרה איתמר  מדיקל 1,968,466 תעודות, וקרן ויולה מכרה 1,080,664 תעודות נוספות. כמו כן, כאמור, ניתנה לחתמים על ידי החברה והקרן אופציה למשך 30 יום לרכישת 457,369 תעודות נוספות.

 

תמורת הגיוס תשמש בעיקר ליישום תכנית רכישות לטובת האצת הצמיחה, הצפויה להגיע לטווח של 43% עד 46% (בנטרול מכירה חד פעמית לקייזר) ברבעון הרביעי של 2020, בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019. תוכנית הרכישות מתבצעת בהמשך לרכישה הראשונה שביצעה החברה בעסקת SPRY Health מוקדם יותר השנה.

 

יעד חשוב נוסף של החברה הוא הרחבת בסיס המשקיעים המוסדיים האמריקאיים שלה ולהגדיל מהותית את מספר הADS’s הזמינות למסחר בארה"ב. החברה מעדכנת לאחר סיום ההנפקה כי שני היעדים הנ"ל הושגו.

 

את הגיוס הוביל סינדיקט של שלושה בנקים אמריקאים : Piper Sendler – Cowen - SVB Leerink ואת ההנפקה למוסדיים ישראלים הובילה חברת סייבל השקעות.

 

בתחילת ינואר דיווחה החברה כי צופה צמיחה של יותר מ-28% בהכנסותיה ברבעון הרביעי, והן יסתכמו בטווח שבין 12.5 עד 12.8 מיליון דולר. החברה פרסמה הערכות לגבי ההכנסות בשנה כולה, שיעמדו על 40.8-14.1 מיליון דולר, סכום המהווה צמיחה של כ-31% בהשוואה להכנסות של 31.3 מיליון דולר ב-2019.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה