גיוס הון

מצלאוי גייסה כ-48 מיליון ש”ח בהפקת אג”ח

במהלך הגיוס התקבלו ביקושים של 139 מילון שקל; המכרז נסגר בריבית של 4.45% במח"מ של כ-3.8 שנים

חדשות ספונסר 21/01/2021 14:11

א+א-

חברת הנדלן מצלאוי סיימה גיוס של סדרת אג"ח חדשה . במכרז שהתקיים אתמול זכתה מצלאוי לביקושים מגופים מוסדיים, ביניהם חברות ביטוח ובתי השקעות, בהיקף של כ-139.8 מיליון שקל – כמעט פי שלוש לעומת 48.4 מיליון שקל שהחברה מתכננת לגייס.

 

הריבית שנקבעה שיישאו האג"ח הינה 4.45%, משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-3.8 שנים. את הגיוס הובילה חברת אינפין קפיטל חתמים. אגרות החוב מגובות בחלק החברה (50%) בעודפי פרויקט יוספטל שלב א הכולל כ-591 יחד ו - 12,000 מר שטחי מסחר ותעסוקה.

 

לדברי ערן מזור, מנכל החברה: "מדובר בגיוס בריבית 4.45% עם ביקושים של מעל 288%. ללא צל של ספק זוהי תעודת הערכה משוק ההון. אני מאמין שנעשה שימוש נבון בכספי ההנפקה על מנת להצעיד את החברה קדימה ולקדם ולפתח את הפרויקטים הקיימים והעתידיים שלנו".

 

מצלאוי נוסדה ב-1977 והפכה לחברה ציבורית ב-2007. היא עוסקת בייזום ופיתוח מקרקעין באיזורי ביקוש וכן בהשכרה, ניהול ותחזוקה של נכסי נדל"ן מניב. מצלאוי היא החברה הראשונה בישראל שיזמה בנתה ואכלסה פרויקטים של פינוי בינוי.

 

לחברה צבר פרויקטים המונה כ-2500 יחידות דיור (חלק החברה הוא 1255 דירות). צפי ההכנסה של החברה מפרויקטים בשלבים שונים עומד על כ-2.5 מיליארד ש"ח עד לשנת 2026.

 

את תשעת החודשים הראשונים של 2020 סיימה החברה עם הכנסות של כ-121.5 מיליון ש"ח ורווח נקי של 5.7 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 3.04 מיליון בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

 

מנית החברה נסחרת במדד היתר ובמדד נדל"ן ובינוי. מתחילת השנה עלתה המניה בשיעור של 16% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 35%. המניה נסחרת במכפיל של 14.7.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה